私人财富管理商业模式分析--诺亚案例---20180222.pdf

《私人财富管理商业模式分析--诺亚案例---20180222.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、财富市场持续稳定增长，2017年全国个人可投资资产总体规模突破150万亿元市场概况28%15%16%16%注：银行理财产品和其他境内投资的历史数据根据最新官方口径进行调整资料来源：国家统计局、中国人民银行、上交所、深交所、上海银监局、贝恩分析ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'sprio

2、rwrittenconsentBEJ20151218_MinshengPB1其中，超高净值、高净值、高端富裕人群虽只占1%的人口，但到2020年将拥有中国超过50%的可投资资产，市场前景可观市场概况2014可投资2020可投资2014人数,百万2014人均客户类型定义资产规模*资产规模*资产配置(’14-’20年增长)（占比）可投资资产（占比）可投资资产~0.07~10~30超高净值1.5亿元•投资多元化，分布境内外超过1亿元(27%)(9%)(13%)•投资多元化，现金/存款可投资资产~1~22~45

3、<25%高净值超过10002,250万元万元(22%)(19%)(19%)•银行理财产品和”另类资产”投资的主要持有客群可投资资产~13~15~50•初步多元化资产配置，现高端富裕超过300万114万元元(35%)(13%)(21%)金/存款~40%年收入超过~89~12~27富裕14万元•平均>50%的现金/存款10万元(0.2%)(11%)(11%)•超过60%的现金/存款年收入低于~1,230~54~86大众4万元•多投资基础和“入门级”10万元(-0.5%)(47%)(36%)银行产品*万亿元注

4、：另类资产包括在二级市场投放的私募资金，个人持有的黄金以及期货资料来源：Datamonitor；贝恩中国私人财富报告；专家访谈；案头研究；贝恩分析ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentBEJ20151218_MinshengPB2诺亚----8个维度

5、定义私人财富管理商业模式客户细分与获取定位与品牌识别分销／覆盖模式8利润模式组织与产品与服务人力资源能力交叉销售与协同卓越运营与其他业务条线‘从前台到后台’ThisinformationisconfidentialandwaspreparedbyBain&Companysolelyfortheuseofourclient;itisnottobereliedonbyany3rdpartywithoutBain'spriorwrittenconsentBEJ20151218_MinshengPB3财富管理市

6、场的客户需求呈现多元化态势，三大重点客户类型存在不同的产品和服务需求客户分层未满足需求/痛点产品偏好渠道偏好行为模式服务热点产品与服务渠道•投资多元，•积极管理平衡的投资•私人银行为•寻求财富传承•家族信托/办权益类产品产品组合，在资本市超高净值主，第三方•投资建议专业度公室占比提高场向好时会增加风险客户理财/保险/•理顾服务和私人•税务规划•境外投资需券商为辅资产的投资比例关系•离岸投资产品求上升•偏好面对面的沟通，•担心渠道会推荐辅以内容翔实的报告佣金高的产品，•寻求财富保值和•投资多元，•往往会咨

7、询关系紧密•离岸投资产品推荐中存在偏见，增值境内权益类•银行为主，的朋友•全权委托资产缺乏客观性高净值产品占比提第三方理财•新出现“建议寻求”•团队和投资建议管理客户高机构持续增行为（如听取理财顾专业度•境外偏好固•品牌信任度•高质量的移动长问的建议）收类、股票互联网增值服•财富新贵投资风格更•财富新贵更寻求和房地产务激进开放财富创造•偏好线下面对面沟通，•未得到银行的•未得到主要服务•寻求财富增值和•现金/存款、也会结合线上渠道获足够重视和个于高净值客户的保值房地产、资•渠道较集中，取相关信息作为投资

8、性化服务私人银行等理财高端本市场、银银行和基金决策参考•高回报的产品机构的足够重视，•大量产品和投富裕客户行理财等多为主•专业的投资知识资咨询方面服缺少有效的投资元投资•追求综合/长期务咨询服务渠道和的财务规划•综合财务规划财务规划指导资料来源:贝恩中国私人财富报告；Datamonitor；胡润百富报告；UBS全球超高净值人群报告；专家访谈；案头研究；贝恩分析Thisinformationisconfidentialandwasprepar