xxx尽职调查及评价报告终稿

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1、xxxxx有限公司项目调查及投资评价报告二零一零年三月2报告目录项目摘要02项目调查报告一、公司基本情况二、业务经营情况三、财务报表分析四、资金募集方案盈利预测、估值和投资回报测算一、2010-2012年盈利预测二、公司价值评估三、谈判过程和交易条件四、上市计划和投资回报测算2项目摘要Xx公司：专用装备制造业厚积薄发的精英企业货真价实的创业板优质储备报告时间：2010年03月29日基本情况：主要数据和分析结论：所处地域：xxx所属行业：数控机床制造业，数控专用装备研发制造主要产品：数控高速铣齿机床，回转支承数字化制造软件等预计上市时间：xxx年IPO申报时间：xxx主要股东及其持股比例：

2、xxx：55%xxx：15%xxxx：15%xxx：6%xxx：9%可比上市公司：秦川发展(000837)华东数控(002248)山河智能(002097)机器人(300024)股权融资：企业估值（投资前）25000万元本次增资总额2250万元股权比例9%价格2010年市盈率11倍项目组：xxx电话：xxxx传真：xxxEMAIL：xxx通讯地址：xxx主要经营数据和财务指标：2009A2010E2011E经营数据：总资产（万元）72851100018500净资产（万元）3463791311000总股本（万元）300032963296销售收入（万元）2755740012000净利润（万元）

3、53922003100财务指标：主业收入增长率/169%62%销售毛利率44%46%45%销售净利润率20%30%26%资产负债率52%28%41%净资产收益率15%28%28%注：按15%的企业所得税率计算，假设公司2010年顺利取得“国家高新技术企业”称号。投资价值要点：l隶属专用装备制造业的大规格齿轮、轴承加工领域。当前风电、矿山、冶金、船舶、军工等行业大发展拉动需求快速增长。l产品技术门槛很高，进口替代能力强，市场占有率国内第一。l典型学科型公司，依托xxx机电领域多年研发积淀，拥有众多发明专利，新产品持续开发路线扎实、清晰，引领下游工艺革命。l轻资产运营，高毛利率，高净利率，回

4、款条件好，2010年经营业绩确定。l创业团队系出同门，合作稳定，领导核心兼具激情与使命感。l高技术、高成长、轻资产特征完全符合创业板取向，预计2012年初申报上市。主要投资风险提示：l公司现有产品市场规模不大，智能轴承等产品有待市场考验。l由于产品供不应求，现有销售队伍偏弱。l投资价格较高。投资建议：lxx基金向xxx1000万元，占比4%。2项目调查报告一、公司基本情况xxx公司（以下简称“A”）位于XXX，主要研发制造高速铣齿机等大型数控加工设备和回转支承数字化制造软件。（一）出资情况根据2010年3月12日我们委派律师在XXX取得的工商登记资料及XXX会计师事务所2008年12月5

5、日出具的XXX验字2008年第XXXX号验资报告等相关证照，相关情况如下：表1：工大数控概况名称XXX公司住所xxx注册号xxx成立日期2008年8月19日公司类型有限责任公司法定代表人xxx注册资本3000万元人民币经营范围许可经营项目：无。一般经营项目：数控高速铣齿机床制造；机电产品设计、安装、研发、销售；计算机软件研发、销售；计算机软件技术咨询、转让；金属材料、化工产品销售。经营期限2008年8月19日至2028年8月18日股东及出资比例xxx，出资238.5万元，股权比例7.95%xxx，出资1600.65万元，股权比例53.36%xxx，出资433.2万元，股权比例14.44%

6、xxx，出资172.65万元，股权比例5.75%xxx，出资450万元，股权比例15%组织机构代码证67900210-8公司2008年8月成立，注册资本金3000万元，实际到位现金出资2895万元。尚未到位的出资额系发明专利极坐标数控多功能高速铣齿机床专利（专利号：xxx），原权属人为x司董事长xxx。根据xxx2008年5月28日出具的《关于同意成立“xxx有限公司”的通知》（xxx[2008]2号）及xxx资产评估有限责任公司于2008年5月13日22出具的《极坐标数控多功能高速铣齿机床专利技术价值评估报告书》（xxx[2008]第xxx号），公司已按规定完成评估程序，但尚未完成该专

7、利出资。专利出资手续办理完毕后，xxx的持股比例将上升至55%，南京工业大学的出资比例上升至9%。国家知识产权局于2009年11月13日出具的专利登记薄显示，极坐标数控多功能高速铣齿机床专利（专利号：xxx）权利人已经由xxx实际变更为xxx，变更生效日为2008年12月12日。如因各种原因导致发明专利最终无法完成出资，相应股东承诺将以现金补足。（二）股东情况公司董事长兼创始人xxx，58岁，籍贯xxx，，主要研究方向为先进制造技术