深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司

《深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司公开转让说明书深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司ShenZhenBTRNewEnergyMaterialsInc.（深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋）定向发行说明书（申报稿）本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层）二零一七年四月1深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行说明书声明本公司及

2、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-31深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行说明书目录声明1目录2释

3、义4一、公司基本信息5二、发行计划5（一）发行目的5（二）发行对象6（三）发行价格及定价方法8（四）发行股份数量及预计募集资金总额9（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况9（六）本次发行股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺10（七）前次募集资金使用情况10（八）本次募集资金用途11（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案17（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项17（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况17（十二）主要财务数据和指标情况18三、股票认购合同的内容摘要21（一）合同主体及签订时间21（二）认购方式及支付方式21（三）协议

4、的生效条件和生效时间21（四）协议附带的任何保留条款、前置条件21（五）相关限售安排21（六）估值调整条款22（七）违约责任22四、本次发行对申请人的影响22（一）本次定向发行对公司经营管理的影响22（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况221-2-31深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行说明书（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况23（四）本次定向发行对其他股东的权益的影响23（五）本次定向发行相关特有风险的说明23五、其他需要披露的重大事项24六、中介机构信息24（一）主办券商24（二

5、）律师事务所25（三）会计师事务所25（三）股票登记机构25七、公司董事、监事、高级管理人员声明26八、中介机构声明27九、备查文件311-2-31深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行说明书释义本定向发行说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、贝特瑞指深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司公司章程深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司章程主办券商、国信证券指国信证券股份有限公司高级管理人员指公司总经理、执行总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员股东大会指深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司股东大会董事会指深圳市贝特瑞新

6、能源材料股份有限公司董事会证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法松下指日本的松下（Panasonic）及其下属公司三星指韩国的三星SDI株式会社及其下属公司LG指韩国的LG集团及其下属公司天津力神指天津力神电池股份有限公司及其下属公司比亚迪指比亚迪股份有限公司及其下属公司ATL指宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属公司国轩指合肥国轩高科动力能源股份公司及其下属公司元、万元指人民币元、人民币万元注：本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。1-2-31深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向

7、发行说明书一、公司基本信息公司名称深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司英文名称ShenZhenBtrNewEnergyMaterialsCo.Ltd证券简称贝特瑞证券代码835185.法定代表人贺雪琴成立日期2000年8月7日注册资本人民币17,400万元公司住所深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋邮编518106电话0755-26735393传真0755-29892816电子邮箱zhangxiaofeng@btrchina.com董事会秘书张晓峰所属行业根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，

8、公司所属行