图解上市银行年报

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1、图解上市银行年报：光辉渐褪的金融王国核心提示：2012年，16家上市银行总资产85.90万亿元，同比增长15.31%；净利润1.03万亿，同比增长17.36%，日赚28.14亿元。这是一个巨大无比的金融王国，但光辉逐渐消褪。　　21世纪网截止4月26日，16家A股上市银行的2012年年报披露完毕。　　截止2012年底，16家上市银行的总资产为85.90万亿元，同比增长15.31%；归属于母公司股东的净利润合计1.03万亿，同比增长17.36%；不过，值得注意的是，上市银行的总资产与净利增长继续放缓。同时，上市银行的平均不良率为0.81%，上升0.05个百分

2、点。　　上市银行总资产增加11.41万亿中信银行增速垫底　　　　　　截止2012年底，16家A股上市银行的总资产为85.90万亿元，较2011年增加11.41万亿，增长15.31%，增速回落1.39个百分点，这也是上市银行总资产的连续两年回落。　　银监会2012年报数据显示，截至2012年底，我国银行业金融机构资产总额为133.6万亿元。可见，虽然16家上市银行资产扩张步伐放缓，但强者恒强，总资产占了整个行业的半壁江山，比例为64.30%。　　分类来看，五大行的总资产为62.71万亿，占16家上市银行总资产的73%，比上年回落2个百分点。五大行的平均增速为

3、12.42%，比2011年放缓1.85个百分点。其中，中行仍未能扭转连续两季度被农行赶超的局面，垫底四大行，总资产规模仅较去年增长7.19%。　　股份行里，按资产规模而言，民生银行和兴业银行的总资产在过去的一年里，赶超中信银行和浦发银行两位大哥，进入股份行前3甲，直逼股份行老大——招商银行，并大有赶超之势。中信银行则最失落，总资产增速仅为7.02%，在16家银行中垫底。　　城商行的表现则较为出色，充分显现了船小好调头的作风。其中，宁波银行扩张步伐最为激进，2012年的总资产增速为43.39%，仅次于民生银行的44.10%。　　净利润1.03万亿同比增17.

4、36%持续3年回落净利润情况净利润变化　　截止2012年底，16家A股上市银行归属于母公司股东的净利润为1.03万亿，同比增长17.36%，相当于每天净赚约28.14亿元。16家上市银行的净利润总和占我国银行业1.24亿净利润的83%。而2011年上市银行的净利润增速为29.17%，2010年为33.48%，可见，近三年，上市银行的净利润增速呈持续下滑趋势。利率市场化、金融脱媒、技术脱媒的加速，逐步削弱了银行的盈利能力，银行转型迫切。分类来看，国有五大行的净利润合计为7746.10亿元，占16家上市银行总利润的75.43%。平均增速为15%，大幅低于去年2

5、5.80%的平均增速。而中行的赚钱能力最差，增速仅为12.28%。8家股份行的净利润合计为2325.62亿元，仅为五大行的30%。其中，中信银行的赚钱能力最差，净利润近乎零增长，为0.69%，在16家银行里垫底，因此，拉低了股份行的平均利润增速，27.71%的净利润增速，较2011年8家股份行47.64%的净利润增速回落近20个百分点。　　大部分上市银行资本指标低于行业平均水平资本充足率核心资本充足率　　年报显示，16家上市银行的资本充足率和核心资本充足率均达到了监管要求。但是，上市银行的资本指标大部分低于行业平均水平。银监会《中国银行业运行报告(2012

6、年度)》数据显示，截止2012年末，商业银行(不含外国银行分行，下同)加权平均资本充足率为13.3%，加权平均核心资本充足率为10.6%。按此行业平均水平来看，北京银行、农业银行、浦发银行、招商银行、兴业银行、平安银行、光大银行[微博]、华夏银行、民生银行等9家银行的资本充足率均低于行业平均水平；其中，民生银行的资本充足率最低，为10.75%；而浦发、平安、华夏、民生的资本充足率指标均较2011年下降。核心资本充足率方面，中国银行、中信银行、农业银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、招商银行、华夏银行、民生银行、光大银行等10家银行低于行业平均水平，而光大银

7、行仅仅为8%，及格。而宁波、中信、浦发、华夏的核心资本充足率指标较2011年下降。　　利率市场化下，过半银行净息差下降净息差　　2012年6、7月，央行两度降息，且放宽利率浮动区间，受此影响，半数银行的净息差呈下降趋势。其中，民生银行的净息差降幅最为明显。截止2012年底，其净息差为2.94%，较上一年度下降0.2个百分点。其次为中信银行，净息差下降0.19个百分点。民生银行把净息差下降的原因归咎为利差收窄、生息资产规模扩大和资产结构的变化。但宁波银行2012年的净息差为3.48%，比上年提高了25个基点。　　平均不良率上升平安银行不良率增长最快不良率　　

8、年报显示，截止2012年底，16家上市银行平均不良率为0.81%，