【新三板行业报告】模具行业市场化程度较高，新三板相关企业盘点

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1、目录一、模具行业基本情况概述41、模具的定义及分类42、模具的应用及市场供求情况53、模具行业具体分布情况74、我国模具行业进出口情况8二、精密电子结构件产品市场情况81、汽车电子市场82、汽车电机调节器和整流桥市场93、汽车电子连接器市场10三、新三板市场企业概况10四、风险提示14图表目录图表1：兴瑞科技主要产品4图表2：模具分类及发行人模具产品定位4图表3：2008-2017年全球模具行业市场规模及增长率（单位：亿美元，%）5图表4：世界模具大国模具行业发展情况5图表5：2013—2020年我国模具销售总额情况（单位：亿元）6图表6：世界模具应用行业分布图7图表7：中

2、国模具分类占比分布图7图表8：2010—2015年中国模具行业进出口情况8图表9：2010—2020年中国汽车电子市场规模（单位：亿美元）8图表10：汽车电机结构示意图9图表11：中国及全球整流桥/电刷架市场规模9图表12：全球及中国连接器市场需求情况10图表13：全球连接器市场地域分布情况情况10图表14：A股市场业务涉及模具的企业11图表15：新三板市场模具行业相关企业一览12图表16：与兴瑞科技精密电子结构件产品业务部分接近的新三板企业13若出现排版错误，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版本7月24日，2018年第30周IPO发审会上共有5家企业上会，

3、其中4家过会、1家被否。第30周IPO“过会”的4家企业分别是：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、无锡蠡湖增压技术股份有限公司、杭州迪普科技股份有限公司、宁波兴瑞电子科技股份有限公司。宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”）以模具技术为核心，通过与客户同步设计，采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术，为客户提供电子连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及模具产品。公司产品主要用于汽车电子、消费电子、智能终端、OA设备、家电等领域。图表1：兴瑞科技主要产品产品类型产品应用行业产品名称模具产品冲压模具注塑模具精密电子结构件产品汽车

4、行业汽车电子精密电子零部件汽车电子连接器汽车电机调节器和整流桥汽车显示器边框消费电子行业智能家居机顶盒注塑外壳电视调谐器OA打印设备及其结构件资料来源：兴瑞科技招股说明书、联讯证券兴瑞科技所在的精密模具和精密电子零部件行业市场化程度较高，公司众多，产品种类丰富，竞争激烈。尤其是近年来随着中国本土模具及电子工业的发展和世界制造业向中国转移，国内模具和电子零部件行业的规模和企业数量都快速增长。数量庞大的中小型企业，仍然受限于规模小、技术积累不足和资本实力较差的因素，市场同质化严重，市场竞争较为激烈。一、模具行业基本情况概述1、模具的定义及分类模具被称为“工业之母”，是对原材料进

5、行加工、赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件。模具工业的发展也历来受到国家重视，根据国家发改委“精密模具（冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米）”被列为鼓励性行业，而予以优先发展。随着现代化工业的发展，模具已广泛应用于汽车、家电、消费电子、仪器仪表、航空航天和医疗器械等产品，其中约60%-80%的零部件产品需要依靠模具加工成型。据统计资料显示，模具可带动其相关产业的比例大约是1:100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。根据成型材料不同，模具可分为金属成型模具、塑胶成型模具、其他成型模具；根据成型方

6、法的不同，模具可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模；根据加工精度不同，模具可分为普通精度模具和精密模具。图表2：模具分类及发行人模具产品定位若出现排版错误，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版本资料来源:兴瑞科技招股说明书、联讯证券2、模具的应用及市场供求情况根据前瞻产业研究院的数据显示，从2002年起世界模具业一直处于稳步上升态势，2017年市场规模超过1100亿美元。随着各国工业升级战略的实施，可以预见世界模具行业必将继续保持其良好的发展态势。图表3：2008-2017年全球模具行业市场规模及增长率（单位：亿美元，%）资料来源:前瞻产业研究院、联讯证券据中

7、国模具工业协会的统计，中国、美国、日本、德国、韩国、意大利六国为全球主要的注塑模具和冲压模具生产国，其中中国的模具产值为世界之最。图表4：世界模具大国模具行业发展情况若出现排版错误，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版本资料来源:前瞻产业研究院、联讯证券中国模具市场中，根据《中国模具信息》（2016年第6期）的公布数据显示，我国模具制造厂点约30,000家，从业人员约100万人。2015年全国模具总销售额约1,718亿元（未计自产自用未进入流通环节的模具，下同），企业自用模具产值约400亿元。2016