赛迪顾问-中国能源行业市场化改革研究

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1、赛迪顾问股份有限公司能源产业研究——能源市场化改革中国电力行业市场化改革分析一、电力产业现状1.电力产业及产业链电力产业是能源产业链上一环，而且是国民经济发展中不可或缺的、关键的一环。可以根据电能产生和运转方式，电力产业分为发电、输电、变电、售电等四个不同业务环节，由经营不同业务环节的公司组成不同的产业模式，并形成电力产业链。电力工业与社会经济和社会发展有着十分密切的关系。随着中国经济的发展，国家经济体制由计划经济走向市场经济，电力工业不断进行着调整，逐渐在电力工业内部进行产业细分和转化，形成了新的产

2、业结构和产业链。伴随着中国电力工业体制改革，1997年1月17日，成立国家电力公司后，才出现中国电力产业的雏形。国家电力公司经国务院授权，经营原电力部所属的国有资产，是经营跨区送电的经济实体和统一管理国家电网的企业法人，按照企业集团模式经营管理。但当时国家电力公司行政垄断了与电能转换、输电、变电与配电相关的业务，是唯一经营和提供电能发、输、配、售服务的公司。2002年12月29日，我国正式成立了国家电力监管委员会，原有的国家电力公司被拆散，形成了两大电网公司、五大发电集团和四大辅业集团。其中，两大电网

3、公司为国家电网公司和国家南方电网公司，五大发电集团为中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司和中国电力投资集团公司，四大辅业集团为中国电力工程顾问有限公司、中国水电工程顾问集团公司、中国水利水电建设集团公司和中国葛洲坝集团公司。五家发电集团和两大电网公司的形成，将在原国家电力公司下的“发、输、变、配”一体化的产业链，分割成发电产业与电网产业两大产业。其中，电网产业业务覆盖输电、变电和配电环节。2.主业发展状况142002年电力体制改革，拆分国家电力公司为两大电网公司、五大

4、发电集团和四大辅业集团。其中，两大电网公司和五大发电集团，构成电力产业两大主业板块。1）行业特点——健康发展目前，电力行业保持持续、快速、健康发展态势，基本保证了全国电力供需平衡，同时，电力工业步入科学发展轨道，节能减排成效明显，结构调整取得阶段性成果。发电行业——装机屡创新高，电源结构不断优化我国发电装机容量从1949年仅有185万千瓦开始，到1987年全国电力装机容量突破1亿千瓦，1995年3月突破2亿千瓦，2000年4月突破3亿千瓦，2004年初达到4亿千瓦。而2007年，电力发展继续保持快速增

5、长势头，电力供需基本平衡，企业经营效益进一步提高，电力安全生产形势总体良好。发电装机总量再创历史新高，新增发电装机容量10009万千瓦，全国发电装机容量达到71329万千瓦，同比增长14.36%。全国百万千瓦超超临界火电机组数量达到七台，大机组时代已经到来。估计到2010年全国电力装机总量将达到10亿千瓦。2007年，电源结构优化取得较大进展。其中，风力发电取得突破性进展，全国风电并网生产的装机总容量达到403万千瓦，增长94.4%。2007年，水电开发进入黄金期。水电发电设备容量达1.45亿千瓦，增

6、长1.15%。2007年三峡电站又有７台机组投产发电，发电生产能力达1480万千瓦。火电发电设备容量达5.54亿千瓦，增长14.6%，增速比2006年降低9%，增速开始明显放缓。核电进入快速发展期。随着田湾核电站2台百万千瓦核电机组投产，全国核电装机容量已达885万千瓦。电网行业——建设速度加快，供需基本平衡目前，电网建设速度明显加快，新增220千伏及以上输电线路回路长度4.15万公里，同比增加14.20%，新增220千伏及以上变电设备容量18848万千伏安，同比增加18.71%。2008年以来，在国

7、际经济放缓的条件下，我国国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，总体保持了平稳较快运行的态势。预计2008年全国电力需求增速为13.5%，全社会用电量达到37000亿千瓦时，电力弹性系数为1.2914。全国电力供需总体平衡，华北和华东电网电力供需基本平衡，华中、东北、西北电网电力总体富余，南方电网电力供需偏紧，浙江、广东等局部地区仍将会出现电力供需紧张局面。1）行业结构发电行业——由五大发电集团与独立发电公司、地方发电企业构成。五大发电集团分别是中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中

8、国大唐集团公司和中国电力投资集团公司。五大全国性发电集团约拥有全部发电资产的超过50%，其余发电资产分布于其他的独立发电公司、地方发电企业。电网行业——基本由国家电网公司和国家南方电网公司区域垄断。2）行业规模发电行业——五大全国性发电集团约拥有全部发电资产的超过50%，其余发电资产分布于其他的独立发电公司、地方发电企业。其中，中国华能集团公司——2007年装机容量达7157.64万千瓦时，资产总额超过2860.75亿元。中国华电集团公司——截至2007