软件服务社——协同管理系统系列教程

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1、软件服务社：F13.2_sp0新增功能和更新内容简介协同管理系统F13.2_sp0版新增功能和更新内容简介软件服务社www.fuwushe.org2013年2月25日19/19软件服务社：F13.2_sp0新增功能和更新内容简介1客户关系管理系统（CRM）F13.2中增加了一种“客户信息管理方式”，在《客户关系管理系统使用教程》的9.6节有详细介绍。可以根据本单位的管理需要决定采用哪种管理方式。客户信息是CRM系统中最重要的信息。此前版本中，是由销售员直接负责录入和维护客户信息，这是日常工作中最常见的方式，也是最方便

2、的方式。对于“潜在客户”，采用这样的管理方式是合理的，但是，对于“正式客户”，由于可能要发生各种业务，因此必须严格保证客户信息的准确。比如，签订合同时、收款后给客户开发票时，都要求客户信息不能有任何差错。另外，在其它系统中也会用到客户信息，比如在财务系统中如果需要进行客户辅助核算，那么只允许使用“正式”客户信息，因此也必须保证正式客户的信息完全准确。这种情况下，如果“正式”客户的信息仍允许由销售员直接修改，显然是不够严谨的。因此，系统中提供了二种“客户信息管理方式”，一种是此前介绍的方式（即可以由销售员直接录入和维护

3、所有客户的信息，包括“正式”客户的信息），另一种方式是：潜在客户信息的管理仍由销售员直接录入和维护。潜在客户转为正式客户时，必须经过审核。正式客户的信息如果需要修改，也必经过审核。采用这种管理方式后，一方面可以保证潜在客户信息的灵活管理，同时可以保证正式客户信息的严格管理。新增或调整的内容如下：1.1主控系统中的相关调整需要先在主控系统进行下列调整：1.1.1系统参数设置在主控系统的“系统参数设置”功能中增加了一个参数“客户信息管理方式”，本参数用于确定客户信息的管理方式：1：表示可以直接修改“正式客户”的信息，不需

4、要经过审核流程；2：表示如果要修改“正式客户”的信息，必须经过审核流程。缺省为1，以前版本中介绍的内容都是本参数为1时的管理方法。如果将本参数改为2，那么潜在客户转为正式客户时、以及对正式客户的信息进行修改时，都必须经过审核，而不能再直接修改。19/19软件服务社：F13.2_sp0新增功能和更新内容简介1.1.1角色权限管理1.1.1.1修改角色功能“客户信息管理方式”改为第2种方式后，还需要对角色设置进行调整。以前在“客户信息管理方式”为1时，无论是录入客户信息、还是潜在客户转为正式客户、或是修改正式客户的信息，

5、都是通过“客户管理”功能实现的。当“客户信息管理方式”改为2后，就不应当再使用这个功能了，而是应当采用下列功能：1.潜在客户管理：可以在本功能中新增或修改潜在客户的信息，并可以发出转正申请。2.正式客户信息变动申请：如果需要修改正式客户的信息，应当在本功能中发出变动申请。3.已发事项：用于查看本人发出的客户转正申请和变动申请。4.已办事项：用于查看本人已审核的客户转正申请和变动申请。5.待发事项：本功能显示以下事项：本人发出的客户转正申请和变动申请，如果被退回，则显示在本功能中。本人发出的客户转正申请和变动申请，如果

6、被本人撤消，则显示在本功能中。6.待办事项：本人收到的客户转正申请和变动申请都显示在本功能中。可以审核通过，也可以退回。19/19软件服务社：F13.2_sp0新增功能和更新内容简介所以，应当对需要进行客户信息管理的各个角色进行修改，比如，系统中的以下二个预置角色可以按下面的方式修改：1.销售员：“客户信息管理方式”改为第2种方式后，应当取消“客户管理”功能，增加下列功能：19/19软件服务社：F13.2_sp0新增功能和更新内容简介1.销售经理（兼销售员）与“销售员”这个角色类似，也是应当取消“客户管理”功能，增加

7、上述功能。说明：系统中对以下各个功能的使用进行了控制：1.“客户管理”功能只有在“客户信息管理方式”这个参数等于1时才可以执行。如果参数为2，那么执行本功能时系统会提示：在主控系统中，已将“客户信息管理方式”这个参数设置为2，因此不可以使用本功能。2.下列功能只有在“客户信息管理方式”这个参数等于2时才可以执行。如果参数为1，那么执行这些功能时系统会提示：在主控系统中，已将“客户信息管理方式”这个参数设置为1，因此不可以使用本功能。1.1.1.1修改角色属性“客户信息管理方式”这个参数等于2时，如果要将潜在客户转为正

8、式客户，或对正式客户的信息修改时，都必须经过审核。审核流程是：本人——>客户信息审核员其中，“客户信息审核员”只能从角色属性“是”“客户信息审核员”的岗位中选择。因此，需要指定哪个角色“是”“客户信息审核员”。例如，如果要由“合同管理员”这个角色负责审核，那么可以将这个角色修改为：19/19软件服务社：F13.2_sp0新增功能和更新内容简介其