动力电池行业巨变 宁德、比亚迪如何突围.doc

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1、动力电池行业巨变宁德、比亚迪如何突围　　2017年中国主要企业锂电池产能约124GWh，产量超过50GWh，出货量44.5GWh，产能利用率不到40%，国内动力电池已出现产能结构性过剩趋势。另一方面，三星、LG等外企在国内频频露脸，对国内市场虎视眈眈。　　随着新能源汽车的发展，我国动力电池产业在近十年，无论是在技术上，还是在全球市场的竞争中，都取得了重要突破。但是，时至今日，前有宁德时代、比亚迪双寡头竞争的不健康势态，后有国内外技术差异导致的进口依赖与成本压力，我国动力电池产业亟待一些革新。　　动力电池行业巨变宁德、比亚迪如何突围　　2017年中国主要企

2、业锂电池产能约124GWh，产量超过50GWh，出货量44.5GWh，产能利用率不到40%，国内动力电池已出现产能结构性过剩趋势。另一方面，三星、LG等外企在国内频频露脸，对国内市场虎视眈眈。　　随着新能源汽车的发展，我国动力电池产业在近十年，无论是在技术上，还是在全球市场的竞争中，都取得了重要突破。但是，时至今日，前有宁德时代、比亚迪双寡头竞争的不健康势态，后有国内外技术差异导致的进口依赖与成本压力，我国动力电池产业亟待一些革新。　　　　按照现有发展趋势看来，国内动力锂电池市场即将经历两次洗牌：　　第一次是当下正在经历的，我们称之为产能结构性过剩，主要

3、表现为：高端产能不足，低端产能过剩，由此导致了动力锂电池市场份额与技术指标两级分化，最终低端产能将被淘汰。　　第二次，则是开放国际动力电池品牌进入中国市场的通路，日韩系动力电池进入国产新能源汽车产业供应链中，由此带来的高新技术与市场环境的冲击，再次筛选出优胜企业。　　利润空间缩水　　2017年以前，比亚迪一家独大，在动力电池市场叱咤风云。不曾想宁德时代呼啸来袭，一夜之间逆袭，摘下王冠。在电池出货量上，今年4月份，比亚迪重回装机量首席王座。但在今年5月，宁德时代又重回榜首，亿纬锂能赶超比亚迪排名第二，比亚迪则由第一位退居第三。　　且不论他们怎么争斗，毕竟市

4、场份额都在他们手里。　　2017数据显示，全年动力电池总装机量约36.24GWh，其中宁德时代独占鳌头，分得三成市场份额，超过了排名靠后的八家企业的装机总量。排名前三的企业分别为宁德时代、比亚迪和沃特玛。　　　　寡头企业瓜分市场，订单分布严重不均；技术差距过大，盈利能力梯度过高。现实的市场现状，加重着两级分化的势态，不断拉开动力电池市场的“贫富差距”。　　2016年中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，提出2020年能量型锂离子电池单体比能量达到350wh/kg，系统比能量争取达到260wh/kg，虽并未有具体的强制要求，但已然成为国内动

5、力电池发展的中长期目标。　　目前，宁德时代与比亚迪目前三元锂电池的能量密度均已达220wh/kg，2020年有望达到300wh/kg。此外，宁德时代日前宣布，将在2018年下半年推出15分钟快充电池。而靠后的企业相关技术，包括能量密度、快充性能、PAKC轻量化等，都需要进一步提升。　　　　此外，三元材料价格较2017年初大幅上涨4~6万/吨，行业整体维持在20%~25%；另外，6月12日新政后补贴退坡，后补贴时代来临，车企向上游转移成本压力，动力电池系统价格持续下跌，当前动力电动系统价格1.2~1.4元/wh，较2017年初降幅近30%。　　原料价格上涨

6、，出货价格下降，政策补贴退坡，研发压力巨大，一波又一波的问题，不断蚕食着企业的盈利空间。　　宁德时代现在的市值已经超过1600亿，然而，光鲜的数据下，却是苦涩的盈利账本：2015年、2016年、2017年综合毛利率分别为38.64%、43.7%、36.29%。　　无独有偶，国轩高科2017年公司归母净利润为8.38亿元，同比减少18.71%；归母净利润为1.61亿元，同比减少20.33%。　　很明显，沃特玛已经在这些压力下显得东倒西歪了，在听到沃特玛员工被放假半年的消息后，若黄世霖和李缜二人隔着一条马路遇见，想必是相对无言，唯默默垂泪吧。　　日韩电池虎视

7、眈眈　　事实上，我国动力电池相关企业数量已从2016年的150家下降至2017年的不到100家。尤其是磷酸铁锂电池领域，2017年的生产企业数量比2016年减少了一半。　　就在比亚迪和宁德时代之间竞争进行得不可开交的时候，日韩电池企业已经对中国市场虎视眈眈。　　无奈三星、LG等国际动力电池厂家长期拿不到进入中国市场的门票，一位来自韩国电池企业的内部人士直接发出了质疑的声音。“对于这个结果我们不想评论，虽然每个企业被拒绝都有各自的理由，但这个结果出来大家心里都是明白的。”　　尽管搭载韩系电池无法获得补贴，但在工信部今年4月中旬发布的第307批新能源车型目录

8、中，已经出现了韩系电池的身影。同时有消息称，LG化学还在尝试与吉利汽车建立深度合