COD代收货款操作使用手册

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1、CRM系统操作使用手册归档编号：项目代号：CRM系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司2017年3月9日浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统操作使用手册版本历史版本/状态作者修改内容修改日期备注V1.0.3信息部-刘欢2017.03.9V1.0.2信息部-刘欢2017.02.11V1.0.1信息部-刘佐2017.02.10V1.0.0信息部-蒋淼奇2017.02.06浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统操作使用手册目录CRM业务操作流程6第一章客户概要71.1查询客户信息71.2新增客户信息71.3修改客户信息81.4删除客户信息91.5查看功能91.6设置全网I

2、D101.7地址信息111.7.1查询客户地址信息111.7.2新增客户地址信息121.7.3修改客户地址信息121.7.4查看客户地址信息131.7.5删除客户地址信息131.8客户拜访141.8.1查询客户拜访信息141.8.2查看客户拜访信息151.9附加信息151.9.1查询客户附加信息151.9.2新增客户附加信息161.9.3修改客户附加信息161.9.4查看客户附加信息171.9.5删除客户附加信息17第二章关系管理182.1营销人员概要182.1.1查询营销人员信息192.1.2新增营销人员192.1.3修改营销人员20浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统

3、操作使用手册2.1.4删除营销人员212.1.5查看营销人员212.2营销人员负责客户222.2.1查询营销人员负责客户222.2.2新增营销人员负责客户222.2.3修改营销人员负责客户232.2.4查看营销人员负责客户242.2.5删除营销人员负责客户242.2.6新增客户拜访252.3客户拜访252.3.1查询客户拜访信息252.3.2新增客户拜访信息262.3.3修改客户拜访信息272.3.3查看客户拜访信息282.3.4删除客户拜访信息292.4客户预警信息292.4.1查询客户预警信息292.4.2查看客户预警信息302.4.2预警分配302.4.3客户拜访信息312.

4、5协助点评322.5.1查询拜访协助点评信息322.5.2新增拜访协助点评信息322.5.3修改拜访协助点评信息332.5.4查看拜访协助点评信息342.6营销员负责客户342.6.1查询营销员负责客户342.7客户拜访35第三章合同管理353.1查询客户合同信息35浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统操作使用手册3.2新增客户合同信息363.3修改客户合同信息373.4查看客户合同信息393.5续签客户合同信息393.6作废客户合同信息403.7通过/不通过客户合同信息41第四章快速工具管理414.1添加常用工具414.2删除常用工具42第五章用户管理435.1分配角色

5、43浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统操作使用手册CRM业务操作流程浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统操作使用手册CRM系统操作使用手册第一章客户概要1.1查询客户信息登录该系统后，点击客户概要—>客户信息—>点击查询按钮，在弹出的对话框中输入查询条件进行查询1.2新增客户信息点击新增按钮，在弹出的对话框中输入客户基础信息，点击确认即可保存浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统操作使用手册1.3修改客户信息选中列表里的一条数据，点击修改按钮，即可弹出修改表单进行修改，这边需要注意的是如果不是经营本部的账号登录时，选择的客户为合同客户，系统会提示“此客

6、户属于合同客户，暂时无法修改，请联系职能部门”；经营本部不会提示。浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统操作使用手册客户资料修改后点击右下角“确定”按钮即可修改成功1.4删除客户信息选中一条客户信息，点击删除按钮，即可删除成功1.5查看功能选中一条客户信息，点击查看按钮，即可查看浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统操作使用手册查看客户信息表单，同时可以显示与此客户相关的其他信息，方便点击查看1.6设置全网ID设置全网ID首先需要获取到客户id，点击“全网ID”按钮填入，在弹出的对话框中填入需合并的客户id，确认即可完成浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统

7、操作使用手册1.7地址信息1.7.1查询客户地址信息在客户信息列表中，点击选择一条客户信息，在页面下方的地址信息列表中可以查询到该客户的地址信息浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统操作使用手册1.7.2新增客户地址信息首先选择一条客户信息，点击新增按钮，在弹出的对话框中输入客户地址信息1.7.3修改客户地址信息选中地址信息中的一条数据，点击修改，修改完表单点击确定按钮浙江东宇物流有限公司43434343CRM系统操作使用手册1.7.4查看客户地址信息选中地址