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1、新股定价新股定价报告2009年11月16日上市新股发行要素股票名称招商证券股票代码600999发行价格31元发行数量35854万股网上发行28683.7万股发行前总股本3.2亿股发行后总股本3.66亿股申购上限10万股发行PE56.26（摊薄）中签率1.01%上市地深圳市上市日期2009-11-17所属行业合类证券公司主承销商高盛高华证券有限责任公司,瑞银证券有限责任公司研究员：吴电话：0411-39673206网址：www.daton.com.cn邮箱：wuyan@daton.com.cn近期相关报告湘鄂情002306上市定价报告北新路桥0023
2、07上市定价报告大通上市首日定价区间：43.4---49.6（元）招商证券600999上市定价报告摘要：一、上市公司基本资料（一）公司介绍（二）近三年财务数据（三）董事会经营分析二、数据统计（一）所属板块及整个市场估值（二）近期股本大小相似股票上市首日平均涨幅比较三、首日估值预测及分析四、风险因素分析1、本公司盈利受我国证券市场周期性变化影响的风险2、收购博时基金股权形成商誉发生减值及转让24%股权后的长期股权投资减值风险请务必阅读免责条款市场有风险·投资须谨慎5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,
3、strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve请务必阅读免责条款-7-研究创造价值专业前瞻市场新股定价一、上市公司基本资料（一）公司介绍公司是百年招商局控股兼具海外业务平台的国内创新试点券商，综合实力进入国内十强。为投资者提供证券代理买卖、证券发行
4、与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等证券投、融资全方位服务。是我国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和客户资产管理业务资格的券商。拥有国内首个多媒体客户服务中心和国内第一个专业证券交易网站。公司具有稳定的持续盈利能力，自2004年到2008年持续盈利，是行业中仅有的三家连续五年盈利的证券公司之一。公司全资拥有招商证券(香港)、招商期货、招商资本投资，控股博时基金，参股招商基金，构建起综合金融理财服务平台。（二）近3年财务数据2008-12-
5、312007-12-312006-12-31每股收益0.62621.56880.3879每股收益(扣除)0.61251.54670.3838每股净资产2.452.351.29净资产收益率25.57%66.83%30.05%主营收入49.17亿100.08亿24.57亿每股现金流-11.9917.583.41每股经营性现金流-11.2918.093.15（三）董事会经营分析 报告期前的2005年，我国证券市场低迷，市场交易量处于较低水平，首次公开发行和上市公司股权融资出现间断性的暂停，原有委托理财业务进行了全行业的清理整顿，证券公司出现全行业亏损。在此
6、情况下，本公司通过控制自营业务投资规模和风险、积极培育新型客户资产管理等创新业务，并挖掘投资银行财务顾问业务等新的利润增长点，强化集约化管理，有效控制成本费用支出等措施，成为期间行业内极少数实现盈利的大型证券公司之一。2006年和20075.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpu
7、blictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve请务必阅读免责条款-7-研究创造价值专业前瞻市场新股定价年，在多种因素推动下，我国证券一级市场和二级市场全面复苏并呈现爆发性增长，本公司抓住一级市场和二级市场全面复苏的历史性机遇，经纪业务、自营业务、资产管理业务收入迅猛增长，投资银行业务收入亦稳步上升，使公司整体业绩实现了快速增长。本公司的营业收入由2006年的245,666.2万元，增加到2007年的1,000,797.4万元，增长率为307.4%；净利润由2006年的12
8、5,179.8万元，增加到2007年的506,242.2万元，增长率为304.4%。 但进入2008年
