投资组合策略汉翻英论文翻译网站样稿

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2、资料和技术资料翻译服务,本文件我们为某企业翻译的投资组合的管理论文文件摘录内容，供参考，欢迎惠顾。中文原文XXXX企业年金投资组合策略1概述1.1投资组合名称：BBBB稳健投资组合(S2)1.2投资组合类型：契约型1.3投资组合存续期限：永久存续1.4投资组合管理人：1.5投资组合托管人：中国工商银行股份有限公司2投资理念2.1本投资组合在精确控制投资风险的前提下，注重数量分析和稳健投资，寻求本金安全基础上低风险的稳定收益。3投资目标3.1本投资组合在精确控制风险的前提下，谋求资产的稳定增值。产品致力于控制资产下跌风险，保障资产本金安全和一定幅度的增值；同时，

3、通过适度把握市场时机，主动操作来提升收益。华译网翻译公司http://www.chinatranslation.net北京：海淀区太阳园4号楼1507室上海：漕溪北路38号20G太原：万柏林区迎泽西大街奥林匹克花园7D202http://www.chinatranslation.net4组合特点4.1本投资组合通过组合保险策略，锁定基金净值的下跌风险，同时合理运用各种债券投资策略，根据企业年金安全稳健的基本投资原则，合理配置各类股票、基金等积极资产，达到稳定收益的要求。5投资对象5.1银行活期与定期存款、协议存款及现金等。5.2国债。5.3金融债。5.4高信用

4、等级企业债（信用级别为AAA的企业债券、可转换债券）。5.5中央银行票据。5.6债券回购。5.7基金。5.8股票。5.9在企业年金相关法规许可的投资范围之内且在本投资组合存续期限内市场出现新的金融衍生产品及其它投资产品。6资产配置比例6.1资产配置比例表资产配置品种资产配置比例银行存款、中央银行票据、债券回购、货币市场基金及现金20%-80%国债、金融债、AAA级以上企业债，可转换债券、债券基金等20%-50%（其中国债不低于20%）股票、股票基金0-10%7投资策略7.1本投资组合采用固定比例组合保险（CPPI，ConstantProportionPortf

5、olioInsurance）技术和基于期权的组合保险（OBPI，Option-BasedPortfolioInsurance）技术相结合的投资策略，通过定量化的资产类属配置，用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。7.2一般债券投资策略7.2.1华译网翻译公司http://www.chinatranslation.net北京：海淀区太阳园4号楼1507室上海：漕溪北路38号20G太原：万柏林区迎泽西大街奥林匹克花园7D202http://www.chinatranslation.net

6、一般债券组合（不含可转债）根据投资策略不同分为两个部分，其中一部分采取被动式的资产负债管理策略，并以其现金净流入冲抵可转债等风险资产组合可能发生的亏损。另一部分采取积极的债券投资策略。7.2股票投资策略7.3.1在股票投资方面，把握转债与股票之间出现的无风险套利机会。谨慎参与一级市场股票首发和增发，以获得一、二级市场之间的利润。在构造股票组合时，采取自上而下与自下而上相结合的方法，定量分析与定性分析相结合，通过组合管理有效规避个股的非系统性风险，通过行业精选确定拟投资的优势行业及相应比例，通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。8投资组合

7、的管理8.1安全资产选择标准8.1.1个券信用等级在AAA级以上。8.1.2组合有效久期小于保本期有效久期。8.1.3在组合保本期内有稳定现金流。8.2风险资产选择标准8.2.1债券选择标准8.2.1.1个券信用等级在AAA级以上。8.2.1.2相同剩余期限中到期收益率较高的。8.2.1.3有较好流动性（日成交量大、买卖价差小）。8.2.1.4通过二叉树模型估算所含期权被市场低估的可转债。8.2.1.5可转债具有不可撤销的连带责任担保或者资产抵押。8.2.2股票选择标准8.2.2.1建立以行业基本面、上市公司基本面、行业二级市场相对投资价值、分析师建议等因素为

8、基础的多因素行业综合评估模型，对各行业