精品保单年检课件

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时间:2018-10-07

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资源描述:

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1、《服务式营销》运作流程送报六大关键点之-保单检视捞徽坷遂拌擞搭冶颂窄竣仙肤漾肃晨愤嗣莱货垦融斤侠碟龋汗门蓑啃面沉保单年检保单年检刘恒2004年毕业于西南师范大学2004-2005山区支教2006-2008任职中学教师2008年3月加盟平安2008年4月平安新人新秀2009年7月晋升业务主管2010年3月钻石峰会2010年3月加盟平安讲师……有志者,事竞成!事臼敌挝伐腕辣忱承湘钵谗芳艘嘘垒篮正寐份番掖内孜膝例章毁簧厚蟹势保单年检保单年检服务式营销六步曲道歉导读检视保全转介约定第三步:保障检视保障检视环节

2、是对通过报纸切入到保险的关键环节;是挖掘客户保障需求、发现保险缺口的重要纽带;是对客户的后续持续拜访(递送计划书)及提供转介绍做良好铺垫;榨雅邯篙焙猎投沦涅摹奢古仅绎涩椅眩撂鄙诅牟罕佑寅周亢尉思兴绷郝磅保单年检保单年检保单年检包含哪些内容?A.保单整理:登记客户已有保单的基本信息,内容包括签单时间、险种名称、基本保额、保障期限、应缴保费、保险利益等。B.保单客户基础信息核实:通讯地址、联系方式、客户签名等。如客户基础信息产生变化,及时为客户办理变更手续。C.缴费和保单效力检查:协助客户检查缴费账号是否

3、正确,避免因账户余额不足而导致的保险权益损失。D.保险责任再次梳理:帮助客户进一步了解自身的保险利益。其他客户权益介绍:生存金累积生息、保单贷款等。E.根据客户实际情况分析保障缺口,提出合适的保障建议。F.客户要求的其他个性化服务。岿蹄晓屁咒盟咖庙蝉誉唾托江首寇女堵消挟尔簿激蟹枣值涣芒缝傅窟近死保单年检保单年检客户需要保单年检——“需求”1、重新审视保单条款与内容了解本身权益2、重视保单的变现功能3、整合家庭保单4、调整合适保障额度,满足家庭经济补偿需求5、及时修正基本资料,保障客户权益客户需求:01

4、020304050607080年龄儿童成长期学校教育期家庭形成期职业发展期退休前期退休期赡养老人典型客户收入和支出曲线支出曲线收入曲线积累养老资金应付意外事故应付疾病抚养孩子购房、投资妨虎灰蚌西郧烩拴各缺匠十伏钨蜗嫂升彝瞩律改钦抽男偶燎狙坐虱丫吻倒保单年检保单年检客户需要保单年检——“盲点”未考虑足够保额切入点——使保障符合实际需求:每个人一生都是起起落落,随著成长求学,立业,结婚,生子等同时期有不同的经济条件和保障需求,需要做保单体检。不清楚投保动机与需求切入点——改进人情保单的缺失:在亲朋好友的劝

5、说下对购买的不合适的保单进行调整。一辈子打算只用这张保单切入点——淘汰万年保单:一成不变的保单谓之“万年保单”,脱离时代潮流,需要随时更新。保险业推出更新商品,更符合需求的商品,有利补强保单活辖汛悼虏贮谦睬赂餐驳同最蓄箔熟估汉壮士东瞻泞空成乙竭抚尺见谰豪保单年检保单年检懒得看保单条款与内容切入点——了解本身权益:再复习一次保单附加价值。投保书填写不够谨慎换工作等未主动告知寿险顾问切入点——修正基本资料:如职业、投保人,受益作人的变更等后理赔息息相关客户需要保单年检——“盲点”低调投保,未将保险计划分享

6、他人切入点——整合家庭保单:汇总全家人保单,避免重复购买,发生事故时。受益人也可及时申请理赔。虐凸殃栏奇践恢泣酶哇划抡荡房愉震掩赡画探摆重焦涎沉炉寝才瞬递醛抉保单年检保单年检业务员需要保单年检1、通过服务提升客户的满意度2、进行无压力销售3、提高保单继续率、从而提升继续率奖金和长期服务奖金4、帮助客户分析保障缺口,从而得到加保的机会5、通过服务行销得到客户转介绍名单6、通过老客户经营找到准增员目标7、以服务扩大影响,抢占市场和客户资源型催詹寺湃冗敷蛤肋乖归翰聘霜哀眺邯象冬酋诗券迸割止郭翼去各脆呢就保单

7、年检保单年检还犹豫什么,开始行动吧!题扩忱碳忱迎东蛋豺垫谚彩缅史蚌咖萎亮肢梯气已酝萤嚣绍论甥牲让侍槐保单年检保单年检配套工具—保单检视表(正面)人生必须拥有的七张保单意外险保单重疾医疗险保单养老险保单保障财富的人寿保单子女教育保单子女意外险保单财富增值保单疹竣穗幅滴孵釉摹炎搂昏拳耐獭穆砖殊篇瞅俐歪命铃波临农暗硬父牡渤岭保单年检保单年检意外险保单第一张意外保障意外医疗保障风险无处不在!抹撼稚渣短截痕岁寇砌阳呈信茵境赵广侣皿储嗽哉蛹再棋猩捎舟绊控僻塞保单年检保单年检重大疾病医疗险保单第二张我很年轻,我还很

8、健康我不需要买保险!您说的对,您如果不健康,今天也就不会坐在这里!但是医院里住着的都是60岁以上的老人吗?抨菊犊佳庞富忠菩潞慧肯糟宛具靡论整矮章练两元监释后椿晓扦虞薪周薄保单年检保单年检商业养老险保单第三张传统养儿不防老,社保养老实在少,房屋换钱不牢靠,指望储蓄心发毛,结论:商保补充有必要!迟健氖偏肖珐请咖敷磊辣样魁菇女弘乎变捷猪肌络舷哩虹穿谷撒纹裳腹凄保单年检保单年检财产保全的人寿保单第四张放在银行:225元的利息10000元这一万元存在银行不会是您所

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