星美国际影院信托受益权资产支持专项计划说明书

《星美国际影院信托受益权资产支持专项计划说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、声明资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让（如有），并不代表对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。 目录重要提示...............................................................1释义.........................................................

2、.........4第一章专项计划当事人的权利和义务.....................................25第二章专项计划基本情况...............................................30第三章专项计划交易结构与有关机构.....................................32第四章专项计划的信用增级方式.........................................40第五章原始权益人、计划管理人、信托受托人及其他主要业务参与人情况.....52第六章基础资产及现金流预测

3、分析......................................147第七章专项计划现金流归集、投资及分配................................166第八章专项计划资产的管理安排........................................171第九章原始权益人、借款人及关联方风险自留的相关情况..................175第十章风险揭示与防范措施............................................180第十一章专项计划的推广、设立及终止等事项...........

4、.................197第十二章资产支持证券的登记及转让安排................................203第十三章信息披露安排................................................205第十四章资产支持证券持有人会议相关安排..............................209第十五章主要交易文件摘要............................................215第十六章《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》......229第十七章

5、违约责任与争议解决..........................................232第十八章备查文件....................................................234 星美国际影院信托受益权资产支持专项计划说明书重要提示《星美国际影院信托受益权资产支持专项计划说明书》（简称“《计划说明书》”）依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及其他有关规定制作，计划管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。专项计划包括优先

6、级资产支持证券和次级资产支持证券，含星美优先-1档资产支持证券、星美优先-2档资产支持证券、星美优先-3档资产支持证券、星美优先-4档资产支持证券、星美优先-5档资产支持证券，募集资金规模分别为1.56亿元、2.00亿元、2.47亿元、2.97亿元、3.50亿元；次级资产支持证券募集资金规模1.00亿元，由北京星美汇餐饮管理有限公司认购。资产支持证券本金和收益来源于计划管理人安信证券股份有限公司运用发行资产支持证券专项计划所募资金购买的华宝星美国际影院集合资金信托受益权。为增强优先级资产支持证券本金和收益及时兑付的安全性，专项计划约定：1-4年期的每个兑付日，次级资产支持

7、证券不参与分配，5年期兑付日,专项计划税费、优先级资产支持证券预期收益和当期优先级资产支持证券本金兑付完毕前，次级资产支持证券不参与分配；专项计划资产支持证券本金和收益取决于信托受益权，而该等信托受益权的收益主要取决于《信托贷款合同》约定的23家借款人的贷款本息及时、足额兑付。23家“借款人”与华宝信托（作为华宝星美国际影院集合资金信托计划受托人）签署了《应收账款质押合同》，将所有的“影院”在“特定期间”内因进行电影放映经营而对“购票人”取得的“票房收入应收账款”的权利出质给“华宝信托”，“票房收入应收账款”所产生的现金流作为