在银行间债券市场或到境外发行金融债券审批事项服务指南.doc

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1、在银行间债券市场或到境外发行金融债券审批事项服务指南一、适用范围本指南适用于在银行间债券市场或到境外发行金融债券的申请和办理。二、项目信息项目名称：在银行间债券市场或到境外发行金融债券审批子项名称：无审批类别：行政许可项目编码：21010三、办理依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》、《关于金融租赁公司、汽车金融公司和消费金融公司发行金融债券的有关事宜公告》。四、受理机构中国人民银行金融市场司五、决定机构中国人

2、民银行六、审批数量无限制七、办事条件（一）在银行间债券市场发行金融债券申请人条件1.政策性银行（国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行）发行金融债券，应按年向中国人民银行报送金融债券发行申请，经中国人民银行核准后方可发行。政策性银行金融债券发行申请应包括发行数量、期限安排、发行方式等内容，如需调整，应及时报中国人民银行核准。2.商业银行在银行间债券市场发行金融债券应具备以下条件：（1）具有良好的公司治理机制；（2）核心资本充足率不低于4%；（3）最近三年连续盈利；（4）贷款损失准备计提充足；（5）风险监管指标符合监管机构的有关规定；（6）最近三年没有重大违法、违规行为；（7）中国

3、人民银行要求的其他条件。根据商业银行的申请，中国人民银行可以豁免前款所规定的个别条件。3.企业集团财务公司在银行间债券市场发行金融债券应具备以下条件：（1）具有良好的公司治理机制；（2）资本充足率不低于10%；（3）风险监管指标符合监管机构的有关规定；（4）最近三年没有重大违法、违规行为；（5）中国人民银行要求的其他条件。4.金融租赁公司、汽车金融公司和消费金融公司在银行间债券市场发行金融债券应具备以下条件：（1）具有良好的公司治理机制、完善的内部控制体系和健全的风险管理制度；（2）资本充足率不低于监管部门的最低要求；（3）最近三年连续盈利；（4）风险监管指标符合审慎监管要求；（5）最近

4、三年没有重大违法、违规行为；（6）中国人民银行和中国银行业监督管理委员会要求的其他条件。对于资质良好但成立未满三年的金融租赁公司，可由具有担保能力的担保人提供担保。5.其它金融机构在银行间债券市场发行金融债券应具备的条件另行规定。（二）到境外发行金融债券申请人条件1.政策性银行在境外发行人民币债券比照商业银行条件办理。2.商业银行到境外发行金融债券应具备以下条件：（1）具有良好的公司治理机制；（2）核心资本充足率不低于4%；（3）最近三年连续盈利；（4）贷款损失准备计提充足；（5）风险监管指标符合监管机构的有关规定；（6）最近三年没有重大违法、违规行为；（7）中国人民银行规定的其他条件。

5、八、申请材料（一）申请材料清单1.在银行间债券市场发行金融债券申请材料清单（1）政策性银行在银行间债券市场发行金融债券应向中国人民银行报送下列文件：序号提交材料名称原件/复印件份数纸质/电子要求备注1金融债券发行申请报告原件1纸质/电子2发行人近三年经审计的财务报告及审计报告原件1纸质/电子3金融债券发行办法原件1纸质/电子4承销协议原件1纸质/电子5中国人民银行要求的其他文件原件1纸质/电子（2）金融机构在银行间债券市场发行金融债券应向中国人民银行报送下列文件：序号提交材料名称原件/复印件份数纸质/电子要求备注1金融债券发行申请报告原件1纸质/电子2国家授权投资机构出具的核准证明或股东

6、大会决议原件1纸质/电子3监管机构同意金融债券发行的文件原件1纸质/电子4发行人近三年经审计的财务报表及附注原件1纸质/电子5发行公告或发行章程原件1纸质/电子6募集说明书原件1纸质/电子7承销协议、承销团协议原件1纸质/电子8本期债券偿债计划及保障措施专项报告原件1纸质/电子9金融债券信用评级报告及跟踪评级安排说明原件1纸质/电子10发行人律师出具的法律意见书原件1纸质/电子11担保协议及担保人资信情况说明（如以担保方式发行）原件1纸质/电子12发行人公司章程和营业执照复印件原件1纸质/电子13原件1信用评级机构、会计师事务所、律师事务所及相关人员从业资格证书复印件纸质/电子14中国人

7、民银行要求的其他文件原件1纸质/电子2.到境外发行金融债券申请材料清单金融机构（包括政策性银行和商业银行）到境外发行金融债券应向中国人民银行报送下列文件：序号提交材料名称原件/复印件份数纸质/电子要求备注1发行人民币债券的申请报告原件1纸质/电子2董事会同意发行人民币债券的决议或具有相同法律效力的文件原件1纸质/电子3拟发债规模及期限原件1纸质/电子4原件1纸质/电子人民币债券募集说明书（附发行方案）5经注册会计师审计的境内金融机构