扁平化成主流，第三方机会多

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1、扁平化成主流，第三方机会多张凌辉随着总行业规模在不断扩大，市场对药品第三方物流的需求在增加，我国医药物流行业将在2015年继续保持高速发展。经过多年的高速增长，中国医药流通总额增长率在2015年有下降的趋势。但是随着总行业规模在不断扩大、药品第三方物流的原有积累较少、市场对药品第三方物流的需求在增加，这就刺激了我国医药物流行业将在2015年继续保持高速发展。行业微利化将成常态按照国内主流的医药商业分类，医药商业的流通业态主要包括医院纯销、分销调拨、普药快批三类。根据商务部的药品流通行业统计分析报告，2013年国内医药商业总规

2、模约为10429亿元，同比增长不到17%。根据统计，2014年医药商业增速将比2013年降低，医药商业总销售规模接近12000亿人民币。2013年国内医药零售总规模约为2607亿元。进入2014年，国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力，预计药品流通行业销售增幅将继续趋缓，行业微利化的特征将成为常态，但是医药零售总额将接近3000亿人民币。打破层级流通模式近年来，随着国家政策的推行，医药产业越来越打破过去传统的药品层级流通的模式，药品物流供应链扁平化的趋势越来越明显。在传统的药品流通渠道中，药品从工业企业首先流向一级经销商（

3、全国总代）处，接着流向二级经销商（各省总代）、三级经销商（省内区域二级代理商），最后流到零售终端（药店、医疗机构等）。虽然随着2008年普药快批业务的兴起，部分药品取消了三级经销商这一环节，由二级经销商直接向药店、医疗机构、诊所等配送货品，但是层级代理的模式依然是传统药品流通渠道的主流。随着国家政策鼓励减少药品流通中间环节达到降低药品消费成本的目的，以及现代物流技术的发展和大型现代医药物流中心的增加，越来越多的三级分销商将逐步消亡（在县域还有生存空间）。可以预见的是，药品物流供应链的趋势是整合原有的一级、二级（甚至三级）经销

4、商的角色，现代物流中心甚至会包括部分零售药店的物流职能。如右图所示。新版GSP推动第三方医药物流发展自2013年国家卫生部、药食总局陆续颁布新版GSP标准以来，各省逐步启动了医药企业新版GSP换证和认证的工作，此项工作将于2015年底全部完成。该工作要求医药企业必须加大在质量管理、物流管理方面的投入，国内绝大多数省份甚至规定了医药企业通过新版GSP认证必须租赁的最低仓库面积。预计从2014年开始，医药企业外租适合的第三方物流仓库将逐步达到一个高峰；大型医药物流库房的建立和启用高峰在2016年至2017年。目前，国家药食总局层

5、面尚未出台现代医药物流建设的标准和第三方医药物流认证的文件。但是自2008年开始，原国家药监局借修订新版GSP的契机，一直在做现代医药物流建设标准和第三方医药物流认证标准附录的修订工作，因此行业内都认为发展第三方医药物流是政策趋势。国内现已推出第三方医药物流试点的省份主要有山东、江苏、浙江、湖南、河南、四川、海南、吉林、北京、广东等省份，这些省份大多数已经出台了各自的现代物流暂行标准或者第三方医药物流认证标准，主要是以向企业发放第三方医药物流试点资格批复件的形式进行政策试水。部分省份的试点企业以自身的努力，逐步拓展开了第三方

6、医药物流市场，并且摸索出了一套行之有效的管理模式。目前，我国取得第三方医药物流服务资格的企业还是以各地规模商业药企为主。尤其是近两年来，一方面医药公司面临着医院市场越来越受政策影响，企业的物流服务能力成为衡量一个企业能否从事医院业务的标准；另一方面，随着国家新版GSP即将出台，医药企业在物流领域的投资规模将越来越大，有效的物流服务水平不但成为降低企业运作成本、提升核心竞争力的关键因素，也成为企业继续生存下去的必要条件。各类医药商企的库房需求医药工业可分为七大子行业，包括：化学原料制造业、化学制剂制造业、生物制剂制造业、医疗器

7、械制造业、卫生材料制造业、中成药制造业、中药饮片制造业。医药工业企业作为医药产业链的上游企业，具有原材料运输、成品药仓储配送等物流需求。尽管医药工业企业规模不一，但是普遍需要提供药品的异地仓储、运输服务。尤其是在新GSP标准下，绝大多数工业药企没有能力自建遍布全国多数省份的药品仓库。而且在“两票制”的背景下，基本工业药企更需要有第三方物流经营资质的企业为其提供异地储运业务。区域型工业药企（工业药企百强榜之外的）规模不是太大，但是在全国有异地库房的租赁需求。部分工业药企需求的库房面积在5000平方米左右，且以整货存储为主。部分

8、工业药企需要当地物流企业为其提供库内货物管理和作业的“委托配送”服务。按照物流特点和规模，我国医药商业企业可以分为医院纯销、分销调拨、普药快批三种主要类型。以大医院纯销业务为主的企业以国有企业居多，其物流作业的特点是拆零比例相对较少，通过对其调研发现库内作业的单件货物平均货值在2300～2