代理人管理手册成为寿险公司最成功的代理人（制度范本、pdf格式）

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1、代理人管理手册来自www.3722.cn中国最大的资料库下载200701前言成为最值得信赖的寿险公司有赖于每位代理人海尔纽约人寿的长期远景就是：成为全中国最值得信赖的寿险公司。保险公司给予客户的是长期的承诺，所以信赖是客户给予我们的最高评价。而与客户接触最多的代理人的专业表现，将是决定我们能够得到客户信赖的关键。我们肩负重大的责任。许多客户不完全了解财务计划的重要性以及如何进行财务规划，特别是保障和养老金事宜，他们依赖代理人的忠告以及专业知识。在任何情况下，代理人都必须证明自己的专业素质和服务值得客户的信任和托付。我们成为最值得信赖的寿险公司的目标，取决于以最高水准

2、的诚信和公正的运行原则，取决于最高道德行为准则下的服务。本手册的制作旨在帮助代理人理解公司对一个代理人的期望。请阅读、理解并遵照执行—让我们用行动去协助客户解决有关保险的问题，帮助我们的公司向着既定的目标，成为最值得信赖的寿险公司。1代理人管理手册来自www.3722.cn中国最大的资料库下载200701职业守则十条要持证上岗，不能无证营销。要文明服务，不忘保户利益。要如实告知，不许欺骗误导。要规范营销，不搞回扣诱保。要客户自愿，不可强拉硬劝。要注意保密，不准泄露隐私。要专职营销，不得兼职代理。要实事求是，不准作假伪造。要公平竞争，不应诋毁同行。要遵纪守法，不准欺诈

3、挪用。2代理人管理手册来自www.3722.cn中国最大的资料库下载200701一、代理人假期规定1．产假申请资格：需出具二级以上医院证明（病历卡、病假单）交业务行政部备案。申请期限：产假期间最长不得超过四个半月或按地方相关法律执行。注意事项：1）产假期间不进行业绩考核，考核期顺延。2）产假期间产生的业绩可正常计奖。3）请产假者，人力照计。4）提供虚假医疗证明者，一经查明，予以解除代理合同。2．病假申请资格：病假15天（含）以上需出具二级以上医院证明（病历卡、病假单）交业务行政部备案。申请期限：每年病假累计不得超过一个月。注意事项：1）病假当月不按正常情况进行业绩考

4、核，考核期顺延。2）病假期间产生的业绩可正常计奖。3）请病假者，人力照计。4)提供虚假医疗证明者，一经查明，予以解除代理合同。3代理人管理手册来自www.3722.cn中国最大的资料库下载200701二、代理人招募选才办法代理人素质之良莠或能否适任，对维护保户权益及公司发展关系重大，而其关键在于如何招募选才。因此，公司特制定以下招募选才办法：招募者应遵循下列选才标准进行招募：1、有上海市常住户口，要求具有高中、中专或大专及以上学历（高中及中专学历者要求年龄在23周岁或以上）。2、无上海市常住户口，要求具有全日制大专以上学历。3、相貌端正，具有良好的语言表达能力。4、

5、身体健康，能坚持正常工作和劳动。5、认同公司的经营理念与业务制度。6、品行端正，未受过行政、刑事处罚。7、未因违反有关金融保险法律、行政法规或规章而受过处罚。8、了解寿险的意义与功能，有坚定的意愿从事寿险事业。9、有既往展业经验的转司人员都必须经业务总监面谈。4代理人管理手册来自www.3722.cn中国最大的资料库下载200701三、代理人招募保护规则招募通用行为规范：公司要求业务主管在招募新代理人的过程中，必须本着团队间互相尊重及自律的基础上，根据面谈邀约时间的先后有序开展招募活动。严禁在公司内部出现不正当招募行为，如有此行为者，一经举报查实，业务行销将根据情节

6、严重程度予以处罚直至解除代理合同。1、招募新代理人招募者将准新人的招募资料（如代理人应征申请表等）呈交业务行政部后，准新人在6个月之内不可以再申请加入其他营业处，除非得到原招募者及其所属高级分处经理/营业处经理及业务总监的书面同意。2、招募解除代理合同的代理人与公司解除代理合同的代理人员在代理合同解除之日起的12个月内不得再次申请成为代理人，除非得到原所属高级分处经理/营业处经理及业务总监的书面同意。5代理人管理手册来自www.3722.cn中国最大的资料库下载200701四、代理人签订代理合同及重新签订代理合同规定1、只有完成申领代理人展业证书的人员，公司方会与之

7、签订代理合同。2、新业务同仁入职时，将会直接归属至其应征时所填写《代理人应征申请表》中的推荐人目前所在的直辖小组及营业处。除特殊情况外，不得申请小组异动。3、代理人见习期、转正标准及合同月的定义：参见当年度公司《业务报酬计划》注：分处经理及以上级别不参加代理人转正考核。4、代理人解除代理合同后申请重新签订代理合同，必须符合以下规定：1）原代理合同有效期间无业务品质污点记录。2）无两次以上解除代理合同记录。3）若解除代理合同未满12个月，须提交经原直属业务主管（若原直属业务主管已解除代理合同则免）、原所属高级分处经理/营业处经理及业务总监的书面同意报告给业务行政部