通信行业：信息消费进入提质时代，数据流量维持高速增长.docx

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1、目录一、连接个数仍有空间，物联网逐渐成为主力51.1国内固定宽带及移动电话用户数依然有增长空间51.2物联网将接棒成为连接数量爆发式增长的主要推力6二、接入速率提升空间巨大，提质势在必行72.1光纤接入、4G渗透，固定&移动宽带普及率快速提升72.2国内宽带速率提升，但依然处于较低水平，提升空间巨大82.3新型产品及应用要求更高的网络速率支撑9三、应用革新流量爆发，基础网络升级迭代103.1流量资费大幅下调，以视频为核心的软硬件应用崛起103.2通信网络流量将保持快速增长133.3基础网络设施建设面临持续的扩容升级与迭代14风险提示15图表目录图1：通信流量主要影响因素4图2：中美两国网

2、民每周上网时长对比4图3：固定宽带用户数(用户数/每百人)5图4：移动电话用户数(用户数/每百人)5图5：国内宽带普及率稳步提升6图6：国内宽带普及率存在显著的区域差异(2018Q2)6图7：全球物联网设备连接数每年增量（亿）6图8：中国物联网终端用户累计已达5.47亿6图9：知名第三方机构对未来物联网连接数预计（亿）6图10：低速率LPWA场景将占物联网业务60%7图11：三大基础运营商光纤接入渗透率超过88%7图12：三大基础运营商移动宽带用户数占比提升至83.5%7图13：家庭宽带100M以上接入占比超过60%8图14：国内固定宽带&移动宽带下载速率稳步提升8图15：18Q1国内固

3、宽速率不足全球平均水平一半(Mbps)9图16：18Q1国内移动网络速率与世界平均值尚有距离(Mbps)9图17：超高清视觉体验对网络带宽速率提出更高要求9图18：未来家庭对视频的巨大需求需要更高的带宽速率方可满足9图19：移动数据流量资费大幅下降至1分钱/MB10图20：在线视频活跃用户数快速增长(百万)10图21：爱奇艺会员付费转化率逐渐提升10图22：短视频应用异军突起月活已超5亿11图23：国内IPTV用户数快速增长（百万）11图24：全球互联4K电视数量（百万）12图25：UHD超高清电视在60英寸及以上尺寸占比迅速提升12图26：2018年以来超高清视频产业相关政策措施紧锣密

4、鼓12图27：中国超高清视频产业产值（亿元）12图28：WiFi和移动设备推动全球IP流量快速增长(EB/月)13图29：各类IP视频流量占比稳定在80-90%之间13图30：国内移动互联网用户月均流量(GB/户/月)13图31：国内固网接入流量累计值（亿GB）13图32：国内三大运营商PON网络及智能网关部署情况14表1：我国移动和固宽用户数与发达国家相比还存在增长空间5近年来，随着智能手机的普及、互联网应用的发展以及宽带中国、提速降费等政策的推进，国内互联网、尤其是移动互联普及程度日益提升，截至2018年8月国内百兆以上宽带用户占比已近六成，移动互联网用户月均使用流量接近5GB。从使

5、用者的角度来看，通信数据流量主要取决于接入个数、速率以及时长三个要素：1>、从接入数量来看：若按ITU口径，截至2017年底国内移动用户达到14.74亿，固宽用户达到3.79亿户，距离发达国家平均普及率分别还有21.7%和15.5%增长空间，而显然发达国家普及率依然处于缓慢提升过程中。与此同时，单纯从数量的角度来看，物与物之间的IoT连接将成为未来的主要增长力量，从各家知名第三方机构预测来看，2020年全球范围内IoT连接保守预计也超过200亿，相对乐观的估计都在300亿以上。2>、从接入速率来看：据18Q1统计数据，国内固宽和移动接入速率均值分别为20.2Mbps和18.5Mbps，前

6、者不足世界平均水平一半，后者仅相当于世界平均水平85%，因而尽管近年来国内网络速率得到较大幅度的提升，但与世界平均水平相比仍有很大的提升空间。未来移动网络在相当长的一段时间内4G都将与5G共存，并且在5G建设逐渐铺开的过程中4G将继续改善提升，而固网宽带则将继续推进光纤渗透以及百兆、甚至千兆及以上速率接入。3>、从接入时长来看：截至2018年6月，国内网民每周上网时长已逐渐提升至27.7小时，平均每天约4小时，早已超出美国人均水平，但增速已显著放缓，未来若要继续提升或许取决于更多创新应用的推出，以及整个社会生活与工作方式的变革。图1：通信流量主要影响因素图2：中美两国网民每周上网时长对比

7、数据来源：数据来源：中国互联网络信息中心、USCAnnenberg、本篇报告将主要从接入个数以及接入速率等方面对国内电信市场通信流量的现状和未来空间展开分析，并简要梳理和探讨国内运营商在面向流量加速增长的过程中采取的措施。我们相信，随着信息技术的进步、互联网创新应用的发展，以及宽带中国、普遍服务以及提速降费等一系列政策落地，信息消费升级和增长的大方向是确定的，相应的则是通信基础设施持续的扩容、升级与迭代。一、连接个数仍有空间，物联网