以下资料由心悦生医股份有限公司和其推荐证券商提供,资料

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1、公司概況資料表以下資料由心悅生醫股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五年度簡明資產負債表最近三年度財務比率公司名稱：心悅生醫股份有限公司(股票代號：6575)輔導推薦證券商富邦

2、綜合證券股份有限公司日盛證券股份有限公司台新綜合證券股份有限公司大展證券股份有限公司主辦輔導券商聯絡人電話富邦綜合證券股份有限公司趙先生(02)2771-6699#62943註冊地國不適用訴訟及非訟代理人不適用輔導推薦證券商認購心悅生醫股份有限公司股票之相關資訊證券商名稱主辦協辦協辦協辦富邦綜合證券股份有限公司日盛證券股份有限公司台新綜合證券股份有限公司大展證券股份有限公司認購日期105.1.25認購股數（股）1,300,000200,000100,000170,000認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率1.27%0.20%0.1

3、0%0.17%認購價格(註)88.39元168元168元認購價格之訂定註：本次平均認購價格120.77元((1,050,000*88.39+720,000*168)/1,770,000)依據及方式心悅為新藥研發型公司，新藥開發策略主要優先開發的新藥是針對精神分裂症、憂鬱症及早期失智症等醫療需求尚未被滿足(unmetmedicalneed)的適應症，這些第一波開發的藥物，有相當的潛力可以通過快速審查的方式獲得藥證，並且在這些適應症用藥的市場很快地達到主導的地位。藥物的特色包含：新藥、新機轉的突破性治療，可以進行罕見藥物（孤兒藥

4、)申請審核的資格、快捷藥物發展、藥物重新定位、7~7.5年期獨佔權、極小風險以及高獲利等。由於該公司之新藥產品尚處開發階段，尚未產生大額營業收入而產生虧損，無本益比等數據評估公司獲利表現來預估股價之評價方式可參考，故以參考股價淨值比法作為心悅公司提出股份由輔導推薦券商認購之依據，參酌從事生技醫療業之採樣同業中裕(上櫃公司，股票代號4147)、藥華藥(興櫃公司，股票代號6446)及益安(興櫃公司，股票代號6499)之股價淨值比作為定價之依據，主辦輔導推薦證券商第一次協議股票價格同104年10月29日心悅公司現金增資價格137元

5、，另加計104年11月7日董事會通過資本公積轉增資配股率55%，故實際認購價格為88.39元(137元÷1.55)；第二次主辦與協辦輔導推薦證券商股票認購價格為168元，茲就兩次認購價格之訂定依據及方式說明如下：一、第一次認購股票價格之訂定依據及方式茲評估說明如下：單位：倍104年8月平均104年9月平均104年10月平均中裕(4147)15.5819.2121.41藥華藥(6446)註18.1111.2411.50益安(6499)註119.9622.4428.79資料來源：證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站資料。註1：藥華藥

6、、益安為興櫃公司，係根據其104年上半年度財務報告每股淨值計算。由上表可知，心悅生醫之上市櫃(興櫃)生技醫療類股採樣同業104年8月份至104年10月份平均股價淨值比在8.11~28.79倍之間，該公司104年第二季財務報表所列示之每股淨值為8.47元，如以議定認購價格88.39元設算，股價淨值比為10.44倍，介於上市櫃(興櫃)生技醫療類股同業之平均股價淨值比區間。本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之評價方法計算該公司之合理價格，並考量該公司產業前景、產品開發階段、經營績效、發行市場環境等因素外，亦參酌已上市櫃(興櫃)同

7、業之市場狀況以及流通性風險後，由主辦推薦證券商與該公司共同議定認購價格為每股88.39元，尚屬合理。二、第二次認購股票價格之訂定依據及方式單位：倍104年9月平均104年10月平均104年11月平均中裕(4147)19.2121.4128.09藥華藥(6446)註111.2411.5014.59益安(6499)註122.4428.7928.27資料來源：證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站資料。註1：藥華藥、益安為興櫃公司，係根據其104年上半年度財務報告每股淨值計算。由上表可知，心悅生醫之上市櫃(興櫃)生技醫療類股採樣同業10

8、4年9月份至104年11月份平均股價淨值比在11.24~28.79倍之間，該公司104年第二季財務報表所列示之每股淨值為8.47元，如以議定認購價格168元設算，股價淨值比為19.83倍，介於上市櫃(興櫃)生技醫療類股同業之平均股價淨值比區間。本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之評價方法