深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司

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1、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司公开转让说明书深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司ShenZhenBTRNewEnergyMaterialsInc.（深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋）定向发行说明书（申报稿）本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层）二零一八年七月1深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行说明书声明本公

2、司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-52深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行说明书目录声明1

3、目录2释义4一、公司基本信息5二、发行计划5（一）发行目的5（二）发行对象12（三）发行价格及定价方法14（四）发行股份数量及预计募集资金总额16（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况16（六）本次发行股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺17（七）前次募集资金使用情况18（八）本次募集资金用途22（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案31（十）本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项31（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况32（十二）主要财务数据和指标情况32三、股票认购合同的内容摘要41（一）协议签订主体及签订时间41（二）认购价格和

4、认购数量41（三）认购方式和支付方式41（四）限售安排41（五）估值调整条款42（六）合同附带的任何保留条款、前置条件42（七）税费负担42（八）协议的成立与生效42（九）协议的解除或终止42（十）违约责任42四、本次发行对申请人的影响421-2-52深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行说明书（一）本次定向发行对公司经营管理的影响42（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况43（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况43（四）本次定向发行对其他股东的权益的影响43（五）本次定向发行相关特有

5、风险的说明43五、其他需要披露的重大事项44六、中介机构信息45（一）主办券商45（二）律师事务所45（三）会计师事务所46（四）股票登记机构46七、公司董事、监事、高级管理人员声明47八、中介机构声明48九、备查文件521-2-52深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行说明书释义本定向发行说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、贝特瑞、发行人、申请人指深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司公司章程指深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司章程主办券商、国信证券指国信证券股份有限公司会计师、中审众环指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师指上海市方达律

6、师事务所高级管理人员指公司总经理、执行总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员股东大会指深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司股东大会董事会指深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事会证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股转公司、股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司股权激励指根据《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划》，向激励对象发行股票的行为股票激励计划、《激励计划》指《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划》《管理办法

7、》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》北京华鼎指北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）宏泰华创指湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司贝特瑞纳米指深圳市贝特瑞纳米科技有限公司，贝特瑞子公司鸡西贝特瑞指鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司，贝特瑞子公司中国宝安指中国宝安集团股份有限公司，贝特瑞实际控制人山西贝特瑞指山西贝特瑞新能源科技有限公司，贝特瑞子公司山西晋沪指山西晋沪碳素有限责任公司松下指日本的松下（Panasonic）及其下属公司三星指韩国的三星SDI株式会社及其下属公司LG指韩国的LG集团及其下属公司比亚迪指

8、比亚迪股份有限公司及其下属公司宁德时代