中产群体财富管理—理财经理综合技能提升

《中产群体财富管理—理财经理综合技能提升》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、专注·专业·共赢第一部分：课程大纲中产群体财富管理—理财经理综合技能提升讲师：秦庆中课程时间：1-2天培训地点：客户自定课程收益：1、针对金融从业人员对中产群体理财客户的深度开发，转变产品导向为需求导向的金融营销模式；2、针对客户的四类风格类别，了解识别不同客户的投资风格、沟通技巧，协助理财顾问认识理财客户、服务理财客户；3、客户基于不同客户提供个性化需求提供专属服务，以理财八大规划、六大流程为重点，把握关键时刻，掌握存量客户深度发掘开发的技巧；4、改变传统营销观念，提升金融从业人员服务意识，深化金融行业理财服务的流程，打造一支高效的理财服务团队。5、以生动的课程模式，将理财服务转化

2、为强效的生产力，引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。6、讲解与演练配合、案例与讨论结合，多方位提高理财经理动手能力。课程背景：金融行业竞争就是核心客户的竞争，核心客户的定位就是金融资产的范畴；商业银行作为金融业巨头，追逐利润驱使银行更关注核心客户的财富管理服务，必将对客户经理／理财经理客户综合服务能力和专业金融销售能力提出更新／更高的要求，反馈出来的是如何有效提升核心客户金融资产回报率与总和服务满意度。课程对象：20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),

3、certificatebondsandsavingsbonds(electronic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsapplyformortgageloans,acceptingonlythelender找讲师、公开课，上诺达名师网，中国最大的培训平台http://qy.thea.cn/专注·专业·共赢银行或证券、保险业的理财经理、客户经理等v课程大纲：第一单元：理财服务定位分析1、理财服务再定位2、理财师的定位3、理财客户的定位第二单元：中高端客户的理财性格识别1、客户行为特征与投资风格觉察2、不同客户的行

4、为特征分析3、个性特质对理财风格的影响4、不同层次客户的需求判断5、客户理财风格觉察识别、分析与应用6、客户理财心理识别与分析7、自我风格觉察与分析8、自我定位与优势分析9、了解自己的销售行为与模式10、习惯性行为对客户开发与服务的影响工具分享：认识自我之“理财风格评测”第三单元：中产群体客户的信息收集、分析1、针对中产群体客户的信息收集技巧2、理财客户信息分析20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),certificatebondsandsavingsbonds

5、(electronic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsapplyformortgageloans,acceptingonlythelender找讲师、公开课，上诺达名师网，中国最大的培训平台http://qy.thea.cn/专注·专业·共赢3、财富健康三大标准视频分享——客户信息收集研讨工具分享——客户信息收集表工具与使用模拟演练——现场客户信息收集与分析演练现场演练：四种理财性格的快速识别与信息收集中的应对技巧现场模拟，包含演练、点评、PK第四单元：中高端客户的理财综合方案编制与实施1、理财方案的编制要求

6、2、理财方案的写作要求3、理财方案的写作格式4、中高端客户方案编写特点5、理财方案实施要点视频分享——中高端客户理财分析与研讨案例分享——综合理财规划案例描述第五单元：养老及子女教育规划深化1、养老及子女教育在理财中的意义2、以养老及子女教育作为客户开发与二次开发的切入点3、养老与子女教育的专项方案制定视频分享——养老规划研讨工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具第六单元：综合案例方案制作演练20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),certificatebo

7、ndsandsavingsbonds(electronic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsapplyformortgageloans,acceptingonlythelender找讲师、公开课，上诺达名师网，中国最大的培训平台http://qy.thea.cn/专注·专业·共赢1、结合客户案例制作高质量理财综合方案2、客户信息描述3、客户信息整理分析4、客户需求挖掘5、方案作业分工