主流crm与erp系统集成案例

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1、主流CRM与ERP系统集成案例导读本文以点带面，介绍了北京起点Synleadcrm与金蝶K3ERP集成过程中遇到的若干典型问题和解决方案，适合有一定IT知识和管理知识的人士阅读。一、案例背景F公司是一家专业设备贸易型企业，设有北京、上海和广州三大营销中心，年营业额约4亿元人民币。四年前F公司建立了企业网站及办公自动化系统。两年前F公司又导入了金蝶软件公司K3ERP的财务管理和物流管理系统，当前已将K3ERP已经升级到了V10.1版本。K3ERP系统帮助F公司显著提升了会计工作和物流工作的效率和管理水平。在此基础上，F公司在渠道管理和销售方面开始大展身

2、手，销售队伍扩展到40多人，活跃客户达到3000多家。导入CRM软件、实施客户关系管理的时机已经成熟。在选择CRM软件的过程中，F公司信息化管理小组考察了多款有代表性的软件产品，发现无论是否来自同一家厂商的产品，CRM与ERP的集成都是无法回避的。在CRM范畴的评分，SynleadCRM占有综合优势，成为F公司的主要选型目标。SynleadCRM与主流ERP系统的集成能力成为进一步考察的重点。二、初步方案经过调查，CRM咨询顾问确认，F公司总部当前的信息系统环境要点是：局域网采用域模式管理，有一台独立的域控制器。域上有一台服务器（K3SERVER）提

3、供K3ERP的数据库服务和应用服务；数据库服务采用微软SQLServer2000。域上有一台服务器（WebSERVER）安装了Citrix系统，向远程站点提供K3ERP的WEB发布服务。即：此服务允许远程站点以IE浏览器的方式访问原本是C/S架构的K3ERP。F公司对系统集成的核心需求是：减少CRM和ERP之间可能存在的重复性数据录入工作，简化流程，提高效率；抓主要矛盾、抓重点（例如合同/销售订单的集成），不要求一下子解决所有问题。　　CRM咨询顾问经过与各方的协商、沟通，提供了SynleadCRM与K3ERP进行系统集成的解决方案纲要。方案要点如下

4、：将SynleadCRM的数据库服务设置在服务器K3SERVER上，在同一个SQLServer2000下管理K3ERP的工作数据库和SynleadCRM的工作数据库。这样的设置将简化两个工作数据库之间的数据层的交换处理。产品数据集成。产品数据集成在数据层实现，无需人工操作。从K3ERP读出"产品记录信息"及"产品存货数量信息"，单向写入到SynleadCRM产品栏目。合同/销售订单的数据集成。合同/销售订单的数据集成在应用层实现。操作者在SynleadCRM合同操作界面，点一个发送按钮。点击按钮后，首先在SynleadCRM中检查该合同的审核状态，如

5、果审核状是"已核准"，则执行一个外挂程序，向K3ERP发出合同信息；审核状态不是"已核准"，则拒绝执行外挂程序并发出提醒信息。K3ERP销售订单的送货执行情况，通过数据层交换写到SynleadCRM合同实施情况栏目，无需人工操作。客户信息的集成。SynleadCRM初始化的时候，可以先从K3ERP导出客户单位数据到Excel，然后再导入SynleadCRM。三、深入讨论F公司对此方案很感兴趣。指派IT部经理与CRM咨询顾问继续讨论方案的细节。在深入讨论的时候，遇到了一系列需要澄清的问题。这是因为用户企业在谈集成需求的时候，往往只考虑到事务处理的一种逻

6、辑，而真正要做集成工作的时候，必须穷尽列举出所有可能的逻辑，并确认相应的处理机制。此外，还有若干原则问题需要格外注意：数据的方向性CRM与ERP集成的时候，数据流向有单向和双向之分，集成的时候要慎重考虑，在满足业务需求与控制开发成本之间找到折衷点。例如，按照合理的业务逻辑，合同/销售订单的信息流向主要是从SynleadCRM到K3ERP。但是为了提高操作效率，也需要在SynleadCRM的合同界面及时了解到产品清单中各项产品的供货执行情况，这个合同实施情况的数据流向则是从K3ERP到SynleadCRM。数据的完整性CRM与ERP的分别有各自的工作数

7、据库，每个工作数据库有各自对数据完整性的要求。例如SynleadCRM要求产品记录必须有计量单位和默认包装单位，如果K3ERP发来的记录缺少这些字段值，则无法在SynleadCRM的工作数据库保存成功。而K3ERP要求销售订单必须要有销售人员的中文姓名，如果SynleadCRM发来的合同记录缺少这些字段值则该销售订单记录无法在K3ERP的工作数据库保存成功。数据的一致性CRM与ERP共用的一些基础设置，还必须保持一致。例如两者对于客户单位的地址描述，都有"省/自治区"字段，其中的枚举值必须相同，甚至差一个字也不行。例如，不可以一边是"浙江"，另一边是

8、"浙江省"，就违背了一致性原则。数据的唯一性F公司要求一条核准的合同记录，只允许在K3ERP中生成一条销售订