东兴证券的招股说明书

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1、★东兴证券的招股说明书东兴证券次级债非公开募集说明书东兴证券(601198)公告正文东兴证券：非公开发行2013年度第二期次级债券募集说明书公告日期2015-03-06东兴证券股份有限公司非公开发行2013年度第二期次级债券募集说明书住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层邮编:100033募集说明书签署日期:2014年3月10日声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司次级债管理规定》(中国证券监督管理委员会公告[2012]51号)及其他现行法律、法规的规定,并结合发行人的实际情况编制。凡欲认购本次债券的投资者

2、,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本公司本次发行次级债券所作的任何决定,均不表明其对本次次级债券的价值或者投资收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本募集说明书旨在向投资者提供有关本公司的基本情况以及本次发行的有关数据。除发行人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次次级债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二

3、节所述的各项风险因素。凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本次债券各项权力义务的约定。本次债券发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。1重要提示一、截至2012年12月31日,发行人归属于母公司的所有者权益为536,899.37万元,资产负债率为64.48%;2010年、2011年及2012年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为48,992.85万元、44,074.05万元和51,304.86万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为48,123.92万元,不少于本次次级债券一年利

4、息的5倍。二、本次次级债券本金和利息的清偿顺序位于本公司一般债务之后、先于本公司股权资本。除非本公司停业、倒闭或清算,投资者不能要求本公司加速偿还本次次级债券的本金。三、根据《证券公司次级债管理规定》(中国证监会公告[2012]51号)第十九条的规定,除以下情形外,发行人不得提前兑付次级债券:1、发行人偿还或兑付全部或部分次级债后,各项风险控制指标符合规定标准且未触及预警指标,净资本数额不低于本次发行次级债券时的净资本数额(包括次级债计入净资本的数额);2、债权人将次级债权转为股权,且次级债权转为股权符合相关法律法规规定并经批准;3、中国证监会认可的其他情形。四、公

5、司本次发行次级债券已经股东大会审议通过,并取得了中国证监会的批准。2度第二期次级债券募集说明书目录声明.......................................................................1重要提示....................................................................2释义.......................................................................5第一节募集说明书概要......

6、.................................................6一、发行人基本情况...............................................................................................................6二、本次发行核准情况.........................................................................................................

7、..6三、本次发行的基本情况及发行条款...................................................................................7四、本次债券的认购与转让安排...........................................................................................8五、本次发行的有关机构................................................................