保单年检会活动介绍

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1、保单年检会活动介绍万一网制作收集整理，转载请注明出处，违者必究www.wanyiwang.com万一网中国最大的保险资料下载网站万一网中国最大的保险资料下载网www.wanyiwang.com课程内容保单年检说明保单年检工具介绍保单年检工具运用示范保单年检会运作一种“用专业和真诚赢得感动”的服务理念一次将所有老客户全部拜访一遍的机会一个低成本、个性化服务的方法一个给客户自主选择空间的方式保单年检活动年度保单检查每年，我们都应该养成这样一个习惯：为客户做一次所投保险的整理和检查。让客户将保单拿出来，再次确认客户现有的保

2、障，对客户提出的问题再作解答，提醒客户应注意的一些地方。并根据客户现阶段情况，结合公司的新险种，作介绍和补充。这个方法让客户不再感受到买了保单以后，放在抽屉里就没人管了。双赢：为客户处理保单上的疑问，让客户更善用、珍惜这份保单，也为加保创造良机“保单年检”检什么？保单年检七项检查顺序4-5-6-7-1-2-3！先服务，后沟通！如何进行保单年检？保单年检的流程保障完善利益分析提供建议解决实务问题保单汇总客户筛选电话约访课程内容保单年检说明保单年检工具介绍保单年检工具运用示范保单年检会运作万一网中国最大的保险资料下载网w

3、ww.wanyiwang.com1、《家庭保单年检三折页》-1/2内页1：致客户的一封信内页2-3：家庭保单年检表回执：客户资料万一网中国最大的保险资料下载网www.wanyiwang.com1、《家庭保单年检三折页》-2/2人生必备的7张保单封底：公司服务介绍封面：活动宣传回执：转介绍2、《家庭保单年检报告》万一网中国最大的保险资料下载网www.wanyiwang.com3、《家庭保障需求一览表》4、《国寿热销险种一览表》5、集团公司老保单一览表世园会《国寿心语卡》面1面3面52011西安世界园艺博览会（以下称“世

4、园会”）是继2008年北京奥运会、2010年上海世博会之后，在中国大陆举办的又一重大国际盛会。凡全家人（父母和子女）都在我公司投保或持续购买股份公司产品的客户，将获得心语卡。四重大奖等你来拿：特等奖：巴黎旅游（全国共3名，人均价值8000元）一等奖：西安旅游基金+2张世园会门票（全国共100名，人均价值2200元）二等奖：西安世园会门票一张（全国共5000张，每张100元）三等奖：姚明系列礼品及意外险保障卡（全国共15000份）课程内容保单年检说明保单年检工具介绍保单年检工具运用示范保单年检会运作保单年检的流程保障完

5、善利益分析提供建议解决实务问题保单汇总客户筛选电话约访第一步：客户筛选针对经济实力好，有加保能力的老客户进行名单的筛选和整理。1、集团公司老客户2、同业公司的客户3、短险、车险、财险客户举例：客户家庭情况2011年客户基本情况：李先生：30周岁，国企员工，年收入5万,拥有社保及基本的医疗保障；李太太：28周岁，个体老板，年收入4万,无社会保障；儿子：小强，3周岁。李先生拥有一套价值75万元的房子，无还款压力，每月还有1000的房租收入。举例：客户保障情况李先生:1、2006年购买2万康宁终身，20年交，年缴费1200

6、元2、2007年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1500元3、2010年购买1万福禄双喜，5年交，年交费6000元李太太:2007年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1200元，同时附加意外伤害医疗保险1万元，年缴费200元小强:2008年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1000元第二步：电话约访李先生，您好！我们公司目前正在举办大型客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加公司举办的大型抽奖活动。您的保单在年检卡上登记后，平常您要了解保单的保障情况也不用翻出保单了，可以一目了然，以免把重要的资料遗

7、失。您先把家里的保单原件准备好，我后天上午10点或下午2点去您那里为您做个保单年检，你看哪个时间合适？关键字：客户服务、活动、抽奖　　　　　　方　法：用二择一法第三步：保单汇总参照《家庭保障年检表》进行保单汇总整理特别说明：对于有些老险种的保障利益，业务员如果不知道可以不填写，回去咨询主管以后再填写第四步：解决实务问题4-5-6-7，逐个“排查”：信息变更检查缴费及保单效力问题检查后续服务检查生存金、返还金领取检查z大病保障养老保障投资收益意外保障财产保障第五步：利益分析-21、保障是否足额？2、保障是否全面？3、保

8、障是否合理？1、保障是否足额？：对照《家庭保障需求一览表》2、保费支出比例：20%以内——18000元！优先购买险种：意外——健康——投资理财——养老！谁优先购买：收入高者——李先生！推荐理由：保险购买首先考虑风险防范！2、保障是否全面？3、保障是否合理？是否覆盖所有家庭成员？每个成员是否保障全面？投保险种是否符合家庭需求？保障额度是否符合家庭