以下资料由科际精密股份有限公司和其推荐证券商提供,资料

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1、公司概況資料表以下資料由科際精密股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五年度簡明資產負債表最近三年度財務比率公司名稱：科際精密股份有限公司(股票代號：4568)輔導推薦證券商永豐金證券股

2、份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司主辦輔導券商聯絡人電話永豐金證券股份有限公司羅湘萍(02)2382-3255註冊地國該公司非屬外國發行人，故不適用訴訟及非訟代理人該公司非屬外國發行人，故不適用輔導推薦證券商認購科際精密股份有限公司股票之相關資訊證券商名稱主辦協辦協辦永豐金證券股份有限公司凱基證券股份有限公司富邦綜合證券股份有限公司認購日期民國106年10月23日認購股數（股）610,000100,000100,000認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率2.26%0.37%0.37%認購價格每股新台幣75元認購價格

3、之訂定依據及方式科際精密股份有限公司為一家流體傳動解決方案提供廠商、主要營業項目為微型泵浦、微型閥之研發、製造及銷售等業務，產品廣泛應用於汽車、醫療器械及家電等市場領域。科際精密具自行開發不同技術領域泵浦之研發能力、包括隔膜泵、壓電泵、齒輪泵及葉片泵等、公司除掌握產品關鍵設計、橡膠材料、塑膠材料及模具之技術與生產能力外、並具備自行開發自動化設備持續提升製造技術之能力。能快速應對客戶需求，控制進度與質量。7股票價值評估之方式多樣，各有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法包括市場基礎法(如本益比法及股價淨值比法)

4、，透過已公開之資訊，和整個市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業之價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法如淨值法則係以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎；另收益基礎法則重視未來公司創造現金。於上述股票評價方法中，因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值，而收益基礎法則以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，由於未來之現金流量無法精確掌握，且評價使

5、用之相關參數並無一致標準，可能無法合理評估公司應有之價值，因此，本推薦證券商係以市場基礎法-本益比法來評估該公司之承銷價格，由於上市櫃同業中，並無產品與科際相似之同業，因此從產品趨勢、客戶領域、獲利能力來決定比較同業，選取皇田(股票代號：9951)、宇隆(股票代號：2233)及智伸科(股票代號：4551)作為該公司之採樣同業。茲就該公司採樣同業最近三個月(106年6月~106年8月)之股價本益比區間列示如下：單位：倍月份採樣同業106年6月106年7月106年8月平均皇田(9951)16.2616.5815.8416.22宇隆(22

6、33)11.5212.0412.7412.10智伸科(4551)19.3321.6322.4021.12上市股票-電機機械類23.6423.7723.4823.63上櫃股票-電機機械類21.3821.1820.8521.14資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站依上表所示，該公司採樣同業公司及上市(櫃)股票-電腦及週邊設備類最近三個月(106年6月~106年8月)之平均本益比區間約為12.10～23.63倍之間，若以該公司105年度經會計師查核之合併財務報告之稅後每股盈餘7.56元，經考量其流動性風險貼水約20%

7、估算，按上述本益比區間計算其參考價格，價格區間約為73.18~142.91元。綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定除採用國際慣用之評價法計算該公司合理價格，並參酌該公司之所屬產業、發行市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，惟考量採樣同業皆為上市櫃公司，股票較具流通性，而該公司僅係登入興櫃，故本推薦券商選擇價格區間之下緣作為訂價依據，與科際精密共同議定之每股認購價格為75元，尚屬合理。7公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)一、公司簡介科際精密股份有限公司為一家流體傳動解決方案提供廠商、主要營業項目為微型泵浦、微型閥之研

8、發、製造及銷售等業務，產品廣泛應用於汽車、醫療器械及家電等市場領域。科際精密具自行開發不同技術領域泵浦之研發能力、包括隔膜泵、壓電泵、齒輪泵及葉片泵等、公司除掌握產品關鍵設計、橡膠材料、塑膠材料及模具之技術與生產能力外、並具備自行開發