资产证券化业务创新、实务操作与风险控制及法律问题解析

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1、中国法律教育培训中心中律教培[2014]第39号关于举办资产证券化业务创新、实务操作与风险控制及法律问题解析专题讲座的通知各有关单位：国务院办公厅下发的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》指出，逐步推进信贷资产证券化常规化发展，盘活资金支持小微企业发展；国务院常务会议决定进一步扩大信贷资产证券化试点，优质信贷资产证券化产品可在交易所上市交易；证监会更是表态将大力发展应收账款证券化等企业资产证券化业务，推动信贷资产证券化产品在交易所上市；而央行协同三会及外管局则联合发布《关于规范金融机构同业业务的通知》，严格监管同业业务和非标产品，推进资产证券化业务常

2、规发展。随着平安银行信贷资产支持证券在上交所上市交易，资产支持证券的交易将更加活跃，资产信贷化成为当前及未来的金融新趋势。同时，低信用评级融资主体对资产证券化的需求强烈，如小额贷款公司、商业物业持有人等，可以预见，引入SPV风险隔离机制的资产证券化将成为竞相争取的对象。为帮助有关人士掌握资产证券化实务操作要点及风险控制，提升资产证券化产品创新能力，促进银行、信托、证券、保险、基金业务转型，开拓新业务类型，防范法律风险，经研究，中国法律教育培训中心网决定举办“资产证券化业务创新、实务操作与风险控制及法律问题解析专题讲座”。讲座结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有

3、关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心网承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心—4—二、、参加对象各商业银行、证券、信托、基金、控股、保险公司等资产管理、风险管理、投资银行、固定收益和法律事务等部门总经理及业务骨干；各国有大中型企业、基础设施建设、地方政府投融资平台公司（城投公司、城市建设开发公司、投资公司、国有资产运营公司、高速公路、交通投资公司、控股集团）、房地产企业法律事务部及业务骨干；律师事务所金融证券律师。三、时间、地点报到日期：2014年8月28日讲座时间：2014年8月29日—31日讲座地点：广州市报名截止日期：2014年8月2

4、2日四、参加办法参加的代表须交纳讲座会议费3200元/人（含专家报告、场租、资料、茶歇等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1.会务组联系方式：负责人：任政(副主任)手机：13581666536电话：010—52880535传真：010—68577251报名邮箱：renzheng@188.com或13581666536@139.comQQ：2303644（中律教培-中行法培-任政）微信公众平台：falvpeixunrenzheng(中国法律教育培训中心)附件：1、讲座日程安

5、排2、报名表中国法律教育培训中心网北京华睿创新企业管理咨询中心2014年7月—4—附件1：讲座日程安排8月29日（星期五）8:30-11:3013:00-16:00（一）资产证券化实践——结构设计、信用增级、现金流建模、财税处理、业务审核1、资产证券化概述与监管政策解读2、资产证券化产品结构特征与设计要素3、交易结构的审核要点及案例分析4、基础资产的选择与审核要点5、SPV及其信用评级、增级6、资产证券化会计、税务法律适用7、企业资产证券化操作流程8、现金流建模与典型案例分析（二）收益权及应收账款资产证券化操作实务及风险防范1、收益权及应收账款资产证券化概述2、

6、“双SPV”结构与基础资产分类分析3、应收账款质押登记问题4、应收账款资产证券化模式设计5、收益权及应收账款资产证券化的信用评级6、应收账款证券化的会计处理7、应收账款资产证券化程序与实务操作8、应收账款资产证券化创新主讲专家：陆满平教授、德邦证券首席经济学家兼研究所所长16:10-18:40资产证券化法律解析、实务操作建议及风险控制——案例解析1、资产证券化概述及其法律理论及法律规定2、资产证券化实务操作建议3、产品设计、结构设计、项目尽职调查4、涉及的主要交易文件、法律文件5、法律风险分析及风险控制6、相关法律问题及解决主讲专家：曲峰大成律师事务所高级合伙人

7、，期货法、金融衍生品专家8月30日（星期六）9:00-12:0014:00-17:00资产证券化创新与实务操作要点——典型案例分析（一）基础设施资产证券化实务操作及风险防范——国内外案例分析1、城投类平台公司ABN业务操作要点2、基础设施资产证券化融资模式的比较3、基础设施资产证券化合约主体及其风险4、基础设施资产证券化的类型与合约设计5、基础设施资产证券化的运作技术6、实务操作要点——国内外案例分析（二）企业资产证券化与房地产投资信托实务操作要点——案例分析1、企业资产证券化实务操作要点2、房地产投资信托实务操作要点（三）住房抵押贷款证券化实务操作要点——案例

8、分析1、住房抵押贷款证券