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1、海南航空资本结构分析···荣誉出品徐晶姚洁郑瑶姚燕妮王治东吴瑛宣舒南姚晓青陈竹悦公司简介主要子公司所在行业及其地位前五大股东实际控制人主营业务2010主要财务数据相关报表季度分析资产构成主要财务指标筹资之路分析权益资本筹资方式及其原因、用途债务资本筹资方式及其原因、用途近三年资本的结构分析负债比率流动比率的横向纵向比较形成原因分析经验问题建议对海航经营成果的经验总结及其存在的问题并提出合理建议公司简介公司法定中文名：海南航空股份有限公司英文名称：HainanAirlinesCo.,Ltd.海南航空股份
2、有限公司是中国民航第一家A股和B股同时上市的航空公司。公司于1993年1月由海南省航空公司经规范化股份制改造后建立，1993年5月2日正式开航运营1999年10月11日海南航空A股（股票代码600221）获准在上海证券交易所公开上网定价发行实际控制人：海南省发展控股有限公司主要子公司：海航航空、大新华物流、海航实业、海航旅业、海航置业，海航机场等所在行业及其地位：以航空运输业为主体，产业覆盖航空运输、旅游服务、机场管理、物流、酒店管理、商贸零售、金融服务和其他相关产业国内航空客货运输业务航空旅游航空食
3、品航空器维修和服务周边国家和地区公务包机飞行业务主营业务海航飞机拥有量机型数量B737-3003B737-4009B737-80071A330-3001A330-2007A340-6003B767-3003总计97公司前五大股东2010年主要财务数据财务数据同比发生重大变动报告期公司资产构成同比发生重大变动：海航筹资之路债务筹资权益筹资IPO时间：1999年10月11日~1999年11月11日发行价格：4.6元发行方式：定向配售,上网定价发行数量：205000000股（其中，股票可流通数量：16400
4、0000股；基金实际认购数量：41000000股）发行实际募集资金：921572710元1994年3月，经公司第二届股东大会决议通过并批准1993年度分红派息方案，共派送红股计50,020,000股，派送红股后，总股本增至人民币300,120,000元。1995年11月，公司向美国航空有限公司以每股0.25美元发售了每股面值为人民币1元的外资股股票计100,040,001股，并改组为中外合资股份有限公司。此次发售共筹集25,000,000美元，折合人民币207,905,000元。1997年6月，溢价发
5、行了每股面值为人民币1元的B股计7,100万股，每股发行价格为0.47美元。此次发行共募集资金33,370,000美元，折合人民币276,690,000元。权益筹资1999年10月，向社会公开发售每股面值为1元的人民币普通股(A股)20,500万股，发行价格为人民币4.6元，本次发行募集资金为人民币943,000,000元。2000年5月，本公司以1999年末总股本人民币676,160,001元为基数向全体股东按每10股送红股0.8股并派发红利1元(含税)，共计派发红股54,092,800股(每股面值
6、为人民币1元)，共派发现金红利人民币67,616,000元。于派送红股后，公司总股本增至人民币730,252,801元。2002年11月，美兰机场2,017亿股H股在香港联交所上市,发行价3.78港元,融资规模约1亿美元。2004年01月，美国航空有限公司持有的海南航空股份有限公司10804.3201万股非上市外资股转为B股将在上交所B股市场上市流通。2005年，索罗斯基金再次通过美国航空公司投资2500万美元现金入资海航旗下的新华航空控股公司。2006年6月，以每股人民币2元价格完成全部定向增发事项
7、，共募集资金人民币5,600,000,000元，本次定向增发及股权转让完成后，本公司股本增至人民币3,530,252,801元，大新华航空持股46.74%，成为本公司第一大股东。有关定向增发股权变更登记手续已于2006年6月29日完成2009-05月，海南航空公司将获得来自于海南省政府和海航集团各15亿元的注资。2010年02月，为应对全球金融危机所引发的航空市场低迷,以每股人民币5.04元的价格向两家股东发行了5.9524亿股新股,这两家股东分别是海南省发展控股有限公司和海航集团有限公司。此次通过非
8、公开发行A股筹资人民币30亿元(合4.4亿美元),所筹资金用于补充流动资金11.87亿，用于归还借款17.98亿，其余用于支付发行费用。2000年，海航与合作银行JPMorganChase以LIBOR利率0.125和0.1的最优惠利率，融资8000万美元用于购买2架B737-800飞机。2001年10月，海南航空通过美国摩根大通银行融资购机筹资2.5亿美元。海南航空用这笔融资购买5架波音737-800型客机。2002年05月海航利用4400万美元向西班牙
