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时间:2018-12-01
《有色金属行业:铜锡价格上扬,稀土进口减少.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、目录索引一、核心观点5(一)锂电材料:10月动力电池装机量同比增83%5(二)工业金属:锡价上行,铜TC下降6(三)稀贵金属:避险金价涨,稀土进口下滑7二、有色金属行业本周表现8三、金属价格10四、宏观经济16五、公司公告17六、下周上市公司股东大会20七、重要新闻23八、风险提示25图表索引图1:过去一周有色行业指数与沪深300指数比较8图2:本周有色各子行业表现8图3:本周各大行业涨跌比较8图4:本周涨幅前10公司9图5:本周跌幅前10公司9图6:工业金属及贵金属周涨跌(%)9图7:小金属及稀土周涨跌(%)9图8:LME铜价及库存11图9:SHFE铜价及库存11图1
2、0:LME铅价及库存11图11:SHFE铅价及库存11图12:LME锌价及库存12图13:SHFE锌价及库存12图14:LME铝价及库存12图15:SHFE铝价及库存12图16:LME锡价及库存12图17:SHFE锡价及库存12图18:LME镍价及库存13图19:SHFE镍价及库存13图20:碳酸锂价格13图21:氢氧化锂价格13图22:长江钴价格13图23:MB钴价格13图24:硫酸镍价格14图25:锗锭价格14图26:锆英砂价格及库存14图27:钛精矿价格14图28:海绵钛价格14图29:电解锰价格14图30:氧化钽价格15图31:铟价格15图32:黄金价格15图3
3、3:白银价格15图34:主要稀土价格15图35:稀土矿价格15图36:钨精矿和钼精矿价格16图37:美国、日本、英国和加拿大GDP同比增长(%)16图38:美国、日本、英国和加拿大CPI同比增长(%)16图39:美国、日本、英国和加拿大失业率(%)16图40:美国、日本、英国和加拿大PMI16表1:过去一周有色金属价格涨跌情况一览10表2:本周上市公司公告汇总17表3:下周上市公司股东大会20一、核心观点(一)锂电材料:10月动力电池装机量同比增83%本周百川电池级碳酸锂维持8.05万元/吨,氢氧化锂价格下降2%至12.25万元/吨;长江钴价下降4.55%至42万元/吨
4、,MB高(低)级钴下调至33.5-34.25美元/磅。10月动力电池产量环比增长1.1%至7.1GWh(中汽协),装机量同比增83%、环比增2%至6.1GWh(真锂研究);10月三元前驱体产量环比增5.9%(SMM);反映锂钴下游需求持续稳定向好。建议关注:锂(天齐锂业、赣锋锂业、威华股份),钴(寒锐钴业、华友钴业、盛屯矿业、洛阳钼业),盐湖(藏格控股、科达洁能),其他(诺德股份、格林美)。据中汽协数据,10月我国动力电池产量共计7.1GWh,环比增长1.1%。其中三元电池产量达4.3GWh,占产量总比61.3%,环比增长5.3%;磷酸铁锂电池产量2.6GWh,占产量总
5、比37.6%,环比下降5.3%。1-10月我国动力电池累计产量达53.1GWh,其中三元电池占比55.0%;磷酸铁锂占比43.5%。据真锂研究,10月中国电动汽车市场锂电总装机量达到6.1GWh,同比大增82.9%,环比增2%;其中NCM三元电池装机4.14GWh,占比67.6%;磷酸铁锂电池装机1.88GWh,占比30.7%。今年前10个月电动汽车锂电总装机量为35.64GWh,其中NCM三元电池以21.8GWh占比61.28%,去年同期的比重是49.7%;磷酸铁锂电池以13GWh占比36.6%,去年同期是43.2%。钴:MB钴价下滑据Wind,本周长江钴价下降4.5
6、5%至42万元/吨,MB高(低)级下调至33.5-34.25美元/磅(按11月16日人民币汇率折算约60.06-60.1万元/吨),国内外价差仍在扩大;四氧化三钴价格下降至32.4万元/吨,硫酸钴降至8.3万元/吨。据亚金网,10月份中国钴粉产量为553吨,环比几无变化,同比增加18.7%。长协谈判依然胶着。锂:年内锂价受成本与供给低预期支撑据百川资讯,本周电池级碳酸锂维持8.05万元/吨,工业级碳酸锂维持7.15万元/吨;氢氧化锂价格下降2%至12.25万元/吨。据百川,澳洲6%锂精矿到岸价为700美元/吨;Mtmarion公告显示赣锋锂业Q4锂精矿包销价为930美元
7、/吨,年内长协价依然很高,锂价继续受成本支撑。据SMM,10月三元前驱体产量1.8万吨,环比上涨5.9%,反映下游需求持续增长。供给方面,青海地区盐湖锂供应量受天气影响有所减少,且库存量低;其他地区部分碳酸锂项目投产进度不及预计;供给量环比缩减为碳酸锂价格提供支撑。其他小金属:铟价上涨1.24%据Wind,铟价格上涨1.24%至1630元/千克;精铋维持5.1万元/吨;锆英砂价格维持1.17元/吨;钛精矿价格维持1250元/吨;二氧化锰价格维持1.3万元/吨,锗锭价格维持7850元/千克;铌价维持620元/千克。氧化钽价格下降0.62%至
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