知客3.0用户帮助手册

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1、厦门上古软件有限公司https://wwwzkcrmcom2011年1月1概述22工作台32.1首页42.1.1个人设置62.2管理驾驶舱82.3操作面板102.4日程安排112.5任务管理142.6邮件营销172.7短信营销192.8我的文档202.9公告管理213客户管理223.1客户资料223.2联系人名单323.3行动记录343.4客情统计344销售管理354.1商机管理354.2销售漏斗414.3订单合同434.4业绩简报514.5销售报表524.6产品管理534.7产品采购入库584.8库存流水605团队管理605.1工作检查615.2

2、团队PK655.3团队架构675.4员工管理686市场调查716.1问卷管理716.2问卷结果统计777知识库797.1知识库797.2知识问答807.3下载中心828工作流程838.1发起流程838.2待办流程888.3我提交的流程908.4抄送列表908.5工作监督908.6工作委托918.7流程归档928.8智能表单921.1创建智能表单921.2字段类型的选择介绍948.9表单信息中心1039通用操作1039.1栏目选项1039.2表格属性拖动1049.3参数设置1051概述知客CRM系统，是一款专为销售型企业、销售部门设计的软件系统，它整

3、合了客户关系管理和市场调查管理等两大功能，成为一套独特的客户关系管理系统。客户管理是针对客户的六维信息分析：系统存储了每一位客户的：基本资料（行业、规模、经营模式等）；联系历史记录；商机历史记录；订单历史记录；问卷调查记录；其他自定义信息。通过这六大信息维度对客户做全面的把握。科学的客户分类：知客系统严格按照国家标准区域、行业划分标准，为您的客户资源进行科学的分类。市场调查是企业实施市场策略的重要手段之一。通过开展行业问卷调查，可以迅速了解社会不同层次、不同行业的客户需求，客观地收集需求信息，调整、修正产品策略和营销策略，从而，更有针对性的满足不同

4、客户的需求，有效的促进产品销售，建立长期的客户群。知客CRM整合了企业对客户关系管理和市场调查管理这两大需求，通过使用本系统，您可以更好的了解、把握、引导、管理您的客户，让客户成为您的决策顾问。图1-1知客CRM首页我们知客CRMv3.0集成4个界面：AquaOffice2007的风格、具商业气质的简洁灰色风格、充满活力的果绿风格、目前2.X所用的Glass风格（经典界面）。操作：进入系统点击然后选择你喜爱的风格，就设置完成了。图1-2风格选择2工作台工作台是知客CRM的首页，在这里，您可以看到最为关心的业绩情况、待办流程、最近的汇款记录、最近商机

5、和订单、日程工作安排等等信息，此外，在工作台模块中，控制面板作为系统地图，归纳了系统的所有管理设置；我的文档作为您本人工作资料的存档处，可作为网络硬盘使用。作为系统管理员可在团队管理对系统用户做增加、删除、修改等操作。2.1首页首页作为系统登录的第一界面，集中反应了公司业务数据的体现。从这里我们可以看到公司的业绩、公告、消息、还有本人的日程工作安排、待办事务以及提醒。让你每天的工作有条不紊的执行，高效率的工作。共有16个窗口，具体分类如下：业务统计：今年业绩（管理员才可见）个人业绩（业务员可见）、销售精英榜、最近的商机（已预约）、最近订单、本月业绩

6、简报、最近回款记录。（这些数据都是自动生成的）图2-1首页销售信息统计公司公告：公告信息、热点客户、快过生日的联系人和同事、日历、知识问答中尚未解决的问题、个人设置、热点客户、在线客服（经理以上才可见）。图2-2首页公司公告工作安排：日程安排、提醒倒计时、待办流程。（这个是要手动设置后面会讲到）图2-3日常工作安排2.1.1个人设置用户登陆系统的时候就可以在系统左上角个人设置进行详细的信息设置、修改登陆密码和头像选择与更换。个人信息的详细设置：点击图2-4中的个人设置出现图2-5；头像更换：双击图2-4中的绿色框的图片，出现图2-6可以进行更换（个

7、人上传的图片只能自己用其他人不能使用）图2-4欢迎回来图2-5个人信息详细设置图2-6头像更换2.2管理驾驶舱选择查询部门人员和时间专为公司老板、销售总监、部门经理设置的管理者驾驶舱，内置丰富的数据仪表盘、统计图，轻松驾驭您的公司、团队。图2-7销售人员业绩KPI销售人员业绩KPI仪表盘：反映了指定部门、员工在指定时间内，对客户进行拜访的次数、销售额、产品销售量，获得商机以及商机转订单的成功率。图2.-8关系数据统计图KDC关键数据统计图：汇总销售最关键的统计数据，包括某一年内的商机预测统计（知道公司发展）、产品销量统计（知道哪些产品好卖）、订单走

8、势统计（知道销售势头）、销售额分布统计（知道哪些是您的大客户）等等。图2-9行动进程概要图行动进程概要图：我们将公司销售工