机械设备行业油气设备产业链深度报告之二：页岩气景气度提升，压裂设备需求强劲

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1、正文目录水力压裂是页岩气储层改造必不可少的核心技术4压裂技术刺激油气流动，延长老井寿命5压裂向高压力大功率发展，压裂泵车是核心7美国压裂服务市场有望快速增长，设备需求强劲9页岩气革命改变全球天然气供需格局9受益高油价资本开支复苏，美国18-20年或有457万水马力压裂设备需求10美国压裂服务市场集中度较高，国内压裂设备有望补充需求缺口12能源安全战略加大页岩气开采力度，有望提振中国压裂设备需求13中国页岩气资源丰富但气田地质成藏条件差，需更先进的压裂技术13能源安全战略推升天然气景气度，页岩气产量18-20年有

2、望保持高增长14页岩气勘探开发力度扩大，有望拉动压裂设备需求复苏15压裂设备需求复苏，龙头厂商或率先受益18杰瑞股份：技术领先的大功率压裂成套设备提供商18石化机械：竞争优势明显的压裂设备龙头制造商21风险提示24图表目录图表1：各类天然气资源分布构造示意图4图表2：各类天然气资源特征对比图4图表3：不同天然气的渗透率区别4图表4：页岩气水平钻井示意图5图表5：页岩气水力压裂示意图5图表6：压裂技术示意图5图表7：压裂历史发展图6图表8：压裂液配制比例（Fayetteville页岩）6图表9：添加剂配制比例（F

3、ayetteville页岩）6图表10：页岩气压裂过程7图表11：不同压裂技术的特点和适用性7图表12：压裂车组工作位置示意图7图表13：压裂车核心部件图8图表14：各公司不同型号压裂车基本参数8图表15：2016年6月美国页岩气田勘探开采及分布情况9图表16：2012-2016年美国八个州的页岩气已探明储量9图表17：2016年页岩气八大产区产量及已探明储量占比情况9图表18：2007-2017年美国天然气总产量及页岩气产量同比及占比10图表19：2017年美国各类天然气产量占比结构10图表20：1973-2

4、017年美国天然气进口、出口及净进口量（TrillionCubicFeet）10图表21：2010-2017年美国压裂市场总功率11图表22：2009至2018年9月WTI原油期货价格情况11图表23：2010-2017美国压裂机组总功率与每年水平井总深度比值情况11图表24：2017-2022E美国压裂市场总功率、当年功率新增需求及新增设备空间测算12图表25：美国2017年压裂市场各公司份额（按水马力）12图表26：2014-2018E美国压裂服务总收入情况12图表27：2014年至2017年我国已探明页岩

5、气储量（亿立方米）13图表28：2017年中国已探明页岩气资源分布情况13图表29：中国涪陵页岩气田与美国Marcellus页岩气田开采情况对比13图表30：2000-2017中国天然气产量、消费量、供需缺口及对外依存度14图表31：2007-2017年中国天然气总产量及同比及2020年规划14图表32：2017年中国各类天然气产量占比结构14图表33：2012-2017年中国页岩气总产量及同比及2020、2030年规划15图表34：2011-2018年中石油、中石化和中海油资本支出情况15图表35：2013年

6、及2017年单口开发相关指标对比情况16图表36：中国2018-2020年增量压裂设备空间测算16图表37：2016年压裂设备市场销售额各公司占比情况17图表38：2018年1-8月份中石油采购压裂车订单宝石机械、杰瑞股份及石化机械份额占比情况17图表39：2010-2018H1年杰瑞股份营业收入构成变化18图表40：2018H1主营业务收入按业务分布18图表41：2013-2018H1营业收入及同比增速19图表42：2013-2018H1净利润与毛利率、净利率情况19图表43：2013-2018H1三大费用支

7、出占总营收比19图表44：2013-2017研发投入及其占收入比重20图表45：杰瑞4500型阿波罗涡轮压裂车成功上井作业20图表46：中国石化机械公司发展历史21图表47：2018H1中国石化机械分公司、子公司及业务情况21图表48：2013~2018H1石化机械营业总收入及同比情况22图表49：2013~2018H1石化机械归母净利润及同比情况22图表50：2013~2018H1毛利率与净利率22图表51：2013~2018H1研发费用及其营收占比22图表52：石化机械主营产品-2500HP大型数控压裂车2

8、3图表53：石化机械4500型电动压裂撬和直通式全通径高压管汇撬23水力压裂是页岩气储层改造必不可少的核心技术天然气资源可分常规天然气和非常规天然气两类。常规天然气指由常规油气藏开发出的天然气，也即勘探实践发现的能够用传统的油气生成理论解释的天然气，勘探开发理论及技术相对成熟。非常规天然气指难以用传统石油地质理论解释，在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气聚集，主