麦凯信封公司66个问题的客户档案

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1、公司客户66档案日期________________最新修定时间________________填表人________________客户1姓名________________昵称(小名)________________2职称________________3公司名称地址3住址________________4电话(公)________________(宅)________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高_____________

2、___体重________________身体五官特征________________(如秃头、关节炎、严重背部问题等)________________教育背景7高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________8大学时代得奖纪录________________研究所________________9大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团_____

3、___________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16婚纪念日________________17女姓名、年龄____________

4、____是否有抚养权________________18子女教育_______________19子女喜好________________1业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征__________

5、______23参与的职业及贸易团体________________所任职位________________24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何

6、________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么________________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________3

7、7宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等)________________39客户对什么主题特别有意见(除生意之外)________________2生活方式40病历(目前健康状况)________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________

8、______44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________4