金智企业综合管理系统概要分享

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1、金智企业综合管理系统概要分享（内部资料）金智企业综合管理系统是青岛金智电子科技有限公司自主研发，获得国家版权局认证，具有完全自主知识产权的产品。金智企业综合管理系统(标准版）=客户关系管理+销售自动化+企业电子账簿+进销存+办公OA，有生产管理需要的客户可以选择加入生产管理功能，有代理商、分销商、终端客户电子商务管理需要的客户，可以选择植入“客户消费系统”。下面全面为您解读软件功能、运用购买说明等，为您了解软件提供参考！一、客户管理方面1、客户资料方面：客户基本信息、联系方式、跟单阶段、客户类型、质量层次、来源地区、所属行业、人员规模、自定

2、义模版信息等功能运用说明：将您公司大量的客户信息进行分类管理，通过数据字典进行自定义设置，对客户有关分类信息可以进行统计，对于您公司有关客户的其他信息管理，可以通过自定义表单达到快速调用的效果。2、客户跟单方面：跟单日程安排、待办任务提醒、定时短信提醒、跟单行动历史纪录、客户往来邮件、启用客户关怀、客户跟单点评等功能运用说明：梳理跟单过程，跟单防遗忘提醒，管理跟单历史，协助指导跟单，启用客户关怀等。降低销售人员工作压力，增加客户跟单的可控性，提高跟单成功率。3、客户售前阶段：客户需求记录、销售机会分析、售前报价记录等功能运用说明：将客户的合

3、作内容，购买需求等进行创建，并对合作金额、合作成交可能、合作阶段、合作预期签单日期等进行预测，针对客户需求给出解决方案。然后，结合客户需求，对客户进行报价，关联产品信息，生成报价单等。4、客户售中阶段：合同/订单/店面型订单、产品交付/发货、销售回款、销售退款、发票管理、产品退换货、客户对账等功能运用说明：将您公司与客户签约的合同内容，客户确定的销售订单等进行管理，向客户发货并安排回款催收，收回销售货款等。如发生客户退换货等，可管理退款信息。如交易往来存在发票可一并管理，可以定期和客户对账，方便您公司和客户结算货款。3、客户售后阶段：客户投

4、诉、客户服务、后续提醒等功能运用说明：对售后阶段，客户提的投诉建议，有关售后服务情况，客户反馈等进行管理。如存在质保、后期续费催收、工作安排等提醒需要，设置提醒。4、待分配客户池：创建公共池客户（未分配前，客户资料不属于任何销售人员）、筛选原有客户纳入公共池（即对业务员跟进的客户进行重新分配）、设置客户池生效方案（促使销售人员更积极的跟进客户）功能运用说明：按照销售人员的能力与公司管理要求，最大程度优化客户资源，深挖掘客户的需求，尽可能扩大您公司的收益。5、批量客户任务：创建批量客户任务、选择客户对象、分配任务执行人/启用任务领用、汇总了解

5、任务执行情况功能运用说明：是为了让不同的销售人员在多个客户中执行相同任务，系统汇总任务执行情况，便于公司安排与客户有关的工作，极大程度降低了缺乏数据分析的被动性，有利于用最小的合理成本最大化客户利润。6、其他有关方面：批量导入客户、客户合并、客户共享、客户转移功能运用说明：支持将存在excel中的客户基本资料批量导入系统，对于公司名称不同而本质上为一家企业的通过客户合同整合资料，通过客户共享方便多个销售人员共同拓展客户，通过客户转移满足销售人员离职、岗位调整等，实现客户转移到其他人员跟进。一、消费管理方面（可选植入消费系统）1、客户下单购物

6、：在线购物（下电子订单）、查看消费信息、物流状态查询、在线咨询问答功能运用说明：支持您公司的代理商、分销商、终端购买客户登陆系统（即客户消费系统），给您的企业下电子订单（消费购物），该订单信息将出现在综合管理系统“合同订单”中，方便您公司通过电子商务拓展业务。客户可以登录系统进行业务咨询，了解自己的消费情况，查看产品物流信息等。2、客户积分/等级：客户积分（会员积分）、客户等级（不同等级享受不同折扣）、电子优惠券功能运用说明：可以根据客户消费金额（订单金额），设置积分规则，客户实行积分，积分多少对应不同的客户等级，系统自动调整客户等级，不同

7、等级的客户享受不同的购物折扣，支持电子优惠券，方便客户打印等。1、商铺产品管理：促销产品管理、产品价格、产品库存、产品积分说明功能运用说明：综合管理系统里面的产品信息可以显示在客户消费系统中，并可以调整产品销售状态（热销、促销等），客户登录系统后，根据等级的不同能查看到不同的产品价格，可以查看到该产品剩余库存数量等。2、其他有关方面：企业新闻、公司介绍、自定义功能名称、客户帐号管理功能运用说明：企业最新动态，通知说明等，可以通过消费系统告知客户。消费系统具体功能名称，企业可以自定义，客户登录系统后可以管理帐号信息等。一、销售管理方面1、销售

8、机会管理：销售机会创建、客户需求解决方案、销售数据汇总与预测（即销售漏斗）、竞争对手分析功能运用说明：便于掌控企业业务进展阶段、预期收益情况，了解销售趋势，具体分析客户需求，制定