关于企业境内外上市融资与新三板实务操作专题交流会

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1、-1-附件：一、主题与内容专题一：资本运营、企业私募股权融资1、企业如何突出自己亮点及独特的商业模式，如何与VC、PE对接，如何选取适合自己的融资渠道；2、本次拟邀请投资机构有：达晨创投、松禾资本、昆吾九鼎投资、分享投资、蓝源资本、中科招商等，会后安排交流对接；3、融资单位现场项目路演，投资专家现场点评企业商业模式、融资计划书等。专题二：上市财务规划1、企业上市各阶段的主要财会工作及上市前的财务包装技巧；2、企业上市前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划；3、企业上市前的财务、税收违规事项的处理技巧；4、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划；5、

2、企业上市财务原因被否案例分析。专题三：上市法律解读1、上市的主体资格、独立性与规范运营；2、企业发行上市审核理念、审核流程，上市发审委重点关注的法律问题；3、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；4、法律原因被否典型案例分析。专题四：上市保荐1、中介机构选择及上市费用（选择中介机构、上市费用规划）；2、有限公司及中外合资企业整体变更为股份公司的流程及应注意的问题；3、上市前股权激励的相关问题处理及资产重组过程中应注意的问题；4、企业上市可行性评估判断及整体策划、上市辅导、上市发行；5、未过会原因分析等真实案例解剖。专题五：新三板挂牌报价转让实务

3、1、新三板法律制度体系、管理体制；2、新三板挂牌条件、程序与时间周期；3、做市商制度与高科技企业的定价、估值；-4-4、新三板挂牌费用成本及优惠政策；5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；6、高新区管委会对企业“新三板”挂牌过程中的作用；7、“新三板”转主板或创业板政策探析。专题六：企业境外上市发行实务操作1、境外上市与境内上市优劣分析，直接上市与间接上市的区别；2、境外（红筹）IPO和RTO上市的相关问题及流程；3、境外相关证券市场介绍；4、境外上市团队的组成和成本组成；5、境外上市案例分析。注：组织专家为参会企业提供免费咨询与服务二、拟邀请专家工

4、业和信息化部中小企业发展促进中心领导致辞深圳证券交易所上市推广部中国中小企业上市服务联盟理事长张光禄（主讲上市财务）中国经济体制改革研究会培训中心副主任于波（主讲改制重组）北京竞天公诚律师事务所合伙人周璇（主讲上市法律）平安证券股份有限公司投行部总经理陆满平（主讲上市保荐）广发证券股份有限公司项目总监王霄鹏（主讲新三板）广州博融咨询管理顾问有限公司董事长付廷席（主讲企业内部治理）达晨创业投资有限公司投资总裁付哲宽（主讲企业私募融资）北京汉鼎世纪咨询有限公司执行总裁王叁寿（主讲企业募投分析）三、参会对象相关政府上市办、金融办、中小企业局、高新产业园区、行业协

5、会及中小企业等单位负责人。四、时间和地点2013年3月29日-3月31日北京市（28日为报到日）五、相关费用2400元/人（含场地费、培训费、讲师费、资料费等）。食宿统一安排，费用自理。-4-第40期企业境内外上市融资与新三板交流会报名回执表单位名称通讯地址邮编联系人电话传真代表姓名性别职务电话手机E-mail选择上市地点□深圳创业板□中小企业板□香港□美国□新三板□其他是否融资□是□否是否已经引入战略投资者□是引入时间：引入金额：□否计划引入时间：计划引入金额：住宿要求□标准间（单住）□标准间（合住）□自行安排其他精品课程（若需正式文件请联系会务组）◆上

6、市公司董事会秘书EMBA研修班。由工业和信息化部中小企业发展促进中心和中南财经政法大学MBA学院联合颁发统一编号证书，授课历时六个月，每两个月集中3-4天学习，循环开班。致力于培养一批具有专业资格的董秘高级人才！◆中小企业上市融资实战操作总裁对接会。全部采用“高手实战分享+真实案例分析+人脉资源建立”的独创模式，把知识学习与实战应用紧密地结合起来，从公司治理、内部控制、股权激励、商业模式设计、企业上市实战等角度全面解析企业发展之路。上市辅导专家与企业一对一地探讨企业发展困惑及后续长期辅导。为广大中小企业理清上市的各种操作思路，并帮助企业成功上市。◆国际注册

7、企业上市财务管理师高级培训班。考试合格后，获得由国际权威认证机构美国认证协会InternationalProfessionCertificationAssociation（ACI）颁发《国际职业资格证书-国际注册企业上市财务管理师》，中英文网站均可查验证书真伪。ACI证书是中国地区唯一可申请获得美联邦政府和加州政府的认证，凭借ACI证书，学员也可申请中国驻美使领馆对证书签字认证。报名联系人：陆涛13241781835E-mail:lutaokj@126.com电话：010-52706369传真：010-52706377-4-