客户订单处理控制程序

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1、编号：UP-QP-006客户订单处理控制程序文件编号UP-QP-006版本号A/0文件属性程序文件文件分类二级文件维护部门销售部编制审核复核批准日期曰期日期日期文件修订历史版本号修订内容概述修订人批准人批准円期A/0首发版深圳市聚纳光电有限公司客户订单处理控制程序1目的确保客户订单流程等符合本公司管理体系要求，并提升订单流程的有效性，实用性。凡销售部订单下达工厂均适用.3术语和定义3.1客户订单详解3.2销售部门订单流程的详情说明4职责与权限4.1销售部客户订单按此流程操作4.2销售部有权限更改更

2、新此流程5内容及流程5.1客户、销售人员通过口头、书面（传真）、邮件、或来访下订单到销售部。5.1.1销售部销售人员根据客户需求进行更进一步的恰谈。5.1.2•其中包括对价格，产品要求，以及付款方式等的详细交谈，根据客户要求订制《PI》，并盖章签字传给客户做审核，如审核未通过，再进一步恰谈，如审核通过，客户可回传《PI》简称《订单确认书》。5.2销售部销售人员对新客户及老客户的订单进行整理，下达工厂5.2.1销售员应耐心细致地要求客广指走人员签名或谎章回传。回传件必须认真杳验,如有错误及签名盖章不

3、清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成《生产工作单》。其中如客户需配件备品，最好在下订单时同时确认，减少临时更改订单及增加订单等突发情况，使生产延误等。（如说明书，彩盒等物料）A类客户为老客户，无订金，翻单较多，B类客户为新幵发客户，有订金。根据客户等级A类客户如无法立即回传《PI》，可直接下达生产指令单，待后补传。由销售人员开出《生产工作单》，需由销售人员确认签字，销售部经理确认签字，以及美工资料确认签字后生效，由商务助理发送致相关人员（生产、工程、PMC、釆购、业

4、务、总经办）B类客户均需在收到经确认的《PI》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达《生产工作单》。（定金额度根据业务与客户的协商得出是15%或者30%或者其他）客户发送水单至销售人员。商务助理发送申请财务査账，财务通知款项到账后，商务助理收集收款水单，销售人员统一去商务助理处领取工作单号.方可下达《生产工作单》如当H未收到《PI》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。5.2.2与客户确认的《PI》的预交U为成品完成H期，并不等同于发货H期，供应链管理部可根据客

5、户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）5.2.4订单分三类，A类为翻单,直接按上次单操作.B类为翻单，但资料有部分更改需填写《美工资料变更屮请单》由总经办签字后，方可执行变更.C类为新品，全新资料.5.3供应链管理部门更新《生产计划》根据客户要求出货日期及工厂本身排单情况进行生产计划5.3.1如无特殊情况按周期进行生产，销售人员根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况，并及时通知客户。5.3.2生产期间，如

6、客户需增加备品，销售人员应及时与相关部门协商，是否来得及备料，是否有库存，是否影响生产进度等，再回复客户实际情况，同时提供备品名称，数:W:.单价，等细节,告知商务助理.及时发出《工作联络单》。5.4A类/B类客户出货事宜5.4.1出货前A类客户不须验货，直接安排出货.货出后收款.5.4.2B类客户需要验货，则由销售部根据工厂实际完工日期通知客户来厂验货.部份客户需收尾款，需财务确认到账后.见水单后，方可岀货.部分客户货出后收尾款.5.4.2.1客户验货通过，则按常规进化进行出货.客户需填写《验货

7、报告》5.4.2.2如验货不通过，则由销售部与客户进行进一步的磋商与谈判，如客户接受，则照常出货，如不接受则根裾客户要求及磋商结果进行相对应的处理，进行返工。5.5销售部开出《出货通知》仓库按实际出货数量开出《送货单》两单一起需由总经办签字后，方可安排出货。5.6客户清关事宜5.6.1货出工厂，销售部更新《装箱单》《清关发票》《总发票》《提单补料》。由销售人员与客户进行确认。确认后方可发送给客户及货代。5.7销售部催客户付尾款事宜5.7.1销售人员根据实际出货数量，制作《STATMENT》与商务助

8、理一起核对，销售人员同时向客户发出《提单正本扫描件》《STATMENT》以证明货出工厂，收齐尾款。5.7.2销售部人员应及时跟进收款情况，如客户拖延货款，应加紧跟进.催回货款.5.7.3销售人员收到客户水单后，提供给财务部，财务确认到账后打印《水单》与商务助理核对该笔进账是哪个客户哪笔款项5.7.4通知销雋经理货款到账，是否安排寄提单，电放或者寄DP.5.7.5销售部准备清关资料.随提单一起寄出.此单完结6流程图6.1客户订单处理流程阁（附件1）7相关文件及记录无7.2本文件产生的