狮桥二期资产支持专项计划说明书.pdf

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1、狮桥融资租赁（中国）有限公司LionbridgeFinancingleasing(China)Co.,Ltd.狮桥二期资产支持专项计划说明书计划管理人代理推广机构二0一五年九月重要提示“狮桥二期资产支持专项计划”是以本专项计划的基础资产产生的现金流作为第一还款来源，以优先/次优/次级分层机制、狮桥租赁的差额支付机制提供综合增信保障的固定收益产品。“狮桥二期资产支持证券”仅代表专项计划权益的相应份额，不属于计划管理人或者任何其他机构的负债，在运作过程中可能面临一定风险。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、

2、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。计划管理人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本《计划说明书》“风险揭示与防范措施”章节的全部内容，并特别关注以下主要风险：1、承租人信用风险。若基础资产涉及的承租人违约出现延迟支付应收融资租赁款等现象，则将影响专项计划现金流的稳定；2、偿还差额未及时补足风险。狮桥租赁于《差额支付承诺函》中承诺，专项计划存续期内各资金确认日，专项计划账户余额未达到该期应付的计划税费和优先级、次优级资产支持证券预期支付额时，狮桥租赁承诺提供无条件、不可撤消的差额补足义务，以保证专项计划

3、资产支持证券持有人按期、足额获得本金和预期收益，若狮桥租赁不能按《差额支付承诺函》的约定提供信用支持，投资者可能因此产生损失；3、可被用于循环购买的基础资产不足风险。本专项计划的产品方案进行了循环购买的结构设计，因后续被用于循环购买的基础资产规模于专项计划设立日还未最终形成，基础资产规模、期限匹配等方面都存在一定的不确定性，因此存在各循环购买日时点专项计划账户可用于循环购买资金余额大于原始权益人提供的可被用于循环购买的基础资产规模及期限未能完全匹配的可能，从而导致循环期内专项计划资产未能被充分利用于进行循环购买的风险；4、管理人违约违规风险。若管理人出现严重违反相关法律、法规和有关规定

4、的情形，管理人可能会被取消资格，深交所也可能对资产支持证券采取暂停和终止转让服务等处理措施，可能会影响资产支持证券的正常交易；15、托管人违约违规风险。托管人出现严重违反相关法律、法规和有关规定的情形，可能会影响资产支持证券持有人按时、足额获得本专项计划的预期支付额；《狮桥二期资产支持专项计划说明书》（简称“《计划说明书》”）依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》及其他有关规定制作，管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假

5、内容和误导性陈述。参与狮桥二期资产支持专项计划（简称“专项计划”）的投资者保证其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管银行、销售机构或代理销售机构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。专项计划优先级资产支持证券和次优级资产支持证券分别获得大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）给予的AAA级和AA级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产

6、支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。计划管理人提醒资产支持证券投资者仔细阅读《计划说明书》全文，包括正文的“风险揭示与防范措施”部分。2目录重要提示............................................................1目录................................................................I释义................................................................1第一章当事人权利义务........

7、.......................................1第二章专项计划与资产支持证券基本情况...............................6第三章专项计划交易结构与相关方简介................................11第四章专项计划的信用增级方式......................................15第五章特定原始权益人、管理人和其他主要业务参与人情况...