活动管理工具的使用与点评--讲师手册

《活动管理工具的使用与点评--讲师手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、[主任晋升培训—活动管理工具的使用与点评]活动管理工具的使用与点评授课时间100分钟讲师要求讲师主要授课方式讲授/提问/示范授课目标通过学习掌握活动管理工具的使用及对属员活动的点评，从而达到提高业务团队整体绩效的目的。成功讲授本课程的关键因素l讲师必须具备实战经验。l讲师要能熟练地使用活动管理工具。主要授课内容及流程一、简介10分钟二、业务员活动管理工具使用说明40分钟三、业务主任活动管理工具使用说明10分钟四、业务员活动管理工具的点评30分钟五、课程回顾10分钟所需工具讲师授课投影片、讲师手册、

2、学员学员手册备注中国人保寿险有限公司培训部7　　　　　讲师手册[主任晋升培训—活动管理工具的使用与点评]投影片/主题讲授向导及关键解说词操作要点=问好！讲师做自我介绍。主题介绍与说明=课程大纲说明=（阐述：）说明学习目标通过学习掌握活动管理工具的使用及对属员活动的点评，从而达到提高业务组的整体绩效的目的。你是如何辅导属员进行活动管理的？你是使用哪些业务组的活动管理工具？业务主任的活动管理涵盖了对自己的活动管理，同时也包含了对业务组的活动管理方面的内容。业务主任是业务组的管理者，同时本人也是一个普通

3、的业务人员，因此，主任对自己的活动管理也要使用业务员的活动管理工具。但他却担负着对属员的辅导及点评的任务。讲师提问学员：业务员的活动管理工具都有哪些吗？预期回答：填写准主顾银行、工作日志。中国人保寿险有限公司培训部7　　　　　讲师手册[主任晋升培训—活动管理工具的使用与点评]在以往的工作中，我相信我们在座的每一位都会使用这些工具，对于它们，我们实在是再熟悉不过了，但是，我们是否每天都在使用？是否使用的有效果？=讲师介绍业务员活动管理的工具：准主顾银行和个人寿险工作日志（业务员专用）讲师现场讲解时用

4、所述工具=提醒学员听老师讲授时参照学员手册。准主顾银行是业务人员活动管理的信息库，也是提供有效拜访的最佳工具。中国人保寿险有限公司培训部7　　　　　讲师手册[主任晋升培训—活动管理工具的使用与点评]准主顾银行是业务员每天填写的第一个活动管理工具。如果拜访没有记录，是无效的拜访；如果客户的信息没有分析记录，客户就不会有价值，我们的劳动就没有收益。讲师按下一张投影片。=厘清准客户来源，是填写准客户档案的第一步。=提醒学员打开学员手册，找到《理想准客户评分表》。讲师讲述如何给准客户评分。讲师按下一张投影

5、片。=讲师讲述填写准主顾银行流程：1、依照《准客户来源》和《理想准客户评分表》中的类别和标准，将准主顾的姓名、职业等信息逐一填入《准客户档案》中。如资料尚不齐全的，日后透过拜访取得再添加上。2、将准主顾依照《理想准客户评分表》中的各项目评分标准计算分值，进行准客户评估。3、在拜访记录栏中根据准主顾的信息和拜访情形填写交谈内容、存在困难、下次拜访计划。中国人保寿险有限公司培训部7　　　　　讲师手册[主任晋升培训—活动管理工具的使用与点评]4、每月结束，应整理准主顾银行。对于职业、收入、婚姻等有变化的

6、准主顾，要依照《理想准客户评分表》对准客户重新计算分值，并按分值高低计划好近期的拜访活动。5、将进行增员活动时有关准增员的信息和拜访情形填写到《准增员档案》中。同时将遇到可以作为准增员的准主顾信息也填写到《准增员档案》中。=工作日志是业务人员最有效的活动管理工具。没有记录的活动，是无效率的活动。业务员最有价值的工作就是拜访活动结束后，在当天晚上认真填写好工作日志。特别强调：在新人没有转正前，一定要让他养成每日认真填写工作日志的习惯，否则主管管理和辅导没有数据和方向，工作就没有轻重缓急。=讲师讲述：

7、每日在当天晚上按照准主顾银行的信息记录填写《日工作记录表》（讲师把所在营业单位中填写优异的《日工作记录表》进行案例分享。）中国人保寿险有限公司培训部7　　　　　讲师手册[主任晋升培训—活动管理工具的使用与点评]=每周五或周一填写《周销售/增员工作小结》（讲师把所在营业单位中填写优异的《周销售/增员工作小结》进行案例分享。）分组研讨：如何高效填写《周销售/增员工作小结》？限时15分钟。每个小组派代表总结发言。=每月出发前填写好《月工作行事历》（讲师把所在营业单位中填写优异的《月工作行事历》进行案例分

8、享。）主管专用工作日志是业务主任对业务人员进行管理辅导的重要活动管理工具。=讲师讲述：主管专用工作日志是业务主任对业务人员进行管理辅导的重要活动管理工具。主管专用工作日志的主要填写内容：1、每日如实认真填写《月考勤情况统计及分析》。对未出勤者采取电话沟通或面谈等方式做好差勤管理。2、每周根据组员填写的《周销售/增员工作小结》召开周经营总结会。3、每月末填写《营业单位＿月销售/增员活动管理》和《组完成情况汇总》，根据上述报表制定好下个月的《月工作行事历》。中国人保寿险有限公司培训部7