证券公司新开户客户调查回访问卷

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1、证券公司新开户客户调查回访问卷开头语：您好，这里是XX证券呼叫中心，我是XX客服代表，请问是XX先生/女士吗？如果是本人：很高兴您能成为我公司客户，为今后能更好的为您提供服务，请您配合我们做个调查回访，可以吗？如果不是本人：我们想与XX先生/女士做一个简单的满意度回访，麻烦能提供下XX先生/女士联系电话吗？——如能提供，就按照提供的号码联系客户本人；如不能提供，可结束回访，话术“很抱歉打搅了，祝您生活愉快！再见！”。问题1--  CRM系统提供的联系电话是否正确？正确  不正确  请备注CRM号码不正确的原因。 问题2--  请问您在开户过程中对

2、营业部提供的服务是否满意？（若查询到有开户关系，需要询问客户对客户经理及营业部提供的服务是否满意）满意  基本满意  不满意  问题3--  请问您对哪些方面不满意？问题4--  请问是您本人到营业部现场办理开户手续的吗？（选“是”，跳转至问题6）是  否  请与客户确认开户时是否至营业部现场办理签署相关开户文件及拍照等手续。问题5--  请问您是通过哪种渠道办理开户手续？亲友代办  客户经理代办  代办网点办理  网上远程办理  其他  问题6--  请问您在开户过程中是否阅读并签署了风险揭示书？是  否  不愿透露  问题7--  请问目前账

3、户是您本人在操作使用吗？本人  亲属  朋友请提醒客户：为保证您账户安全，请不要将您的账户委托给其他人操作。  客户经理请与客户确认是否将与客户经理签署授权委托书之类或将账户、密码交给客户经理操作。如是，请提醒客户：为保证您的账户安全，我们特别提醒您不要将账户委托给客户经理操作。  其他  问题8--  请问您是通过哪种渠道了解到XX证券的？（除选“经纪人介绍”，其余均跳转至问题10）广告宣传  网络  亲友介绍  经纪人介绍在呼叫系统中查询到是经纪人开发的客户，问题8可以不询问直接选择答案“经纪人介绍”，后按照问题9询问客户。  自然增长  问

4、题9--  请问您的客户经理在与您沟通时，是否表明身份及业务范围？是  否  不愿透露  问题10--  请问您对我公司服务质量有何意见和建议？结束语：感谢您对XX证券的支持，请及时关注账户中的资金、股份变动情况，不要将您的账户委托给客户经理或其他人操作。如有问题请及时与95536联系，祝您投资顺利！再见！