《聚焦农行i》word版

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1、帝王阁http://www.diwangge.com收集资料来源网络聚焦农行IPO事件简介　　从2007年全国金融工作会议确定了农行“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”的改革原则开始，在历时3年多的股份制改革中，农行先后完成了国家注资、剥离不良资产等重大财务重组事项。2009年1月，中国农业银行股份有限公司成立，农行实现了由国有独资商业银行整体改制为股份有限公司的华丽转身。如今，作为国有大型商业银行改革的收官之作，农行上市之日已经越来越近。　　农行此次A+H上市拟发行222.35亿A股和254.12亿H股，并授予承销商不超过初始发行规模15%的超额配售

2、选择权。行使超额配售权后，农行A股发行股数将达255.7亿股，H股将达292.2亿股。农行公告称，本次网下申购时间为7月1日至6日每个交易日上午9:30至下午15:00。网上申购日期为7月6日，申购时间为上交所正常交易时间(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)。申购简称为“农行申购”；申购代码为“780288”。本次发行价格区间为2.52元/股-2.68元/股，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(2.68元/股)进行申购。农行上市关键信息*上市地点：上交所和港交所*上市时间：A股7月15日，H股7月16日*股票代码：A股6012

3、88，H股1288*融资规模：203亿-231.54亿美元*开盘价：A股2.74元　　H股3.25港元*保荐承销：中金等9家投行*注册资本：2600亿元最新报道*农行A股发行价2.68元中签率历史第二高[1]中国农业银行7月7日晚间发布公告，确定A股发行价格为每股2.68元，对应2009年市盈率14.43倍，网上中签率为9.29%，为史上第二高中签率。此前最高的是华泰证券14.43%的中签率，此前工商银行A股中签率仅为3.28%。招商证券金融分析师罗毅表示，农行中签率偏高，主要是由于在市场流动性比较匮乏的背景下，股市下跌，与资金面比较紧张，股市比较缺钱有关系。*

4、农行战略配售超额认购[2]帝王阁http://www.diwangge.com收集资料来源网络7月1日，是农行A股IPO战略投资者缴款日，以及首个网下申购及缴款日。农行受到了各路机构投资者的欢迎。接近农行发行的消息人士昨日向《第一财经日报》透露，截至昨日16点，战略配售对象缴款金额已超过300亿元，由于战略配售已超额认购，此次农行将采取比例配售。*渣打集团5亿美元参与农行H股IPO[3]昨天是农行H股招股首日，记者从渣打集团获悉，渣打集团将于农行在香港H股首次公开招股(IPO)中投资5亿美元，成为农行基石投资者。此前，渣打集团与农行签署战略合作备忘录，合作将注重

5、于日益增强的亚洲地区内以及亚非贸易通道。*农行A股网上申购或成全球最大IPO[4]行此次A+H上市拟发行222.35亿A股和254.12亿H股，并授予承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。行使超额配售权后，农行A股发行股数将达255.7亿股，H股将达292.2亿股。此次农行IPO可能募集的资金总额将超过2006年工行首次公开发行股票所募集的219亿美元，从而成为近年来全球最大IPO。*农行定价心理战：吊胃口低姿态保发行[5]市场被“吊高的胃口”毫无征兆地回落到“低姿态”后，颇为戏剧性一幕紧跟着上演：与此前市场普遍担心的农行发行给市场带来压力的情况不同，

6、A股初步询价结果的公布，使农行IPO立即转变为“利好”。然而，一位接近农行IPO的基金业人士认为：“这是策略，目的是让市场预期调高，而后将定价区间调整到适度水平，保证发行成功。”*农行6月30日在港招股集资最高达884亿港元[6]中国农业银行（01288.HK）H股6月30日在香港开始公开招股。根据其公布的上市详情，H股的招股价范围是2.88港元至3.48港元，较此前公布的A股招股价区间2.52元至2.69元，其上限高过13%。*农行确定A、H股定价区间[7]在经历了一场激烈的定价博弈后，农行A、H股定价区间终于明朗。A股的定价区间为2.52元—2.68元/股，

7、H股定价的区间为2.88港元至3.48港元。*机构热捧农行认购倍数高达16倍[8]在农行A股首次公开发行初步询价工作结束后,24日农行H股国际发售的簿记下单拉开序幕。记者了解到,投资者对农行的初步询价认购踊跃。截至初步询价结束时,A股网下获16倍认购,H股首日获超过5倍认购。帝王阁http://www.diwangge.com收集资料来源网络业内人士介绍,农行A、H股将根据市况分别定价,若农行最终定价于2.70元这一水平,将实现发行人与投资者之间的共赢。相关评论金利丰：农行宜现金认购内地四大国有商业银行之一的农业银行(01288)，H股昨日起开始招股，A股日前公

8、布发行区间为2.52元至