续期业务督导管理办法

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1、分公司保费部续期业务督导管理办法目录2业务督导工作的内容业务督导工作的意义业务督导工具的使用业务督导操作的流程业务督导岗位的设置3业务督导是促使业务管理工作进一步提升的重要保证，是逐渐统一、规范考核标准的必要过程，同时也是对各项制度、培训等工作的落实实施检查和监督的途径。业务督导的核心是“指导、落实、检查、反馈”，工作内容是在督导双方共同合作的基础上，通过现场、视频、电话等多种形式共同分析问题，制定问题解决办法，提升业务管理和业绩达成。业务督导工作的意义目录4业务督导工作的内容业务督导工作的意义业务督导工具的使用业务督导操作的流程业务督导岗位的设置5督导工作要从简单的数字督导转

2、化为过程督导、工作督导、服务督导，用可以量化的指标来反映问题，从数字中分析问题，关注异常指标，帮助机构解决问题和困难，宣导公司政策、推动项目以及荣誉体系建设等，使公司政策得到最大程度的贯彻，同时将各分支机构的信息及时准确反馈至总、分公司，建立有效的信息沟通平台和问题解决渠道。督导岗位职责业务督导岗位的设置6为了更好的发挥督导的作用，对于年预算任务1亿元以上的中心支公司需要设立1名专职督导人员或者2名兼职督导人员。其督导人员选择的要求是：专职督导人员需是内勤人员担任，兼职督导人员可由服务室主任兼任。岗位设置职数要求业务督导岗位的设置7从事续期业务管理工作不能低于两年，熟练掌握总公

3、司、分公司推行的政策、推动项目以及荣誉体系建设内容等，熟悉续期业务管理流程和操作管理系统，掌握客户服务专员队伍发展情况，立足服务的心态，善于沟通，能够配合和衔接好管理工作的开展。人员选择要求业务督导岗位的设置目录8业务督导工作的内容业务督导工作的意义业务督导工具的使用业务督导操作的流程业务督导岗位的设置91、分公司实施制度、系统、流程操作督导123分公司最近下发的文件、政策及相关要求等是否按照要求执行，执行中效果和问题分析。分公司在用三大系统（专员系统、绩效系统、业务操作系统）是否完全应用，未应用和执行的原因分析，应用效果和问题分析。业务操作流程、风险管控流程是否符合公司业务操

4、作规范和风险控制的要求，执行经验和问题分析。业务督导工作的内容——分公司102、业务达成、队伍建设、日常管理、培训管理、预算执行督导（1）业务达成督导分析各项续期业务考核指标的达成与考核要求以及同比、环比情况，与中心支公司一起分析指标达成、未达成和指标异动的原因，落实到具体原因，如管理方式方法的变动、考核和激励方面的推动、相关活动开展等，总结相关管理经验和分析相关问题，形成督导报告。（2）队伍建设督导对中心支公司专员队伍人力分配、主管队伍建设、持证率等方面督导，分析专员收入、人均任务量、新保完成量、晋升维持考核等，分析队伍变动对业务完成形成的影响，指导队伍建设的方向，与中心支公

5、司共同建立队伍建设的计划。业务督导工作的内容——分公司11（3）日常管理督导根据中心支公司专员早会、差勤管理执行情况，例会内容以及晨夕会流程、专员日志填写情况等，分析日常管理的成效和遇到的问题，与中心支公司共同确定需要提高和改善的内容。（4）培训管理督导结合队伍建设，分析培训需求和中心支公司培训计划以及已经执行过的培训，与中心支公司一起落实和完善培训计划，完善培训工作，提高队伍技能。（5）预算执行督导分析中心支公司年度预算对业务管理的支持，追踪预算计划的执行情况，分析未执行的原因，分析预算缺口，指导中心支公司完善预算，完善业务管理项目，支持业务发展。2、业务达成、队伍建设、日常

6、管理、培训管理、预算执行督导业务督导工作的内容——分公司123、专项业务督导专项督导专项督导以业务管理中需要专项分析、重点关注的业务或者项目执行等为督导内容，如特殊险种进度分析、渠道新保、续期业务问题分析，达到提升重点业务或项目的关注，促进总体进度的提升和操作流程的改善。业务督导工作的内容——分公司13中心支公司督导对象主要是专员队伍，其督导内容与分公司一致，目的是加强对县级机构的政策宣导、业绩追踪、队伍建设、考核要求等。同时中心支公司还应该在晨夕会、差勤管理方面加强督导。业务督导工作的内容——中支公司目录14业务督导工作的内容业务督导工作的意义业务督导工具的使用业务督导操作的

7、流程业务督导岗位的设置152、历史数据分析表3、失效、退保业务分析表4、专员队伍情况表5、业务管理流程汇总表6、阶段考核指标目标达成表1、分公司督导预案表7、督导报告业务督导相关表报的使用是提升续期业务督导效果、确保各项考核指标完成和提高的重要保证业务督导工具的使用目录16业务督导工作的内容业务督导工作的意义业务督导工具的使用业务督导操作的流程业务督导岗位的设置171、建立督导制度，通过督导提升业绩指标业务督导常规督导专项督导根据制定的督导计划到各机构进行督导由于指标变动、突发事件等原因对相