中国服务外包发展报告(2008)

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1、有效样本研究2008年，中国继续加大力度发展服务外包产业，国家和各地政府积极出台相关支持政策；信息安全保护力度加强；交通、电信等基础设施不断完善；企业能力、信誉不断提升，为中国服务外包产业发展提供了很好的政策环境和市场环境。截至2008年底，全国以承接离岸外包业务为主的企业约3300家；从业人员52.7万人；服务外包营业额实现46.9亿美元。（图1）此次研究所采集到的中国服务外包企业样本数为337家，其中有效样本为237家，样本有效率高达70.3%。237家企业的2008年服务外包营业额（即服务外包

2、合同执行金额）总计34.2亿美元，占2008年全国服务外包总营业额（46.9亿美元）的72.9%。(图2)。一、产业发展速度及产业结构近几年我国服务外包产业处于稳定的高速增长状态，06-08三年服务外包营业额、离岸营业额和从业人数的增长率都在40%-50%左右。从业务类型角度对237家企业进行分析显示，企业更多的涉足ITO，占总营业额比重高达74%，BPO和KPO的比重分别为10%和16%。需要指出的是，在研究KPO的行业比重及功能领域时发现，医药研发外包是KPO的中坚力量，药明康德新药开发有限公司

3、就是该业务领域极具代表性的中国服务外包企业，其2008年的营业额约为2亿美元，占237家企业KPO总营业额的36.4%。（图3）另外，由中国国际投资促进会联合TPI、IDC、GARTNER共同评选出的2009年中国国际服务外包10大领军企业和100强成长型企业在2008年的服务外包总营业额分别为15.0亿美元和15.7亿美元，分别占2008年全国服务外包总营业额的32.0%和33.5%。由此不难看出，中国服务外包企业呈现出三个梯度：十大领军企业为第一梯度，100家成长型企业为第二梯度，其他3000余

4、家企业为第三梯度。三个梯度的企业形成了“三分天下”的市场格局，各约占行业总营业额的三分之一。（图4）二、企业规模及服务能力从企业规模角度分析，2008年中国服务外包企业的整体规模在进一步壮大。一方面，有效样本企业中，2008年服务外包营业额超过300万美元的企业和服务外包人数超过200人的企业均比2006年增长了近一倍；另一方面大型服务外包企业数量增多，2008年服务外包营业额超过3000万美元以上的企业达到22家，服务外包人数超过3000人的企业有12家。（图5）此外，中国服务外包企业的服务能力在

5、稳步提升。2004-2007年间，通过CMM/CMMI4-5级认证的企业数年均复合增长率达到39%。（图6）三、发包市场2008年，237家有效样本服务外包企业的外包订单主要来自国内市场，比重为42%，离岸市场以日本和北美为主，分别为21%和23%，营业额分别为7.3亿美元和7.9亿美元。（图7）2008年，受金融危机的影响，中国服务外包企业的整体增长速度有所放缓，但面向的市场不同，企业的增长率也有不同的表现。其中变化最大的是服务欧洲和北美市场的企业，增长率从2007年的118%和71%分别降到20

6、08年的11%和34%；服务日本的企业2008年的增长率为35%，相比2007年，虽然有所降低，但降幅仅为7%；而服务国内及其他地区市场的企业却仍然保持增长。四、行业及功能领域为了解中国服务外包企业的业务分布情况，本次研究，将发包方的行业类型分为金融服务、政府与教育、制造、零售、服务、能源、运输、卫生健康等八大类。统计结果显示，中国服务外包企业主要服务于服务业（含通信）、金融服务、卫生健康、制造业、政府与教育五大行业。在此次统计中，由于将通信业归类于服务业，使得服务业的比重大大增加，居于第一位，占总

7、营业额的32.5%，另外四大行业的比重依次为16.1%、12.0%、10.8%、5.0%，运输、能源与零售业均各占1.2%。（图9）从功能领域看，目前中国服务外包企业的专长业务主要集中在ITO，BPO则侧重于客户关系及与具体行业相关的外包服务上，而在KPO中，主营业务是知识流程外包的企业最多，但知识流程外包的营业额却远低于研发。（图10）综合分析上述八大行业及功能领域发现，每一行业都存在一个或多个功能领域的空白。图11是“行业-功能领域企业数量矩阵图”，图中数字代表涉足这一行业和功能领域的企业数。这

8、个矩阵图很清晰的反映出中国服务外包企业的业务分布极不均匀，在服务业的定制软件开发、应用软件外包等“热门”行业-功能领域企业集聚、竞争激烈，而像零售业的软件开发、软件测试等行业-功能领域则尚无企业涉足。矩阵图中出现如此多的“0”空白领域，不排除企业因对自身业务认知度低而导致的统计偏差，也就是说有的服务外包企业在运营中也许已经涉及了这些区域，但企业却并未认识到业务的特点、属性及归类，从而未能准确地反映出真实的市场现状。但不论是否存在偏差，都说明我国服务外包产业在这些“0”