2017年保单年检类主顾工具介绍课件

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1、保单年检类主顾工具介绍**我们在销售过程中如何能够做到尽职尽责？既帮助了客户，又保护自己？**如何让客户自己知道应该有啥？没有啥？什么时间补？补多少呢？**如何加深对客户的服务？培养一批忠诚度高、转介绍加保能力强的客户呢？**如何把个性化、专业性强的保单年检工作，变成共性化的、简单、可操作、可复制、可持续的主顾开拓呢？**如何服务客户，精耕客户，将危机，变转机，成商机的主顾开拓活动呢？----想做！愿意做！就要做出感觉来！做成真事而非形式！未来保险纠纷案件会越来越多，我们将如何面对呢？家庭保单年检应运而生！分公司统一推动保单年检项目统一话术、统一流程、全省推动主要形式：①走出去：一对一客户

2、走访②请进来：召开保单年检会聚焦四个工具：感谢信、保单存折、年检贴、紧急事件联络卡保单年检流程拜访计划制定金管家线上投放专属活动，邀请客户预约服务，并投放抽奖奖品业务员进行客户盘点，主动联系客户提供服务保单年检服务走出去——一对一拜访客户请进来——参加保单年检会保单整理登记保单年检贴保单年检建议(产品推荐)紧急联络卡转介绍介绍司庆30周年财富节活动邀请六大关键步骤客户保单年检服务流程请进来——保单年检会流程保单年检会序时间内容责任人备注25分钟签到值班人员签到表、笔，签单礼品及随手礼摆放5分钟温馨提示：1、提示去洗手间；2、手机调整到静音；主讲人调试音响、幻灯片1小时1、最新公司介绍主讲人

3、公司介绍VCR2、客户权益介绍金管家APP的VCR介绍3、保单年检员介绍4、保单年检会能帮我们解决哪些问题？1）为什么要进行保单年检？2）人为什么买保险？3）怎么买？怎么用？产品介绍4）保险到底是什么？5分钟保单年检员将年检表与合同发放给客户及业务员；礼品与随手礼介绍保单年检员主持人25分钟客户经理帮助客户下载APP、做好年检单讲解、缺口商品讲解、签字确认、转介绍客户经理如有年检单讲解需求的，需提前与主管打招呼客户保单年检服务流程客户保单年检服务流程走出去——一对一进行客户年检环节关键话术客户邀约张姐,您好!今年是中国平安成立30周年,公司的成长离不开您的关注与支持,也是在您的支持下我

4、成长这么快。因此做好您的服务是我的职责。又临近年底了，我又开始为客户进行保单检视，帮您看看您和家人的保障情况，同时看看您的客户权益是否享受。您看您什么时候方便，我去帮您做保单检视。见面寒暄张姐，您好！为您进行保单检视服务我很荣幸，我们在家庭资产配置的时候多需要遵循科学的准则，目前我们都参照家庭资产配置图进行家庭资产的分配，同时参考保监局6号文的科学指导，您放心，我们都经过专业的训练，将会给您提供专业的服务和建议，不会透漏您的个人隐私。保单整理进行保单整理，将保单情况登记在保单存折上，已经登记的保单粘贴保单年检贴标识，做好记录。汇总家庭成员的各类保障情况并计算缺口年检建议按照家庭资产配置图，

5、保监会6号文提出针对性建议并衔接产品紧急联络卡张姐，我们30周年的第二项服务是帮您建立“紧急联络卡”，这张卡填写之后随身携带，万一有什么紧急情况可以帮助我们更快的解决问题。您遇到意外琴况或者紧急事件，可以让别人随时联络到您的亲友，关键时刻就是您第二张身份证。紧急联络卡可以不用，但不能不备。（填写之后拿回单位塑封后再递送客户）财富节衔接张姐，我们30周年纪念的活动很多，除了服务之外为了回馈客户，还推出了平安财富节！每天可以进行红包抽奖，还有高收益的产品您绝对想不到！（衔接财富节）紧急联络卡6元/盒每盒含100张紧急联络卡保单存折1元/本每张存折赠送10个年检贴保单年检没有工具怎么能行*10个

6、征订截止时间：8月18日（星期五）为便于发货，请各单位以50的整数倍上报征订数量赶紧行动起来吧附：保障存折内部图样（参考版）附：紧急联络卡使用话术指引一、面见投保人XX先生（女士）您好，今天我有一个很重要的事情要和您说。首先请问您有没有过丢钱包的经历？那丢钱包时心情是不是很紧张，很着急？因为里面会有很多证件，如身份证、银行卡、信用卡之类的，虽然现金不会很多，但这些证件丢失会给我们生活带来很多不便，补办起来也会非常麻烦。如果我们的钱包里面有一张卡片，上面记录我们的个人信息，那样即便钱包真的丢失了，但好心人看到卡片上的联系方式也会给您打电话，减少很多不必要的麻烦。其实这张卡片不仅用于丢失钱包找

7、回我们的证件，还有更加重要的功用。比如家里如果有老人、病人，有既往病史的情况都可以写在卡片上面，如果遇到突发事件，有好心人发现卡片，就会第一时间知道怎样处理并联系我们的家人。或者身上带有应急药物的，也可以第一时间急救，可能几分钟的时间就可以挽救一个人的生命。我觉得比急救车来的更及时。这个卡片，就是我们中国平安专门为客户提供的贴心服务——紧急事件联络卡。卡片上有几项信息需要我们填写：持卡人：姓名、身份证号码、电话号码、血型