物业管理软件首次使用时的操作步骤

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1、基础数据建立【组织机构】的建立目录位置：基础管理—基础资料—组织机构组织机构可以根据实际情况的分类归属进行搭建，系统提供了4种类型进行区分，方便进行层级管理注：房产、客户资料信息只能关联到<组织机构类型>为“项目”的组织机构快速初始化通过【快速初始化】可以快速的建立起房产资料、客户资料、仪表、房间收费标准、客户欠费、预收余额等信息目录位置：基础管理—房产管理—快速初始化快速初始化工具可以通过EXCEL（.xls）进行房间、客户客户、欠费、预收信息的引入模板：用户可以根据组织机构、收费项目等因素的不同分文件依次引入示例：1.选择

2、要引入房间所属“组织机构”（管理处），点击“引入”，选择根据模板填写的房间信息进行引入操作。1.选择房间档案引入文件目录：注：引入时要导入的EXCEL文件页签必须是Sheet11.设置房间仪表，默认对“本次引入的房间”都添加对应类型的仪表1个1.设置房间收费标准根据实际情况对“本次引入的房间”设置需要收取的收费项目、收费标准注：收费开始时间为进入本系统后的开始计费时间2.引入客户资料在引入房间信息之后才能够进行客户资料、欠费、预收情况的引入，否则无法找到对应的房间信息先在“房间”页签选择要引入的客户所属组织机构：点击“客户”页

3、签的“引入”按钮，选择导入模板：注：引入时要导入的EXCEL文件页签必须是Sheet1注：引入的银行名称必须与上图中的名称一致才能正确引入注：“收费标准”为需要导入的欠费、预收所属的收费项目、收费标准若房间代码显示为红色，说明在系统中还没有对应的房间，无法导入对应的客户信息导入资料检查1.房间资料检查目录位置：基础管理—房产管理—房间通过合计栏可以快速校验导入房间信息的准确性2.房间仪表目录位置：收费管理—收费管理—仪表管理—房间仪表1.房间收费标准目录位置：收费管理—收费管理—收费参数—房间收费标准设置1.客户资料目录位置：

4、客户关系管理—客户管理—客户资料一览表1.客户银行托收信息双击打开客户资料，查看“客户账号”页签可以对客户的银行托收信息进行检查2.欠费信息目录位置：收费管理—收费管理—费用查询注：检查正确后需要对费用单进行“审核”操作才能生效1.预收信息目录位置：收费管理—收费管理—预收核算进入后弹出过滤窗口，勾选以前期间、当前期间、以后期间后确定注：检查正确后需要对预收单进行“审核”操作才能生效