MLCC缺货，一场恐惧引起的涨价风波？.doc

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1、MLCC缺货，一场恐惧引起的涨价风波？　　全球被动元件积层陶瓷电容（MLCC）龙头厂村田制作所（Murata）宣布，将斥资二九○亿日圆、折合新台币近八十亿元兴建新厂，预定今年九月动工、明年底完工。　　业界认为，村田新厂是否反转MLCC缺货现况，仍需视未来产能规划和客户调整产品设计情况而定；就建厂进度来看，今年缺货态势底定，明年供需仍有机会趋紧。　　村田昨天发布新闻稿宣布，为了因应MLCC需求增加，旗下生产子公司「福井村田制作所」已取得建厂用地，计画投资二九○亿日圆兴建MLCC新厂。更早之前，村田也宣布在「出云村田制作所」和菲律宾马尼拉近郊的工厂进行扩产，预估二○二○年三月底，MLCC

2、产能将增加两成。　　外电报导指出，村田会长兼社长村田恒夫表示，车辆急速电子化，带动市场稳健增长，是扩产主因。每台车辆搭载的MLCC数量增加，生产持续追不上需求，智慧型手机用MLCC需求也将因第五代行动通讯（5G）登场而强劲。　　业界认为，MLCC持续缺货，依村田规划，现正以每年增产一到两成的速度扩产，并引导客户转用目前不缺货、成本较低的小尺寸MLCC；同时，系统厂和芯片厂也正变更设计，改用较不缺货的尺寸或具取代性的电容。像是原本大量使用MLCC的无线充电板，现在都已经改用不缺货的电容规格。　　　　MLCC缺货，一场恐惧引起的涨价风波？　　一颗小如沙粒、毫不起眼的积层陶瓷电容（MLCC

3、），在台湾电子厂眼中，原本是不起眼的配角，1卷1,500颗，只卖2美元，还每年降价，要多少有多少……　　去年，被动元件价格大涨，却变成台湾电子厂采购经理的恶梦，我们专访一位台湾电子厂采购经理Tom（化名），亲身说明被动元件缺货乱象的前因后果，以下是他的第一手告白。　　这是一波恐惧驱动的抢料风潮，今年，铝质电解电容、固态电容、低压MOSFET都缺，但没有一样像MLCC这么疯狂。　　去年初，没人那么关心国巨，因为在被动元件的市占率是第3名，大家关心的是全世界市占率最大的日本村田制作所，与第2名的三星电机吵架，他们都互相指控对方供货不稳定。　　去年第四季，是村田先通知客户，他们要减产旧型0

4、402MLCC，我们想，反正还有三星电机，应该没有关系。　　村田和三星是我们的主要供应商，偶尔也会与国巨做生意；但没想到，三星竟同时也要减产旧型MLCC，他们都希望我们改用他们生产的新型MLCC。　　要买旧型，也可以，但请多等几个月。我跑去拜访村田，他们也是要你回来检查自己的设计合理性，能不能少用几颗旧的MLCC。讲白了，就是产能有限，你得省着点用。　　在MLCC的世界里，手机才是大哥，我们去村田要货？拜托，村田总部7间会议室都坐满苹果的人，我们可能连厕所都排不到！　　我们也找国巨，以前买被动元件，每年都降价1%到2%；但去年第2季，国巨旗下的国益开始涨价，第三季、第四季一路上去，今

5、年第一季更严重，有些品牌大厂今年第一季，库存只够下个星期用。　　涨到最后，我再问国巨何时有货？对方的答案是，「我们也不知道要涨多少才会有货」，意思很明显，要我们找经销商竞标买被动元件，对方还跟我说，「价钱不够高的，我根本key（键入）不进系统，系统会直接reject（拒绝），根本就拿不到货。」比起来，还不如去向日本厂商、向华新科拿货，还有点协调空间。　　现在真是卖方市场，一位以前很辛苦的被动元件厂业务员，现在却很臭屁地对我说：「我就是不想与XX代工厂做生意，他以前曾经对我拍过桌子耶！」那时我心里想，还好我以前做人还不错。　　听说有些代工厂，今年初采购要不到料源，结果被换掉，老板只好自

6、己去日本要货；这些厂的确以前砍价比较凶，但是被动元件厂也太狠了，也不想想以前低潮的时候，是谁在跟他做生意。　　不过，中国厂商压力更大，他们更早就涨了，我的中国合作厂商与日本人关系不好，虽然他们现在还是拿得到货，但他们向水货商买MLCC，价钱是去年的数十倍！　　说实话，大家都在囤货，我打电话问村田，iPhoneX少卖了2,000多万支，但是村田的人说，苹果订单并没有减少啊！因为苹果其实也在囤货。电子五哥都下单囤货，他们想的是，「我现在买愈多，你（竞争对手）就买不到。」　　现在也不是每样被动元件都缺，但供给吃紧是真的，大家都很恐慌，不知道下个月有没有料。以前谁管MLCC怎么买，但上个星期

7、，我们董事长还要我向他报告状况。　　会缺到什么时候？我也没办法预料，上半年是淡季，大家是用技术性把订单往后延，多撑一下，现在其他厂商也开始修改设计，用日韩厂商的新产品；但修改设计旷日废时，也不是每一颗都能换掉，最快至少要一季以后才能完成，还不知道良率怎么样？看看下半年状况再说吧！　　下一个被动抢手货是谁？　　站在投资角度，除了MLCC，下一个涨价题材会在哪？谁是下一个MLCC，是MLCC上游材料商，或是电阻商？还是相关的设备厂商？　　MLCC缺货，当然也带