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时间:2018-09-25
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1、理财规划建议书致:刘凯先生成员:于爱军王玲珍 师华琴 李鹏帅 刘佳 郑丽丽2009年4月26日13目录第一部分:致您的信函----------------------------------------------------------------------------------3第二部分:客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------4一:家庭基本信息---------------------------------
2、-----------------------------------------------------4二:目前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------41、当前家庭资产负债状况----------------------------------------------------------------------------42、目前年薪等收入赋税表---------------------------
3、-------------------------------------------------53、目前年收入支出表----------------------------------------------------------------------------------54、综合家庭财务比率分析----------------------------------------------------------------------------5第三部分:理财目标、风险分析和假设条件---------
4、--------------------------------------------7一:家庭理财规划目标-------------------------------------------------------------------------------7二:风险偏好评估-------------------------------------------------------------------------------------7三:假设条件及计算依据--------------------
5、--------------------------------------------------------7第四部分:专项理财规划--------------------------------------------------------------------------------8一:房产规划-------------------------------------------------------------------------------------------8二:子女教育规划-----
6、--------------------------------------------------------------------------------9三:旅游规划---------------------------------------------------------------------------------------------10四:退休养老规划----------------------------------------------------------------------
7、----------------10五:保险保障规划--------------------------------------------------------------------------------------11六:组合规划-------------------------------------------------------------------------------------------12第五部分:风险提示--------------------------------------
8、--------------------------------------------------15第六部分:免责条款---------------------------------------------------------------------------------------15第七部分:反馈和检测--------------------
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