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时间:2018-08-29
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1、接待话术整理一、大堂接待环节C:您好,请问您要办理什么业务?T:我是预约客户。C:您好,您有收到预约编号的短信吗?T:有的。C:XX先生,能不能让我看下您的预约编号?T:好的。C:XX先生,您这边请。(带到接待室)T:好的。C:XX先生,您先坐。T:好的。二、客户指导环节C:XX先生,我是接待您办理业务的理财经理。我叫XXX。您对我们的活动内容都清楚吧。T:清楚。C:XX先生,我们就是对在平安买过产品或者送过产品的客户做的一个回馈活动。免费送一个证券账户和一份一年期的交通意外险。这份保险的最高保额是47万。都是免费送给您的。您做下
2、登记就可以了。好吧。T:好的。C:XX先生,您在这边先登记下,写下您的姓名和手机号码,我们好赠送相应开户礼。好吧?T:好的C:XX先生,我给您讲解下开户资料的主要内容好吧。T:好的C:开户协议是开户的合同,一式两份,有一份是您的;客户信息采集表是我们对您基本信息的一个采集,方便以后更好的为您服务;风险测评表是对客户风险承受能力的测评,为了以后为您推荐更合适的产品。佣金议价单是对您交易费用的调整承诺,您终身可以享受我们超低的交易费率。承诺书是我们免费为您办理证券账户卡的承诺。T:恩周一至周五收盘后及周六周天预约开户须追加的资料:应增
3、加填写:①、预约开户表(必填)②、个人开户申请表(必填)③、账户休眠表(已开户客户不确定账户状态是否正常须填写)④、账户注销表(已开户客户不确定账户状态是否正常须填写)C:XX先生,证券账户要关联一个银行账号才能正常使用,您看您那个银行比较方便呢?T:XX银行。forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionof
4、programcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloansC:XX先生,请您把您手机短信中的预约编号写在信息采集表的下端。好吧?T:好的C:XX先生,您的开户资料已经填写完毕。我带您去柜台办理开户手续。好吧?T:好的C:XX先生,创业板是深圳的小板市场。开通之后,如果有机会,您可以配置那边的股票。您看是否需要一起开通?以免以后还要来一趟营业部。T:好的C:XX先生,在柜台要输2个密码。一个交易密码,
5、一个转账密码。密码是6位数,首位不能为零,不能是生日。可以输一样的。好吧?T:好的C:XX先生,您的账户已经办好了。请您收好您的开户资料。好吧?T:好的。C:XX先生,您办理的是XX银行的三方存管。您抽空去XX银行的任何一个网点办理下三方存管的确认。或者就在我们柜台的银行做确认也可以。以免行情来的时候,您还没有准备好,错过行情。好吧?T:好的。C:XX先生,这个是我们送给您的开户礼。请您收好。T:好的。一、客户交流环节C:XX先生,您已经在我们单位开立了证券账户。您看您有没有什么问题。我能为您解释的?T:这个账户不用行不行,有没有
6、费用。C:XX先生,这个证券账户是用来买卖股票、基金、上市国债的理财账户。如果您目前觉得时机不成熟,没有闲钱、行情不好等。您不使用没有任何问题,也没有任何费用产生。类似账户管理费、年费都不存在。T:好的C:XX先生,您在我们这边开立证券账户之后,可能您还不会下载和使用吧。我现在就帮您演示下。好吧。(电脑和手机交易软件和安E理财客户端的演示,分2部分。)您首先登陆平安官方网站,寻找平安证券,再下载最新版的交易软件(6.21版)。登陆的时候注意选择武汉建设大道营业部。T:好的。C:XX先生,您可能还不了解交易的费用情况和我们这边的后期
7、对客户的激励吧。我简单给您讲解下。好吧T:好的C:XX先生,现在武汉市实行佣金自立,武汉证监局规定,各营业部对客户的佣金最低不得低于万分之八。所以,我们这边的佣金标准目前是最低的0.08%。但是需要提醒您的是低于5元的交易,也按5元收。也就是交易量在6250元以下的交易都是5元的费用。6250元以上的交易才按0.08%收。T:好的C:XX先生,我们现在对客户有激励方案。一万以上的交易市值我们送价值50元的电子购物卡。10万以上送100,20万以上送200。30万以上送炒股机。如果佣金上调,15万以上。forthequalityof
8、reviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofpr
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