有色金属行业电子材料系列1，溅射靶材行业报告（2）：比肩钴锂，六问靶材

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1、正文目录导语：千亿市场比肩锂钴，批量供货启动，看好内生外延机遇4溅射靶材市场空间真的很小么？——18年全球近千亿市场，比肩锂钴5溅射靶材应用，不止于半导体518年全球近千亿市场，比肩锂钴5显示、半导体成为拉动靶材需求的主要动力5溅射靶材随显示、半导体等下游需求逐步提升6半导体和显示应用的单位靶材用量仍在提升8溅射靶材的难点，仅看纯度么？——下游各有侧重，重视高附加值的原料制备10不同应用的靶材品种性能要求各有侧重10半导体靶材纯度高、平面显示靶材面积大、多元素靶材合成要求高10靶材原料：微笑曲线上的高附加值环节11国内外靶材市场怎么看？——日美仍称霸，国

2、产铝、铜、钼、ITO靶星火已燃12靶材集中度高，日美占据约80%市场份额12国内靶材星火已燃：半导体以铝靶为主，显示钼靶规模量产、ITO启动供货12靶材品种眼花缭乱？一张图帮您看懂13国内靶材企业机遇临近?——内生增长和外延并购15内生增长：国内靶材企业启动规模快速扩张阶段15外延并购：显示、半导体等加速向国内转移，存在整合机遇15你所不知道的高端ITO靶材？——国产粉末制备突破，18年有望批量供货17高端ITO是显示靶材的主要品种之一17显示ITO靶材主要被日韩垄断18国内ITO靶材有望需求随显示产业提升，本地供应商步入发展快轨18磁记录靶材，市场去哪

3、儿了？——HDD优势犹存，SDD拉动半导体靶材20大数据发展带动存储器发展，HDD优势犹存，SDD拉动半导体靶材20磁记录靶材市场以海外供应为主，18-20年国内市场有望保持10%增速21小结：看好18-20年国产靶材企业全球市场份额提升22风险提示22若出现排版错误，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版本图表目录图表1：2014-2016年全球靶材市场规模5图表2：2016年全球溅射靶材应用结构5图表3：2010-2017全球半导体销售额6图表4：2010-2017国内半导体销售额6图表5：部分中国大陆新建晶圆产线一览6图表6：2018-

4、2020全球大尺寸面板产能预测7图表7：2018-2020国内大尺寸面板产能预测7图表8：2018-2020全球面板产能预测7图表9：2018-2020全球OLED出货量预测7图表10：2018-2021全球HDD收入预测（百万美元）8图表11：2018-2020年国内磁记录靶材市场预测（单位：亿元）8图表12：2018-2020全球薄膜太阳能电池产量预测8图表13：2018-2020我国薄膜太阳电池产量预测8图表14：平面显示行业镀膜工艺9图表15：溅射靶材的主要应用和对应材料品种10图表16：溅射靶材的性能控制指标10图表17：靶材产业链的微笑曲线1

5、1图表18：全球主要溅射靶材企业12图表19：我国溅射靶材相关上市企业13图表20：主要靶材上市公司和重点品种14图表21：国内靶材企业扩展计划15图表22：1970-2010半导体产业的地域迁移16图表23：2000-2018年显示产业的地域迁移16图表24：ITO靶材按照应用分类17图表25：ITO靶材制备流程17图表26：ITO靶材的部分检测方法17图表27：我国大陆地区主要的ITO靶材生产厂商18图表28：2012年全球铟金属探明储量和储量基础情况（单位：吨）19图表29：国内铟锭价格处于2013年以来历史低位(单位：元/千克)19图表30：磁记

6、录靶材20图表31：存储器产品分类20图表32：SDD和HDD的性能对比21图表33：全球HDD收入预测(单位：百万美元)21图表34：高容量HDD/企业级SSD出货量21图表35：2012-2017年我国信息记录材料市场规模（单位：亿元）22图表36：2018-2020年国内磁记录靶材市场预测（单位：亿元）22若出现排版错误，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版本导语：千亿市场比肩锂钴，批量供货启动，看好内生外延机遇2018年2月11日我们推出溅射靶材的第一篇深度报告《靶关之材，国产替代进行时》，在和市场沟通中发现对靶材行业普遍存在一些疑

7、问。因此我们推出本篇报告，探讨以下六个市场比较关注的问题。问1：溅射靶材市场空间真的很小么？——18年全球近千亿市场，比肩锂钴靶材是薄膜制备的关键原料之一，半导体在靶材应用中约占10%；而显示、磁记录则各占约30%，市场不容小觑。靶材需求随显示、半导体等市场需求增加，同时单个产品的用量也在提升。WSTS数据16年全球靶材市场113.6亿美元，17-19年复合增长率13%，则18年全球市场约合人民币983亿元。安泰科预计18年全球金属钴和碳酸锂的消费量分别为12.5、28.8万吨，假设18年价格中枢分别为50、11万/吨，则钴锂市场合计941亿元，与靶材市

8、场规模相当。问2：靶材的难点仅仅看纯度么？——下游各有侧重，重视高附加值的原料制