华泰证券华夏银行股票发行及上市项目投标书

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1、本投标书专门为华夏银行股份有限公司准备，专供内部使用，其内容敬请勿向外印发或公开。除非得到某某证券的书面同意，本投标书或其内容请勿作其他任何用途。本投标书所包含的信息仅反映至今的主要形势和本公司的观点，而两者均可能根据实际情况发生变化。本投标书所依据的信息，均系出自公开或由华夏银行股份有限公司提供，而本公司在未经独自核实的情况下假定此等信息均为准确完整。华泰证券特别承诺：在某某银行项目工作过程中，信守职业道德，对贵行提供及我们调查、知悉的所有信息、资料及研究分析，包括但不限于贵行资产、客户、经营、管理等方面的内

2、容，均本着谨慎、小心的原则予以保密。华泰证券特别承诺：对前述信息、资料及研究分析，未经贵行许可，不予公开披露，不在其它银行项目中引用，不用于旨在公开发表的研究报告。第61页目录第一部分序言…………………………………………………………………………………………5页第二部分股票发行上市可行性分析………………………………………………………………….7页华夏银行面临的环境分析………………………………………………………………………7页发行上市的法律基础…………………………………………………………………………15页发行上市的

3、必要性分析………………………………………………………………………..18页第三部分华夏银行发展战略设计……………………………………………………..………..21页华夏银行的竞争优势………………………………………………………………………….21页华夏银行发展战略思想……………………………………………………………………….23页第四部分华夏银行重组方案设计…………………………………………………………………26页股本设计……………………………………………………………………………………..…26页创新的重组思路…………

4、……………………………………………………………………..29页传统的重组思路………………………………………………………………………………..31页关于期股、期权的探讨………………………………………………………………………..36页第五部分募集资金运用…………………………………………………………………………..39页银行上市公司募集资金运用………………………………………………………………….39页华夏银行竞争优势分析……………………………………………………………………….40页募集资金运用………………………………

5、………………………………………………….43页第六部分发行定价……………………………………………………………………………….45页发行定价方法…………………………………………………………………………………..45页发行定价的步骤………………………………………………………………………………..51页第七部分发行方案……………………………………………………………………………….53页发行方式……………………………………………………………………………………….53页发行时机…………………………………………………………

6、…………………………….57页股票上市地的选择……………………………………………………………………………..58页第八部分发行上市辅导………………………………………………………………………...59页第61页第九部分华泰证券的工作队伍……………………………………………………………….63页第十部分承销费用…………………………………………………………………………….69页第十一部分华泰证券业绩………………………………………………………………………..71页资本实力…………………………………………………………………

7、………...……….71页人才和网络优势……………………………………………………………………………72页投资银行业务……………………………………………………………………………....74页研究开发能力………………………………………………………………………………76页证券经纪业…………………………………………………………………………………77页国际业务和国债业务………………………………………………………………...…….78页第十二部分华泰证券服务承诺………………………………………………………………….80页华泰

8、证券的优势……………………………………………………………………………80页服务承诺…………………………………………………………………………..……….83页第十三部分从业资信……………………………………………………………….………….85页第61页第一部分序言1995年，华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）经中国人民银行批准，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国商业银