2015年财富管理团队绩效考评体系

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1、2014年财富管理团队绩效考评体系一、绩效考评标准：对应职级：AO(AssistantOfficer)0(Officer)AM(AssistantManager)M(Manager)AVP(AssistantVicePresident)VP(VicePresident)SVP(SeniorVicePresident)1、职位与职级说明：职位：理财顾问高级理财顾W理财经理高级理财经理贵宾理财经理、团队经理高级贵宾理财经理、市场总监资深贵宾理财经理、市场总裁/财富中心总经理2、客户经理绩效标准:表（1）职位业绩标准（万元/月）3个

2、月转正需完成总业绩（万元）理财顾问3060高级理财顾问5090理财经理80150高级理财经理120200贵宾理财经理160300高级贵宾理财经理240450转正要求1、连续3个月每月完成考核业绩目标或以上；2、按3个月业绩标准，连续2个月完成总业绩目标；3、在当月不挂零的前提下，3个月可通算完成总考核业绩。提成比例1、0-50万（含50万）提1%;50-100万（含100万）提1.2%;100万以上提1.5%2、经纪人提成水平参考经纪人提成比例标准表。客户经理转正考核标准:表（2）职位第一月第二月第三月理财顾问102030高级

3、理财顾问103050理财经理205080高级理财经理3070120贵宾理财经理40100160高级贵宾理财经理601202403、团队管理岗位绩效标准：团队经理等主管业缋=所管理员工业绩总和。主管入职第一个月的业绩考核为标准要求的30%,第二个月为60%,第三个月起为100%。表（3）职位绩效考核与提成比例团队经理初期团队指标为6人，人数不足时，经理的指标空缺按50%理财顾问的指标计算。团队经理提成比例为0.3%市场总监高级团队指标为4个团队经理，团队数量不足吋，总监的指标空缺按3位理财顾M的指标计算。总监提成比例为0.2%市

4、场总裁/财富中心总经理提成比例为0.1%二、底薪体系标准:表（4）职位底薪试用期试用期薪酬AO:30003个月2500O：32003个月2600AM：3800以上3个月3100以上M：4400以上3个月3600以上AVP：5000以上3个月4000以上VP：6000以上6个月5000以上SVP：10000以上6个月8000以上三、自动晋升的职业发展标准：1、每三个月进行一次职级评估。（AO-AVP）根据员工进入公司当月算起，若当16日后进入公司，业绩考核以之后月份为始。2、评估标准：A：进账量绩效考核标准。参考：表（1）B：培

5、养人j缋效考核标准。客户经理在完成每月基本进账量缋效考核的基础上，可通过培养自己的团队来为自己晋升管理岗位做准备。举例：张三为高级理财顾问，每月均达到50万业绩，同时为M队推荐了6名理财顾问，且均完成了各自的3个月业绩考核，则张三可直接晋升至团队经理。C：培养团队经理绩效考核标准。团队经理在完成每月基本团队进账量绩效考核的基础上，可通过培养下级团队经理来为自己晋升市场总监做准备。举例：张三升为团队经理后，每月达到相应团队考核指标，并通过内部培养和外部招聘共培养了4位闭队经理，且该4位团队经理3个月的团队业绩全部达紐，则张三可直

6、接晋升至市场总监。3、员工自动晋升需得到以上两级领导同意。4、K工有权选择放弃升职，保留原有职位。四、底薪浮动政策标准：1、AO-VP级别的客户经理，在正式在职期间，每月一次绩效评估，若过去3月进账量余额低于业绩考核指标，则底薪开始浮动：A、业绩达标80%以上发放全额底薪B、进账量达标60%-80%，底薪发放70%C、进账量低于60%,底薪发放40%D、连续3个月底薪打折的情况下，底薪发放降为零。E、零底薪的情况下，业缋达成100%以上者可重获全额底薪。F、底薪调升，职级相应提升；底薪调降保留三个月职级，三个月之后，职级直接降

7、至业绩对应级别。参考：（职位与职级说明）五、持续成就奖1、定义：根据不同职级，并根据完成更高缋效的月份总数发放的奖励，在次年的各月中发放。2、具体标准：A、高绩效的标准是：完成高一个级别以上的业绩要求。举例：AO连续完成了O及以上级别的业绩，即每月＞50万。B、在过去一年中，累计4个月及以上者且总业缋达标可获此奖励。如：某AO2014年3月入职，2015年进行汇总时，总计有3月、4月、5月、8月、9月、10月、12月内成更高一级任务要求，则按照7个月起额在2015年1月开始发放持续成就奖。标准见下表（5）。C、奖项在次年每月发

8、放，领取条件：当月业绩达成职级所要求的80%以上金额者。若某单月业绩未达标，则该单月此奖项作废，但不影响其它月份。表（5）：AO/O5000750010000150002000025000300004000050000AM/M8000100001500025000350004