2010年理财规划师基础知识经典讲义

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1、理财规划师经典讲义第一章理财规划基础第一节理财规划概述知识点1：理财规划的概念理财规划（FinancialPlanning），是指根据家庭财务状况，运用规范方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。知识点2：理财规划的总体目标：财务安全和财务自由知识点3：理财规划目标的具体内容必要的资产流动性；合理的消费支出；实现教育期望；完备的风险保障；积累财富；合理的纳税安排；

2、安享晚年；有效的财产分配与传承。知识点4：理财规划的原则304理财规划师经典讲义第一章理财规划基础第一节理财规划概述知识点1：理财规划的概念理财规划（FinancialPlanning），是指根据家庭财务状况，运用规范方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。知识点2：理财规划的总体目标：财务安全和财务自由知识点3：理财规划目标的具体内容必要的资产流动性；合理的消费

3、支出；实现教育期望；完备的风险保障；积累财富；合理的纳税安排；安享晚年；有效的财产分配与传承。知识点4：理财规划的原则304理财规划师经典讲义第一章理财规划基础第一节理财规划概述知识点1：理财规划的概念理财规划（FinancialPlanning），是指根据家庭财务状况，运用规范方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。知识点2：理财规划的总体目标：财务安全和财务自

4、由知识点3：理财规划目标的具体内容必要的资产流动性；合理的消费支出；实现教育期望；完备的风险保障；积累财富；合理的纳税安排；安享晚年；有效的财产分配与传承。知识点4：理财规划的原则304理财规划师经典讲义第一章理财规划基础第一节理财规划概述知识点1：理财规划的概念理财规划（FinancialPlanning），是指根据家庭财务状况，运用规范方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分

5、配与传承规划等。知识点2：理财规划的总体目标：财务安全和财务自由知识点3：理财规划目标的具体内容必要的资产流动性；合理的消费支出；实现教育期望；完备的风险保障；积累财富；合理的纳税安排；安享晚年；有效的财产分配与传承。知识点4：理财规划的原则304理财规划师经典讲义第一章理财规划基础第一节理财规划概述知识点1：理财规划的概念理财规划（FinancialPlanning），是指根据家庭财务状况，运用规范方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划

6、、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。知识点2：理财规划的总体目标：财务安全和财务自由知识点3：理财规划目标的具体内容必要的资产流动性；合理的消费支出；实现教育期望；完备的风险保障；积累财富；合理的纳税安排；安享晚年；有效的财产分配与传承。知识点4：理财规划的原则304理财规划师经典讲义第一章理财规划基础第一节理财规划概述知识点1：理财规划的概念理财规划（FinancialPlanning），是指根据家庭财务状况，运用规范方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或

7、一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。知识点2：理财规划的总体目标：财务安全和财务自由知识点3：理财规划目标的具体内容必要的资产流动性；合理的消费支出；实现教育期望；完备的风险保障；积累财富；合理的纳税安排；安享晚年；有效的财产分配与传承。知识点4：理财规划的原则304理财规划师经典讲义第一章理财规划基础第一节理财规划概述知识点1：理财规划的概念理财规划（FinancialPlanning），是指根据家庭财务状况

8、，运用规范方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。知识点2：理财规划的总体目标：财务安全和财务自由知识点3：理财规划目标的具体内容必要的资产流动性；合理的消费支出；实现教育期望；完备的风险保障；积累财富；合理的纳税安排；安