解读产能配置和水泥需求之关系

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1、解读产能配置和水泥需求之关系作者：刘作毅   来源：数字水泥网      据《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》指出：2008年我国水泥产能18.7亿吨,其中新型干法水泥11亿吨，特种水泥与粉磨站产能2.7亿吨，落后产能约5亿吨，当年水泥产量14亿吨。目前在建水泥生产线418条，产能6.2亿吨，另外还有已核准尚未开工的生产线147条，产能2.1亿吨。这些产能全部建成后，水泥产能将达到27亿吨，市场需求仅为16亿吨，产能将严重过剩。   《意见》明确地指出了我国水泥行业产能过剩这个突出问题

2、，对防止全国性的严重产能过剩有非常强的指导意义。纵观水泥行业的发展，已经几次触及政策红线，行业为何屡屡被戴上了过剩的帽子？另一方面，从全国各大地区在各季节拆分来看，由于施工季节存在着较大的差异，需求波动各有特点，产能过剩的程度和原因也有所差别。针对各地区的不同情况，行业自身如何把握，走出“循环过剩”的怪圈，这一系列的问题急待着进一步的分析和研究。   本文采取2003～2009年以来的各省级区各季度和月度水泥产量数据（由于水泥的不易流动和存储，也可视为需求量）占全年的比重进行统计分析，计算出在不同地区在各个时间段的

3、水泥不同需求规律，揭示水泥产能发挥和市场需求的关系，从而根据市场需求为产能投放寻求到一个最佳点，以保持市场供需在一个合理的范围，这同时也有利于价格的稳定，避免水泥行业大起大落。   一、全国区域差异大，季节周期各不相同   全国范围看，一年中除一季度外，水泥供需比较平稳。主要是由于我国幅员辽阔，不同地区工程施工受季节性因素的影响存在一定的时间差，从而拉平了水泥需求曲线。   从季度供需波动看：华北、东北、西北波动大，高峰在二、三季度；中南、西南次之，高峰在四季度；华东波动最小，除一季度外，其余三个季度比较平均。  

4、 全国供需占比的最高峰在四季度，极值为11月的9.40%，在6月份，受华北，东北，西北三大区域同时出现供需占比极值的影响，全国的供需比也接近9.4%。   一季度的1月和2月全国都处于冬季的雨雪低温期；而在这期间又有连续的元旦和春节两个长假；加之二月的天数较其它月份少2～3天。这几大因素使得全国大部分地区工程建设停工或进度放缓。由于实质性的需求不足，水泥开工开工率也较低，二月成了全年水泥供需量的最低点，供需占比不到5%。   由于水泥是基本建设应用最广泛的基础原材料，又是不易贮存和运输的地区性产品，因此产能的配置应

5、满足地区供需占比最高时期的市场要求。下面分别就各个大区产量（需求）占比情况进行分析。   二、东北：冬季漫长，二三季度是旺期   东北地区在冬季持续时间长，低温冰雪天气多，影响了工程施工。1月至2月产量很低，合计仅相当于旺季一个月的产量的50%；渡过漫长冬季，东北地区二季度和三季度是需求旺盛时期，这两个季度的产量占全年的65%。6月是东北地区全年供需最好月份。   三季度东北地区供需比达到最高峰，随后的11月和来年3月是水泥需求季节的转换期间。地区很多企业在这期间（冬季）停磨，只作熟料生产进行“冬储”，为进入旺季保

6、证供应。但目前不少地区产能增长过快，为避免严重压库，冬季的熟料生产也在控制。   三、西北：类似东北，惟陕西与众不同   西北地区和东北地区类似，只是旺季周期更短，二季度和三季度市场需求占全年的62.27%。一季度也是西北区的供需淡季，特别是宁夏和新疆两区一季度的供需比在都在10%以下，市场极为清淡。3月和12月是地区水泥需求转换的两个时间窗口。   陕西与西北各省不同。由于靠近中部，3月市场转暖后，供需基本稳定，连续三个季度的供需比维持在27%的水平；从甘肃起越向西，生产周期越集中，新疆的二、三季度，占到全年市场

7、供需比的73.10%。   虽然西北大部分地区比东北纬度略低，季节和气候变化相似，但在社会经济活动以及传统习惯上和东北有较大的区别，造成了两个区的水泥供需的季节差异。西北开发晚，与东北相比更是地广人稀，城乡集聚点分散且相距较离，加之交通不便，水泥的跨区运输受限，截止到当前，在很大程度上仍依靠重点基础设施对水泥需求的点拉动。这些是造成西北水泥市场淡旺季供需波动与东北同样明显的原因。   四、华北：与东北趋势雷同，但峰值下降、谷值上升   华北地区二季度和三季度是水泥需求最旺盛时期，其月度水泥产量占比曲线走势与东北、西

8、北相近，只是峰值上升、谷值下降，曲线更趋于平缓，。一季度是市场淡季，3月是水泥需求转旺的时间，12月是水泥需求转淡的时间。   北京和天津二季度是市场旺季；河北除一季度外，市场需求较均匀；山西和内蒙古靠近北部，二季度和三季度是水泥需求最旺盛时间，内蒙古第一季度的市场需求只相当于市场旺盛期间一个月的需求（更接近东北三省的情形），山西在华北区域内与众不同，是供需