采购业务员操作手册

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1、17采购流程一、【职责概要】1、主要职责：（1）、根据要求负责采购物质的购入。（2）、监督好需要采购物质的进度。（3）、合理的选择供应商。（4）、开好采购发票。2、主要工作：（1）、根据请购要求填写好采购订单。（2）、货物到货时要及时的填写采购入库单。（3）、及时的开采购发票与采购结算。3、订单审核重要性：采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货。通过采购

2、订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。二、【主要流程】总体应用流程采购流程：入库单与发票同到（采购管理）-采购订单-（库存管理）入库单--（库存管理）入库单审核---（采购管理）采购发票---（采购管理）采购结算---（应付款管理）应付单据审核---（应付款管理）制单处理—借：物资采购应交税金—增值税—进项税额贷：应付帐款步骤填制人审核人说明1、采购订单2、对采购订单进行审核3、采购入库单1、[菜单路径]业务工作→供应链管理→采购管理-采购订货→采购订单接到采购请求时填写，录入相关部门与业务员，保存后单击提交按钮

3、。2、当订单业务员为宗志斌或者是万富印时，需要这两个人分别登陆系统进行相关业务审核，审核步骤如下：单击右下角的提示框，进入界面之后，在下面的方框里面写入审核意见，如果同意则单击同意按钮，然后再单击最上面的审核按钮，如果要弃审则单击弃审按钮。详细见如下图所示；然后再传递到采购主管进行审核，采购主管登陆系统后也是按上面的步骤进行审核；业务员不是宗志斌或者是万富印的话，所有订单直接提交到采购主管杨文审批，步骤同上。3、[菜单路径]业务工作→供应链管理→174采购发票5、采购结算6、月末结账7、相关报表查询库存管理-入库业务→采购入库单作业要点：单击

4、上方的生单按钮，然后选择“采购订单（蓝字）“。进行订单的参照，见如下图所示。4、[菜单路径]采购管理-采购发票-普通采购发票作业要点：单击生单按钮参照入库或者是订单单生成。5、[菜单路径]采购管理-采购结算-手工结算作业要点：单击左上角的生单按钮进行选单，注意是一张发票对应一张入库单。6、[菜单路径]采购管理-月末结账。作业要点：各种采购单据要做完才能结账7、[菜单路径]业务工作→供应链→采购管理→报表→统计表→采购进度表。作业要点：填入所需要查询的条件进行查询。详细见图说明。三、【附图说明】17此处可以更换更换业务类型类型1、然后录入相关的

5、业务员，供应商，部门为：采购部门以及表体的所需要采购的东西，录完之后单击上面的保存按钮，最后再单击上方的提交按钮即可。17双击此处进行审核2、业务员宗志斌、万富印，采购主管杨文登陆系统后在这里您可以看到未进行审核的单据与已经审核的单据。双击未审核的单据进入如下界面：172、在此处填入意见，单击同意按钮。1、单击此处1、然后再传递到采购主管进行审核，审核流程与上面的步骤一样。2、采购入库单的填入17单击此处的生单按钮，采购订单，蓝字5、采购发票172、单击生单按钮1、单击增加按钮6、采购结算173、单击此处的确定按钮2、选择入库单2、选择发票1

6、、单击此处的查询按钮注意：一张发票可以对应一张入库单或者多张入库单也可以多张发票对应一张入库单，总之发票与入库单要对应起来。174、单击此处的结算按钮7、相关报表的查询a、采购执行进度表作用：此报表综合反映订单的到货、入库、开票和付款情况【菜单路径】报表－统计表－采购执行进度表此报表上界面显示订单信息，选择某一订单行，下界面分页签显示对应的到货明细、入库明细、发票明细和付款明细。订单列表：栏目同采购订单列表的栏目，双击可联查采购订到货明细：栏目同采购到货单列表的栏目，双击可联查到货单。§入库明细：栏目同采购入库单列表的栏目，双击可联查入库单。

7、§发票明细：栏目同采购发票列表的栏目，双击看联查发票。§付款明细：栏目同付款单列表的栏目，双击可联查付款单。【业务规则】·订单：只显示已审核（包括变更未审批）未关闭的订单·到货单：显示订单对应的到货单明细，包括退货单和拒收单·入库单：显示订单对应的入库单明细，包括蓝字入库单和红字入库单·发票：显示订单对应的发票明细，包括蓝字发票和红字发票·付款单：显示订单对应的付款单明细，不包括订单预付款17单击您想查看的存货，在下方会有相关的信息显示在此处可以对应的看到该存货的执行情况单击您想查看的存货在这您可以切换想看的内容，联查到存货执行到哪个步骤了。

8、b、采购执行状况表作用：查询到当前时点为止采购流程中未执行完毕的数据【菜单路径】报表－统计表－采购执行状况表17根据查询条件可以帮您更快的找到所需要查询的存货执行情